深 圳 通 业 科 技 股 份 有 限 公 司
SHENZHEN TONGYE TECHNOLOGY CO., LTD.
（广东省深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号
厂房一至四层）
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
2021 年 3 月
目 录
目 录...... 1
特别提示 ...... 3
第一节 重要声明与提示 ...... 4
一、重要声明与提示 ...... 4
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 ...... 4
三、特别风险提示 ...... 5
第二节 股票上市情况 ...... 10
一、股票注册及上市审核情况 ...... 10
二、公司股票上市的相关信息 ...... 10
三、公司选定的上市标准 ...... 12
第三节 发行人、股东和实际控制人情况...... 13
一、发行人基本情况 ...... 13
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况 ..... 13
三、控股股东及实际控制人情况 ...... 14
四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划具
体情况 ...... 16
五、本次发行前后公司股本结构变动情况 ...... 18
六、本次发行后公司前十名股东情况 ...... 19
七、本次发行战略配售情况 ...... 19
第四节 股票发行情况 ...... 20
一、首次公开发行股票数量 ...... 20
二、发行价格 ...... 20
三、每股面值 ...... 20
四、发行市盈率 ...... 20
五、发行市净率 ...... 20
六、发行方式及认购情况 ...... 21
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 ...... 21
八、发行费用总额及明细构成 ...... 22
九、募集资金净额 ...... 22
十、发行后每股净资产 ...... 22
十一、发行后每股收益 ...... 22
十二、超额配售权 ...... 22
第五节 财务会计情况 ...... 23
第六节 其他重要事项 ...... 24
一、关于本公司存在退市风险的说明 ...... 24
二、募集资金三方监管协议安排 ...... 24
三、其他事项 ...... 24
第七节 上市保荐机构及其意见 ...... 26
一、上市保荐机构基本情况 ...... 26
二、上市保荐机构的保荐意见 ...... 26
三、提供持续督导工作的保荐代表人具体情况 ...... 26
第八节 重要承诺事项 ...... 28
一、股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及股东减持意
向的承诺 ...... 28
二、稳定股价的措施和承诺 ...... 30
三、对欺诈发行上市的股份买回承诺 ...... 33
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ...... 34
五、利润分配政策的承诺 ...... 36
六、依法承担赔偿责任的承诺 ...... 40
七、有关中介机构的承诺 ...... 42
八、其他承诺事项 ...... 42
九、相关责任主体未履行承诺的约束措施 ...... 44
十、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 ...... 45
十一、保荐机构及发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措
施的意见 ...... 45
特别提示
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“通业科技”、“发行人”、“本公
司”或“公司”）股票将于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。本
公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）A 股流通股数量较少的风险
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月，网下限售股锁定期为 6
个月。本次发行后公司总股本为 102,385,812 股，其中本次发行后无限售条件的
A 股流通股数量为 24,278,373 股，占本次发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：
（一）下游市场需求变动引起的业绩波动风险
公司产品最终主要运用于轨道交通机车车辆和相关地面系统，轨道交通运营单位新造车辆的采购和既有车辆的维保需求量直接影响公司业绩。
铁路机车是公司产品的主要应用领域之一，我国铁路机车整体市场需求大，但受中国铁路总公司内部发展规划和资金预算等影响，其各年度对铁路机车的采购不是均衡采购，不同期间对铁路机车的采购数量有所波动。2017 年、2018 年、
2019 年和 2020 年 1-6 月，中国铁路总公司电力机车招标数量分别为 630 台、709
台、784 台和 269 台，存在一定的波动。2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年
1-6 月，公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,087.30万元、6,087.81 万元、7,143.73 万元和 2,426.71 万元。报告期内，公司营业收入
主要来源于主营业务收入。2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，公司主
营业务收入分别为 30,629.10 万元、35,240.69 万元、38,311.97 万元和 13,098.18
万元。
公司的经营业绩受下游客户招标和采购规模影响，存在波动，如果未来下游行业的需求量及需求结构发生重大变化，公司不能及时调整决策应对市场需求，不排除公司存在未来经营业绩无法实现持续增长的风险。
（二）“新冠疫情”对公司经营带来的风险
2020 年初，新型冠状病毒肺炎的爆发对我国及全球都造成了重大影响。公司及主要客户和供应商均不位于疫情重灾区，2020 年 3 月初开始全面复工。部分客户疫情前已签订的订单一季度延迟交付，二季度全面复工后，延迟的订单在二季度已正常交付。但受“新冠疫情”的影响，我国上半年轨道交通客运量和货运量大幅下滑，轨道交通运输设备的运行里程数未达预期，检修需求相应的有所推迟，机车检修数量大幅度减少，另一方面，由于客运量和货运量不饱和，进场检修机车数量减少的同时，新造机车的需求相应减少，导致公司上半年新获取的订
单较去年同期减少。公司 2020 年 1-6 月，营业收入较上年同期下降 28.34%，净
利润较上年同期下降 26.90%。
根据《铁路十三五规划》、《中长期铁路网规划》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》规划，在国内基建投资发力背景下，国家铁路装备行业将保持长期稳定增长、城市轨道交通将继续保持高速增长的大趋势。随着我国“新冠疫情”的有效控制，行业完成复工复产，以及轨道交通运力的逐渐恢复，发行人 2020 年三季度新获取订单的金额，较去年同期上升 36.10%，发行人新获取订单下滑趋势已扭转。2020 下半年的收入和利润将较上半年会有明显回升，但 2020年全年公司收入较 2019 年仍有一定幅度下降。
若未来新冠疫情再次出现大规模爆发，造成轨道交通运输量进一步下滑，将会使得公司的正常生产经营活动以及业务拓展活动受到不利影响，从而使得公司面临经营业绩进一步下滑的风险。
（三）应收账款余额较高的风险
2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应收账款账面价值
分别为 10,082.30 万元、13,382.13 万元、15,518.48 万元和 15,190.18 万元，占当
期期末资产总额的比例分别达到 22.88%、26.43%、26.82%和 25.25%，公司期末应收账款金额较高。公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销
售和维保。公司主要客户为轨道交通机车车辆制造商、中国铁路总公司下属各铁路局（含站段）、城市地铁公司及地方铁路公司等轨道交通运营单位，信誉优良，实力雄厚，公司应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小，但是，如果市场竞争加剧、经营规模扩大或宏观经济政策收紧，公司仍存在无法及时回收货款，流动资金紧张的风险。
（四）存货规模较大的风险
2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司存货账面价值分别
为 8,475.18 万元、10,392.99
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