证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-008
中红普林医疗用品股份有限公司
关于使用部分超募资金收购桂林恒保健康防护有限公司
70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以部分超募资金5.41 亿元收购桂林恒保健康防护有限公司（以下简称“恒保健康”）70%股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次超募资金使用不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
3、本次使用部分超募资金对外投资事项，尚须以提交股东大会审议同意及有权机构审批通过为前提，可能存在交易被暂停、中止或取消以及完成后收购整合风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2023 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购桂林恒保健康防护有限公司 70%股权的议案》，为了进一步加快新赛道开拓布局，丰富公司产品线，推进公司在医疗器械行业整体发展，根据公司战略发展需求，公司拟以部分超募资金5.41 亿元收购恒保健康 70%股权。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中红普林医疗用品股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]758 号）同意注册，中红普林医疗用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,670,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 48.59 元，募集资金总额为人民币2,024,745,300.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 128,288,946.26元，实际募集资金净额为人民币 1,896,456,353.74 元，扣除募投项目承诺募集资金投资额后超募金额为 1,316,713,653.74 元。募集资金 1,917,800,968.44 元
(含部分未划转发行费用)已于 2021 年 4 月 21 日到账至公司指定账户，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]350Z0002 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《中红普林医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目 项目总投资 募集资金投资金额
1 江西中红普林医疗制品有限公司丁腈手套 42,974.27 42,974.27
项目
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 57,974.27 57,974.27
截至 2022 年 9 月 30 日，公司在上述两项募投项目中分别投入 42,974.27 万
元及 15,000 万元，合计投入资金 57,974.27 万元（距年初变动值 5,390,983.57
元），完成率 100%。
以 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 18,747,771.91 元和进行现金管理
的闲置超募资金 1,316,000,000 元为基础，加上本年前三季度理财收益及利息收
入等 27,167,443.17 元，截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金账户余额为人民
币 532,231.51 元，进行现金管理的闲置超募资金 1,355,992,000.00 元（距年初变动值 39,992,000.00 元）。由于进行现金管理的闲置超募资金具有充分流动性，
公司财务本部已对资金进行了合理安排，能够满足本次对外投资的使用需要。
三、本次使用超募资金对外投资的情况
（一）本次交易情况概述
本次交易标的恒保健康主营乳胶手套和避孕套两大类产品，下辖麦迪斯、MEDISPO、倍力乐等三个主要品牌，其中乳胶手套以医用外科手套为主、医用检查手套为辅，外科手套兼顾普通产品和聚异戊二烯、湿手穿戴、双层双色等特色产品。本次交易公司拟以部分超募资金 5.41 亿元现金收购恒保健康 70%股权，本次交易完成前后，标的公司恒保健康股权结构变化如下：
交易前股权结构比例 交易后股权结构比例
胡智强 17.1714% 中红医疗 70.0000%
桂林恒保投资控股有限公司 45.1497% 桂林恒保投资控股有限公司 26.3120%
桂林恒保企业管理中心（有限合 15.2893% 桂林恒保企业管理中心（有限 3.6880%
伙） 合伙）
广西北部湾厚润德基金管理中心 7.9439% -- --
（有限合伙）
深圳市创新投资集团有限公司 4.2712% -- --
广西桂深红土创业投资有限公司 3.6998% -- --
南宁红土邕深创业投资有限公司 2.0030% -- --
广西自贸区启远保恒创业投资合伙 1.6213% -- --
企业（有限合伙）
河南盛周股权投资基金合伙企业 1.4252% -- --
（有限合伙）
深圳勤智德泰新科技创业投资企业 1.4252% -- --
（有限合伙）
合计 100.0000% 合计 100.0000%
（二）交易标的基本情况
（1）标的公司基本信息：
公司名称 桂林恒保健康防护有限公司
统一社会信用代码 914503005594474013
企业性质 其他有限责任公司
成立日期 2010 年 08 月 25 日
主要股东或实际控制人 胡智强
法定代表人 胡智强
注册资本 4872.675317 万元人民币
注册地址 桂林市桂林经济技术开发区水荆东路 1-2 号
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营范围 一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；高品质合成橡
胶销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；合成材料制造（不含危险化学品）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（2）标的公司最近一年一期财务情况：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]ZG50952
号《审计报告及财务报表》，恒保健康 2021 年及 2022 年 1-6 月经审计的主要财
务数据如下：
单位：万元
资产负债表项目 2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 57,838.51 48,934.68
负债总额 36,595.53 22,552.50
应收账款总额 38,858.86 30,646.96
所有者权益 21,242.98 26,382.18
利润表项目 2022 年 1-6 月 2021 年度
营业收入 20,598.79 29,832.45
营业成本 18,740.16 26,871.52
营业利润 1,558.15 3,683.43
利润总额 2,018.71 3,679.71
净利润 1,860.80 3,378.60
现金流量表项目 2022 年 1-6 月 2021 年度
经营活动产生的 4,136.49 -65.92
现金流量净额
注：上表数据为标的公司合并口径数据。由于标的公司二期工程于 2022 年上半年建成，并于下半年实现稳定运行，总产能显著增加，2022 年下半年净利润较上半年有明显提高。
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