证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2021-007
上海中洲特种合金材料股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及
支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司以募集资金置换截至2021年4月13日预先投入募投项目及支付发行的自筹资 金，置 换金额 合计 为人民 币1,327.57万 元， 上述事 项符 合募集 资金 到账后 6个月 内进行置换的规定。现就相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》（深证上[2021]367号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票30,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.13元，公司募集 资金总额为人民币36,390.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,357.59 万元后，募集资金净额为31,032.41万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已 于2021年4月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编 号为众会字(2021)第02865号的《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储， 并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。2021年4月1日募 集资金扣除保荐机构保荐及承销费用4,021.05万元后的金额32,368.95万元汇入公 司募集资金专户，公司暂未使用募集资金支付发行费用、募投项目费用。
二、募集资金使用与管理情况
根据已披露的公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于以下募集资金投资项目：
单位：万元
序 项目名称 拟实施主体 总投资额 拟投入募集资金
号
1 特种装备核心零部件制品 江苏新中洲 14,939.63 13,517.92
制造项目
2 研发检测中心二期建设项 公司 4,519.52 4,519.52
目
3 其他与主营业务相关的营 公司 7,000.00 7,000.00
运资金项目
合计 - 26,459.15 25,037.44
在本次募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自筹资金支付了部分发行费用。
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
公司已使用自筹资金支付了部分发行费用，且为顺利推进募集资金投资项目建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年4月13日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的事项进行了审核，并出具了《上海中洲特种合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（众会字(2021)第03567号）。
公司本次拟以募集资金置换截至2021年4月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1,031.88万元，自筹资金支付发行费用金额为295.69万元，共计1,327.57万元。其中，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
截至2021
序 募集资金 年4月13日 本次拟置
号 项目名称 总投资额 承诺投资金 自筹资金 换金额
额 已投入金
额
序 募集资金 年4月13日 本次拟置
号 项目名称 总投资额 承诺投资金 自筹资金 换金额
额 已投入金
额
1 特种装备核心零部件制品制造项 14,939.63 13,517.92 961.73 961.73
目
2 研发检测中心二期建设项目 4,519.52 4,519.52 70.16 70.16
3 其他与主营业务相关的营运资金 7,000.00 7,000.00 - -
项目
合计 26,459.15 25,037.44 1,031.88 1,031.88
注：合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的误差。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司已披露的《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“如果本次公开发行募集资金净额少于上述募集资金投资项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决，确保项目顺利实施；如果本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，则剩余资金将用来补充公司流动资金。为加快项目建设以满足公司发展需要，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目投资进度的实际情况先行以自筹资金投入，并在本次募集资金到位之后按照公司募集资金管理办法的相关规定予以置换。”本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、相关审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2021年4月13日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司
以募集资金置换截至2021年4月13日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币1,327.57万元。
2、监事会审议情况
2021年4月13日公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年4月13日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币1,327.57万元。
3、独立董事意见
公司独立董事认为，本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法规的规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东的利益。
综上，全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的事项。
4、会计师事务所鉴证意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海中洲特种合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（众会字(2021)第03567号），并认为：上海中洲特种合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了上海中洲特种合金材料股份有限公司募集资金投资项目截至2021年4月13 日止的前期投入情况及支付的发行费用情况。
5、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议
了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司上述事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海中洲特种合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项鉴证报告》；
5、安信证券股份有限公司出具的《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》 。
特此公告。
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