深水海纳水务集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议
一、董事会会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知已于2019年11月11日以书面、电子邮件、传真或电话等方式送达全体董事，并于2019年11月15日在公司会议室以现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长李海波主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创
业板上市的议案》
与会董事同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。
1、发行股票的种类和面值：境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人
民币 1.00 元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、发行股票的数量：本次发行的股份数量不超过 4,432.4480 万股，占本次
发行后公司股份总数的比例不低于 25%，最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权与主承销商根据申购情况和市场情况协商确定。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
3、发行对象：本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交
易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
4、定价方式：本次发行的定价方式为公司与主承销商根据向询价对象的初步询价情况协商确定发行价格，或符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他方式确定发行价格。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
5、发行方式：本次发行的发行方式为采用网下向询价对象询价配售和网上市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
6、募集资金用途：
本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于如下投资项目：
预计投资总额 拟投入募集资金
序号 投资项目名称 （万元） （万元）
1 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目 18,273.60 18,273.60
智慧水务研发中心升级改造项目 10,134.82 10,134.82
（1）深圳总部环境工程技术研发中心建设项目 3,502.97 3,502.97
2 （2）污水研发中心建设项目
3,317.33 3,317.33
（3）江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目 3,314.52 3,314.52
3 补充营运资金 32,000.00 32,000.00
合 计 60,408.42 60,408.42
江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目、江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目将由江苏深水水务有限公司实施，深圳总部环境工程技术研发中心建设项目将由公司实施，污水研发中心建设项目将由山东深水水务有限公司实施，待募集资金到位后，公司将以增资或其他合法方式将募集资金投入前述子公司。如本次发行实
际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实施进度的实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
7、本次发行前的滚存利润安排：本次发行完成后，公司新老股东共同享有本次发行前滚存的未分配利润。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
8、承销方式：本次发行的承销方式为由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
9、承销费用：本次发行的承销费用由公司承担。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
10、上市地：本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
11、决议有效期：本次发行的决议自股东大会批准之日起十二个月内有效。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资
金投资项目及可行性的议案》
结合公司现时的实际经营情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于如下项目：
序号 投资项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目 18,273.60 18,273.60
智慧水务研发中心升级改造项目 10,134.82 10,134.82
（1）深圳总部环境工程技术研发中心建设项目 3,502.97 3,502.97
2 （2）污水研发中心建设项目
3,317.33 3,317.33
（3）江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目 3,314.52 3,314.52
3 补充营运资金 32,000.00 32,000.00
合 计 60,408.42 60,408.42
与会董事同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司章程（草案）>的议案》
鉴于公司拟向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，公司现根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟制定《公司章程（草案）》。
与会董事同意《关于<公司章程（草案）>的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司稳定股价预案的议案》
鉴于公司拟向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为维护公司全体股东和投资者的合法权益，根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟制定《公司稳定股价预案》。
与会董事同意《关于公司稳定股价预案的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创
业板上市相关承诺事项的议案》
鉴于公司拟向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
创业板上市，为维护公司全体股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司出具了相关承诺。
与会董事同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关承诺事项的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司近三年及一期审计报告并报出的议案》
公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对公司2016-2018年度及2019年1-6月财务数据的审计工作，出具了“天职业字
[2019]35178号”《审计报告》，并同意报出前述《审计报告》。
与会董事同意《关于公司近三年及一期审计报告并报出的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
公司就首次公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了《公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》。
与会董事同意《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于董事、高级管理人员就公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案》
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，并根据相关监管部门要求，公司董事、高级管理人员就公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施事宜作出承诺。
与会董事同意《关于董事、高级管理人员就公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于控股股东、实际控制人就公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案》
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，并根据相关监管部门要求，公司控股股东、实际控制人就公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施事宜作出承诺。
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