证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳
山东玉马遮阳科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2021-015
投资者关系活 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访
动类别 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动
□ 现场参观 √ 其他-电话采访
肖昊、孙明新、郭羽、吴楷迪 中信证券股份有限公司
刘建义 华泰资产管理有限公司
徐泽林 深圳红荔湾投资管理有限公司
王海山 华泰证券资产管理有限公司
顾义河 禾永投资管理(北京)有限公司
林高凡 工银安盛人寿保险有限公司
王宇俊 开源证券股份有限公司
王凯 富安达基金管理有限公司
唐天 观富资产 李广杰 鹤禧投资
张千洋 华夏基金 孙清华 中欧瑞博
陈曦 浙江景裕资产管理有限公司
完永东 北京诚盛投资管理有限公司
陈国栋 深圳前海乐赢资产管理有限公司
参与单位名称 陈俊毅 平安资产管理有限责任公司
及人员姓名 蒲延杰 申万菱信基金
于青青 东北证券资产管理公司
程跃 易安财险 孙通 衍航投资
刘洋 民生加银 夏天 国盛证券
张国栋 上海青鼎资产管理有限公司
马彦仁 上海贤盛投资
韩宇 中信保诚资产管理有限责任公司
陈金红 中宏卓俊
张帅 上海领久私募基金管理有限公司
杜雪川 浦银安盛 黄颖峰 元兹投资
梁伟 海天资产管理有限公司
杨尚龙 深圳申量基金管理有限公司
彭晴 源乘投资 周洁欣 菁菁投资
蔡字宇 同犇投资 马欣 盘京资产
余丹妮 加拿大基金 陈恺睿 上海常春藤资产管理有限公司
时间 2021 年 11 月 30 日 14:30----15:30 电话会议
2021 年 12 月 1 日 14:00----15:00 电话会议
地点 公司会议室
董事长、总经理 孙承志
董事、副总经理 崔贵贤
上市公司接待 副总经理、董事会秘书 杨金玉
人员姓名
总经理助理 范英杰
证券事务代表 王云雪
1、公司四季度与三季度相比，发货情况是否有所延续？
因 12 月份国外圣诞节假期，会导致公司的出货时间有所调整，外销市场在
圣诞节后一周内暂不安排发货，根据目前的在手订单来看，四季度发货与三季度
相比无明显变化。
2、公司产品提价落实情况如何？
公司大客户的主要产品提价已基本完成。
3、公司各类产品在手订单情况
公司目前遮光面料在手订单维持在 2-3 个月左右；可调光面料在手订单维持
在 4 个月左右；阳光面料在手订单维持在 4-5 个月左右。
4、介绍一下公司斑马先生新营销平台情况
为满足广大消费者的定制需求，进一步拓展营销渠道，加大品牌宣传及产品
投资者关系活
推广，公司设立了线上斑马先生新营销平台。斑马先生是公司旗下品牌，斑马先
动主要内容介
生品牌主要聚焦于户外防风卷帘、户外海天蓬、户外遮阳伞以及室内调光窗帘等
绍
遮阳用品与户外空间的研发、生产与销售。斑马先生产品专注于遮阳、调光和智
能三大属性并且在产品的设计、品质、功能、性价比、购买渠道及方式等方面体
现与众不同的特性。
斑马先生产品群体定位：年轻向上、热爱生活、追求品质的新青年群体。
5、功能遮阳产品相比于布艺窗帘的优势？
布艺面料仅有遮光功能，难清洗，占用空间大，装配困难，成本高，性价比
较低；功能性遮阳面料功能齐全，使用范围广，可满足不同的消费需求，可调节
光线强度，装配简单，综合成本较低。
6、境外可调光遮阳面料的提供商主要是国内企业还是海外企业？公司在海
外市场占比情况？
可调光面料起源于韩国，发展于中国。但韩国企业的规模及体量较小，公司
创新性的开发了可调光面料，并实现了规模化生产，成为目前规模最大的可调光面料供应商。公司的可调光面料因其在遮光、调光、功能等方面的优势，在海外市场一直引领着遮阳面料的市场潮流。
7、公司各档次产品之间价差分布情况？
因公司产品具有多品种的定制属性，种类较多，为满足不同消费需求，而且每个品种都均有中低高档次之分，因公司产品结构和使用场景不同，导致公司各产品之间价差较大。
