创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
普联软件股份有限公司
Pansoft Company Limited
（济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 B 座一层）
首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书
保荐人（主承销商）
（山东省济南市经七路 86 号）
重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行股票2,210万股，占发行后总股本的比例为
发行股数 25.07612%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售
股份
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 20.81元
发行日期 2021年5月24日
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 8,813.1662万股
保荐人、主承销商 中泰证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2021年5月28日
重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。
一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”。
（一）发行人客户较为集中的风险
报告期内，公司来自前五名客户的销售收入金额分别为 22,018.47 万元、27,947.63 万元和 30,735.43 万元，占营业收入的比例分别为 75.10%、75.99%和72.81%。公司前五大客户销售收入占比较高，主要系公司通过在能源、建筑等行业业务的持续拓展，与中国石油、中国石化、中国海油、中国建筑等大型集团及其众多下属企业开展多领域业务的深入合作，呈现为客户集中度较高。如果客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。
（二）发行人业绩存在季节性特征的风险
公司的主要客户为中国石油、中国石化、中国建筑和中国海油等大型集团企业，该等客户其信息化项目的立项、审批和采购招标一般安排在每年的第一、二季度，且对合同签署以及项目验收和货款支付有较长的审核周期，下半年尤其是第四季度通常是项目验收的高峰期。2018-2020 年度，公司第四季度收入分别为22,496.88 万元、23,644.48 万元和 28,006.31 万元，占当期营业收入的比例分别为76.73%、64.29%和 66.35%。公司业务收入存在季节性特征，第四季度收入占比较高，但公司费用发生在年内平均分布，导致上半年利润较少，公司业绩存在季节性波动风险。
（三）市场竞争风险
经过多年的技术研发和市场开拓、运营，公司在能源、建筑等行业信息化管理软件服务领域赢得了客户的认可，拥有相对稳固的客户群体，具有良好的品牌效应。近年来随着我国软件和信息技术服务业的快速发展，国内企业信息化业务
领域的市场竞争也日趋激烈。公司若不能及时适应快速变化的市场环境、满足客户变化的市场需求、保持既有竞争优势和品牌效应，未来将存在被竞争对手挤占市场从而造成公司市场占有率及经营业绩下滑的风险。
（四）技术创新的风险
公司所从事的业务属于技术密集型，核心竞争力主要体现在拥有较强的系统开发、项目交付和技术研发能力。软件和信息技术行业技术升级和更新换代较快，客户信息化建设的需求也在持续提升，公司必须不断进行技术创新以适应客户需求。公司始终重视技术创新，紧跟技术发展趋势，并不断加大研发投入，以保持技术与产品的竞争力。但未来公司仍存在不能及时更新技术以适应市场变化，从而影响公司经营和盈利能力的风险。
（五）核心技术人员流失和核心技术泄露的风险
公司所处行业为人才和技术密集型行业，对人才特别是核心技术人员的依赖程度通常高于传统生产型企业。公司若不能进一步增强对核心技术人员的凝聚力，避免核心技术人员的流失，将不能确保本公司专有技术及其他商业秘密不会被泄露，从而对本公司的技术开发和市场开拓产生不利影响，削弱本公司的竞争优势。
二、本次发行相关的重要承诺
与本次发行相关的重要承诺，包括股份流通限制、自愿锁定的承诺，公开发行前股东的持股意向及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺等，具体内容请详见本招股说明书“第十节 投资者保护/五、本次发行相关机构或人员的重要承诺”。
三、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况
（一）2021 年 1-3 月财务信息和经营情况
发行人会计师对公司 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年
1-3 月合并及母公司利润表和现金流量表进行了审阅，并出具《审阅报告》（致同审字（2021）第 371A016239 号）。
经审阅，截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产总额为 48,451.78 万元、负债总额
为 7,389.63 万元、股东权益为 41,062.16 万元，较 2020 年末的变动比例分别为
-10.54%、-44.85%、0.74%。2021 年 1-3 月，公司营业收入为 3,639.34 万元，同比
增长 81.49%；归属于母公司股东的净利润为 311.13 万元，同比增长 59.91%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 226.08 万元，同比增长 138.13%。2021 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,744.59 万元，同比减少3,935.38 万元。
公司财务报告的审计基准日为 2020 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至本
招股说明书签署日，公司经营情况正常，产业政策、税收政策、行业市场环境、经营模式、主要产品或服务的定价方式、主要客户和供应商未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营情况详见“第八节财务会计信息与管理层分析/十六、财务报告审计截止日后主要经营状况”。
（二）2021 年 1-6 月业绩的预计情况
2021 年 1-6 月公司预计实现营业收入区间为 13,500 万元至 16,500 万元，较上
年同期增长 40.30%至 71.48%；预计实现归属于母公司股东的净利润区间为 3,000万元至 3,600 万元，较上年同期增长 79.93%至 115.92%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 2,800 万元至 3,400 万元，较上年同期增长
96.02%至 138.02%。公司上述 2021 年 1-6 月业绩预计情况未经发行人会计师审计
或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺。
2021 年 1-6 月业绩的预计情况详见“第八节财务会计信息与管理层分析/十
六、财务报告审计截止日后主要经营状况”。
目 录
重大事项提示...... 3
一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 ...... 3
二、本次发行相关的重要承诺...... 4
三、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况...... 4
目 录...... 6
第一节 释 义...... 9
一、一般用语...... 9
二、专业用语...... 11
第二节 概 览...... 15
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
二、本次发行概况...... 15
三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 16
四、发行人主营业务经营情况...... 17
五、发行人依靠创新、创造、创意开展生产经营及产业融合情况...... 20
六、发行人选择的具体上市标准...... 21
七、公司治理特殊安排等重要事项...... 22
八、本次募集资金主要用途...... 22
第三节 本次发行概况...... 23
一、本次发行的基本情况...... 23
二、本次发行的有关当事人...... 23
三、发行人与中介机构的关系...... 25
四、本次发行有关的重要日期...... 25
第四节 风险因素...... 26
一、技术创新的风险...... 26
二、经营风险...... 26
三、内控风险...... 27
四、财务风险...... 28
五、房屋租赁风险...... 29
六、资产规模迅速扩展带来的管理风险...... 29
七、净资产收益率下降风险...... 29
八、募集资金投资项目风险...... 29
九、新型冠状病毒肺炎疫情影响公司生产经营的风险...... 30
十、发行失败风险...... 30
第五节 发行人基本情况...... 31
一、发行人基本情况...... 31
二、发行人设立情况...... 31
三、发行人的股权结构情况...... 70
四、发行人子公司及参股公司情况...... 75
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 85
六、发行人有关股本情况...... 94
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...... 98
八、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况...... 117
九、发行人员工情况...... 117
第六节 业务与技术...... 124
一、公司主营业务及主要产品和服务情况...... 124
二、发行人所处行业的基本
查看PDF原文
