证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2021-049
中山华利实业集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于 2021年 12 月 16 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止募集资金投资项目“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目”（以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募集资金人民币 87,603.45 万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”（以下简称“新募投项目”）的投入资金，其他募集资金投资项目不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2021 年 4 月 19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金总额为
人民币 104,002.84 万元，具体使用情况如下：
单位：万元人民币
序 募集资金 募集资金承诺 截至 2021 年 11 月
号 投资项目名称 项目投资总额 投入金额（调整后） 30 日募集资金
投入金额
一 越南鞋履生产基地扩 40,658.80 40,658.80 17,016.39
产建设项目
1 越南宏福鞋履生产基 10,959.06 10,959.06 7,832.73
地扩产项目
2 越南上杰鞋履生产基 4,973.64 4,973.64 871.11
地扩产项目
3 越南立川鞋履生产基 9,094.66 9,094.66 1,901.07
地扩产项目
4 越南弘欣鞋履生产基 9,947.28 9,947.28 2,393.83
地扩产项目
5 越南永弘鞋履生产基 5,684.16 5,684.16 4,017.65
地扩产项目
二 缅甸世川鞋履生产基 57,158.49 53,167.66 2,867.84
地建设项目
三 中山腾星年产3500万 86,456.40 86,456.40 -
双编织鞋面扩产项目
华利股份鞋履开发设
四 计中心及总部大楼建 78,271.05 78,271.05 -
设项目
五 华利股份运营信息系 29,292.11 29,292.11 5,659.10
统升级建设项目
六 补充流动资金 96,000.00 78,459.51 78,459.51
合计 387,836.85 366,305.53 104,002.84
注：募集资金承诺投入金额（调整后）为扣除发行费用后实际到位的募集资金净额。
(二)本次拟变更募集资金投资项目基本情况
根据公司业务发展及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，拟终止原募投项目“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目”，将剩余募集资金人民币87,603.45 万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）用于投资新建“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”。本次变更募集资金金额（不含已结息利息收入）占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的 23.60%。
本次变更事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规
定的重大资产重组。
(三)新募投项目需履行的报批或备案程序
新募投项目为境外实施项目，应按照中国境外投资相关法律法规取得项目实施所需的境内发改委、商务厅备案或核准文件。公司将在股东大会审议通过本议案后，尽快办理境内发改委、商务厅备案或核准文件。
二、变更募投项目的原因
(一)原募投项目计划和实际投资情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，“中山腾星年产
3500 万双编织鞋面扩产项目”于 2020 年 4 月 14 日获得中山市火炬区经济发展
和科技信息局（项目代码：2020-442000-19-03-022889）备案同意，并于 2020 年5 月 27 日获得建设项目环境影响登记表备案系统（广东省）（备案号：202044200100000853）环评批复。原募投项目实施主体为中山市腾星纺织科技有限公司，拟在广东省中山市火炬开发区世纪一路 2 号以租赁方式取得 30,000 ㎡生产厂房，引进先进生产与检测设备，扩增编织鞋面产能，所产编织鞋面全部用于公司成品鞋生产。该项目计划总投资人民币 86,456.40 万元，主要投资构成如下表：
单位：万元人民币
序号 项目 投资额 占比
1 场地租赁费 1,054.44 1.22%
2 装修工程费 1,500.00 1.73%
3 设备及软件购置费 67,487.90 78.06%
4 设备安装费 2,813.08 3.25%
5 工程建设其他费用 1,092.83 1.26%
6 基本预备费 3,644.69 4.22%
7 铺底流动资金 8,863.45 10.25%
合计 86,456.40 100.00%
原募投项目的建设期为 2 年。项目计划分 3 年达产，投产首年达产 70%，第
二年达产 90%，第三年完全达产。项目建成完全达产后，预计可实现年销售收入人民币 137,972.83 万元，内部收益率（税后）32.84%，项目投资回收期（税后）
截至 2021 年 11 月 30 日，原募投项目暂未实施投入，未使用募集资金存放
于募集资金专户中，未使用募集资金余额为人民币 87,603.45 万元（含已结息利息收入）。
(二)终止原募投项目的原因
公司原募投项目“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目”拟进一步扩增编织鞋面产能，满足客户订单对编织鞋面的需求。编织鞋面作为运动休闲鞋的一种特别的鞋面，轻便、透气、环保、一次成型，近年来多个运动品牌推出编织鞋面的产品系列。由于运动休闲鞋流行趋势的变化和鞋面材质的发展，公司预计未来几年编织鞋面运动鞋的需求相对稳定，目前公司编织鞋面产能基本可以满足当前客户的订单需求。今年以来，运动休闲鞋的需求迎来复苏，特别是受越南南部疫情的影响，运动休闲鞋的产能供应紧张，公司的产能已趋于饱和，现有产能已经无法满足客户订单快速增长的需要。结合公司业务发展和当前的市场需求，以及行业特殊的劳动密集属性，出于优化资源配置和提高募集资金使用效率考虑，公司将继续在劳动力资源丰富、用工成本较低的印度尼西亚（以下简称“印尼”）投资兴建运动休闲鞋的成品鞋生产基地，持续提升运动休闲鞋生产产能。经过审慎分析，公司拟终止“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目”，并将用于该项目的募集资金投资于“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”，其他募集资金投资项目不变。
新募投项目与原募投项目均属于运动鞋制造项目，其中原募投项目的产品仅包括一体化编织鞋面，所生产的编织鞋面全部用于公司成品鞋生产，公司预计未来几年编织鞋面运动鞋的需求相对稳定，目前公司编织鞋面产能基本可以满足当前客户的订单需求。新募投项目包括鞋面、鞋底、成品鞋成型等运动休闲鞋的全生产流程，可以扩增公司运动休闲鞋产能，解决客户订单需求旺盛与公司产能不足的矛盾，提升客户粘性，增加公司营业收入。
三、新募投项目情况说明
(一)项目基本情况和投资计划
1、项目名称：印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目。
2、项 目实施主体：新募投项目由公司全资子公司 Pt Adonia Footwear
Indonesia（公司三级子公司，以下简称“印尼世川”）负责具体实施，公司将通过使用募集资金对印尼世川增资及借款的方式实施。
3、项目建设性质：新建。
4、项目建设内容：新募投项目将在印尼通过购买土地新建厂房，引进先进生产与检测设备，扩增公司运动休闲鞋产能，达产后年新增运动休闲鞋预计 2,725万双。
5、项目投资计划：
新募投项目计划总投资人民币 92,646.95 万元，其中计划使用募集资金投入人民币 87,603.45 万元，剩余资金将以自筹资金投入。项目投资概算详见下表：
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