300996 深市 普联软件

股票简称：普联软件                                  股票代码：300996
      普联软件股份有限公司

          Pansoft Company Limited

 （济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 B 座一层）
  首次公开发行股票并在创业板上市

            之上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

                      （山东省济南市经七路86号）

                      二零二一年六月


                    特别提示

  普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”、“发行人”、“本公司”
或“公司”）股票将于 2021 年 6 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司
提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com ）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

    （二）A 股流通股数量较少的风险

  上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，网下限售股锁定
期为 6 个月。本公司发行后总股本为 8,813.1662 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 20,960,165 股，占本次发行后总股本的比例为 23.7828%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示

  本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：
    （一）发行人客户较为集中的风险

  报告期内，公司来自前五名客户的销售收入金额分别为 22,018.47 万元、27,947.63 万元和 30,735.43 万元，占营业收入的比例分别为 75.10%、75.99%和72.81%。公司前五大客户销售收入占比较高，主要系公司通过在能源、建筑等行业业务的持续拓展，与中国石油、中国石化、中国海油、中国建筑等大型集团及其众多下属企业开展多领域业务的深入合作，呈现为客户集中度较高。如果客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。
    （二）发行人业绩存在季节性特征的风险

  公司的主要客户为中国石油、中国石化、中国建筑和中国海油等大型集团企业，该等客户其信息化项目的立项、审批和采购招标一般安排在每年的第一、二季度，且对合同签署以及项目验收和货款支付有较长的审核周期，下半年尤其是
第四季度通常是项目验收的高峰期。2018-2020 年度，公司第四季度收入分别为22,496.88 万元、23,644.48 万元和 28,006.31 万元，占当期营业收入的比例分别为76.73%、64.29%和 66.35%。公司业务收入存在季节性特征，第四季度收入占比较高，但公司费用发生在年内平均分布，导致上半年利润较少，公司业绩存在季节性波动风险。

    （三）市场竞争风险

  经过多年的技术研发和市场开拓、运营，公司在能源、建筑等行业信息化管理软件服务领域赢得了客户的认可，拥有相对稳固的客户群体，具有良好的品牌效应。近年来随着我国软件和信息技术服务业的快速发展，国内企业信息化业务领域的市场竞争也日趋激烈。公司若不能及时适应快速变化的市场环境、满足客户变化的市场需求、保持既有竞争优势和品牌效应，未来将存在被竞争对手挤占市场从而造成公司市场占有率及经营业绩下滑的风险。

    （四）技术创新的风险

  公司所从事的业务属于技术密集型，核心竞争力主要体现在拥有较强的系统开发、项目交付和技术研发能力。软件和信息技术行业技术升级和更新换代较快，客户信息化建设的需求也在持续提升，公司必须不断进行技术创新以适应客户需求。公司始终重视技术创新，紧跟技术发展趋势，并不断加大研发投入，以保持技术与产品的竞争力。但未来公司仍存在不能及时更新技术以适应市场变化，从而影响公司经营和盈利能力的风险。

    （五）核心技术人员流失和核心技术泄露的风险

  公司所处行业为人才和技术密集型行业，对人才特别是核心技术人员的依赖程度通常高于传统生产型企业。公司若不能进一步增强对核心技术人员的凝聚力，避免核心技术人员的流失，将不能确保本公司专有技术及其他商业秘密不会被泄露，从而对本公司的技术开发和市场开拓产生不利影响，削弱本公司的竞争优势。


                第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

    （一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
    （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下：

  “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

  二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告证券交易所并按有关规定处理。”

    （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  根据深圳证券交易所《关于普联软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕550 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“普联软件”，证券代码为
“300996”，本次公开发行 22,100,000 股股票，其中 20,960,165 股将于 2021 年
6 月 3 日起上市交易。

二、股票上市相关信息

  （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板

  （二）上市时间：2021 年 6 月 3 日

  （三）股票简称：普联软件

  （四）股票代码：300996

  （五）本次公开发行后的总股本：88,131,662 股

  （六）本次公开发行的股票数量：22,100,000 股，全部为公开发行的新股
  （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：20,960,165 股

  （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：67,171,497 股

  （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无
  （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第三节 发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后公司股本结构变动情况”

  （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺”

  （十二）本次上市股份的其他限售安排：本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为 1,139,835 股，约占本次公开发行股票总量的5.1576%，占发行后总股本的比例为 1.2933%。

  （十三）公司股份可上市交易日期

 项目      股东名称                本次发行后              可上市交易日期


                        持股数量（万股）    占比（%）    （非交易日顺延）

        王虎                    944.0953          10.7123  2024 年 6 月 3 日

        蔺国强                  942.7323          10.6969  2024 年 6 月 3 日

        杭州金灿                477.6527            5.4198  2022 年 6 月 3 日

        鲁信康大                286.8596            3.2549  2022 年 6 月 3 日

        重庆鼎恺                286.5916            3.2519  2022 年 6 月 3 日

        山西同仁                274.4091            3.1136  2022 年 6 月 3 日

        济南实信                245.5491            2.7862  2022 年 6 月 3 日

        天津多盈