8、行业集中度提高的路径与困难？
功能性遮阳产品在欧美等经济发达国家是建筑遮阳的主流，市场较为成熟，普及率和更换率很高，市场渗透率高达 70%。
在国内市场目前对功能性遮阳产品处于认识的初级阶段，处于导入期，目前仅在大型公共建筑，如：办公大楼、高档酒店、商场超市等公用场所有部分应用；民用市场方面，如：家居场所才刚刚有应用，市场渗透率很低。
当前，我国的功能性遮阳产品还处于导入期，企业的生产规模还相对较小，集中度很低。公司将通过持续的品牌推广宣传，拓展渠道销售，随着市场对功能性遮阳产品的认可，公司规模的不断扩张，产品的市场占有率将不断提升，公司的龙头企业地位将更加稳固。
9、如何开拓国际市场？
目前公司的产品销售虽然已经有 70 多个国家和地区，但许多国家仍属空白。因此，国外市场的销售规划主要表现为以下四个方面：
①巩固提升公司原有海外客户资源，进一步提升其销量并大力拓展空白国家市场的销售；②针对海外不同市场，研发创新不同品类新品，填补市场空白；③加大现有产品渗透率，提高市场覆盖率和占有率；④大力拓展海外交通遮阳领域（比如房车）市场的销售工作。⑤通过在海外开设子公司的形式，拓展及延伸销售渠道。
10、公司募投项目产能释放情况？
公司募投项目包括高分子复合遮阳材料扩产项目和遮阳用布生产线技术升级改造项目，募投项目产能 2021 年预计释放 20%-30%；2022年预计释放 30%-40%；2023 年预计释放 40%-50%。
11、公司海外竞争对手？公司争取订单方面的优势？
国外竞争对手代表性的公司有 Hunter Douglas Group、Serge Ferrari 等。
公司的竞争优势主要体现在：①技术领先优势，引领市场潮流；②产品优势，产品品类丰富，可以满足客户个性化的需求和一站式采购；③品牌优势，产品质量良好，公司是中国建筑遮阳行业的龙头企业，是中国驰名商标、中国遮阳新材料创新示范基地唯一获得者；④客户资源优势，客户规模大，合作粘性强；⑤性价比较高，响应速度快；⑥各项财务指标良好，具有较强的盈利能力。
12、请介绍一下公司销售团队、销售订单、销售模式？
目前公司销售团队成员约 70 人左右；公司销售订单获取方式主要以各种展会、客户之间转介绍、实地开发和拜访等方式为主；公司根据客户要求可以进行定制化产品，以满足客户需求为导向，定制业务一致获得客户好评，其中有不少客户慕名而来；公司的产品销售采用直销模式，主要面向成品加工商。公司接收客户下达的订单后，分析客户需求，与客户沟通确认价格、交期后，签订销售合同，并按合同约定的方式完成交货。
13、2020 年第四季度增幅较大原因？
2020 年主要受疫情影响，上半年基本处于半停摆状态；自三季度开始，因疫情的影响已基本消除，加之公司订单充足，加大了提产增效措施，产量明显增加，出货较多。
14、请简单介绍一下公司创始人情况？
公司创始人为孙承志先生，现担任公司董事长兼总经理职务，孙总自 1991年开始涉足遮阳领域，他更是三十年如一日，专心专注遮阳新材料的开发研究，亲自带领研发团队多措并举突破国外技术封锁，研发了多项实用技术和工艺设备，多项研发成果处于同行业先进地位。获得了授权发明、实用新型、外观专利共计 80 余项并参与了多项国家标准的起草工作。
孙总先后荣获潍坊市“十大杰出青年企业家”、“富民兴寿”劳动奖章、“潍坊市优秀民营企业家”等荣誉称号，并连续当选为潍坊市十四届、十五届、十六届、十七届人大代表，荣获中国科技市场金桥奖，山东省技术创新一等奖一项，二等奖两项。2019 年，孙总获得“中国建筑遮阳事业终身成就奖”，该奖项设立于 2013 年，设立以来仅有三人获得该荣誉，这也是对孙总在遮阳领域所作贡
献的充分认可。
15、公司的未来发展战略及愿景是什么？
公司的未来发展战略是：不断致力于功能性遮阳面料的研发创新，稳妥推进
企业规模的持续扩张，打造具有国际竞争力的功能性遮阳面料供应商。企业愿景
是：确立全球遮阳行业领跑地位，打造玉马百年企业。
附件清单
（如有）
日期 2021.12.2
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