浙江润阳新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
特别提示
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“润阳科技”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]2654 号）。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商 ）。 发行人股票简称为“润阳科技”，股票代码为“300920”。
发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为 26.93 元/股，
发行数量为 2,500 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 125 万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,787.5
万股，占本次发行数量的 71.5%；网上初始发行数量为 712.5 万股，占本次发行
数量的 28.5%。根据《浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,675.96975 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 20%（500 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,287.5 万股，占本次发行总量的 51.5%；网上最终发行数量为 1,212.5 万股，占本次发行总量的 48.5%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0159400450%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 12 月 17 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：12,106,590 股
2、网上投资者缴款认购的金额：326,030,468.70 元
3、网上投资者放弃认购的股份数量：18,410 股
4、网上投资者放弃认购的金额：495,781.30 元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：12,875,000 股
2、网下投资者缴款认购的金额：346,723,750 元
3、网下投资者放弃认购的股份数量：0 股
4、网下投资者放弃认购的金额：0 元
二、网下限售账户摇号结果
根据《浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 12 月 18 日（T+3 日）上
午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 308 室进行本次发行网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末一位数 2
末四位数 4534
凡参与网下发行申购润阳科技并获配的配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下限售摇号的共有 6,641 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 665 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。这部分账户对应的股份数量为 1,289,356 股，占网下最终发行数量的10.01%，占本次公开发行股票总量的 5.16%。本次网下限售摇号中签的配售对象具体情况请详见附表“网下限售摇号中签明细表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 18,410 股，包销金额为 495,781.30 元，包销股份数量占本次发行总量的比例为 0.07%。
2020 年 12 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、
网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联系人：销售交易业务总部
联系电话：021-20370806，021-20370807
发行人：浙江润阳新材料科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2020 年 12 月 21 日
附表：
网下限售摇号中签明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 实际获配股数 限售期限
（万股） （月）
开源证券股份有限公 开源正正集合资产管理
1 司 计划 0899147295 0.1398 6
第一创业证券股份有 创盈新享 19 号定向资产
2 限公司 管理计划 0199013719 0.0471 6
东吴证券股份有限公 东吴证券股份有限公司
3 司 自营账户 0899031200 0.1398 6
国信证券股份有限公 国信证券睿元215号定向
4 司 资产管理计划 0199013508 0.1398 6
国信证券股份有限公 国信证券鼎信尊享财富
5 司 管家2 号单一资产管理计 0899245927 0.0961 6
划
华安证券股份有限公 华安证券股份有限公司
6 司 自营账户 0899041449 0.1398 6
7 浙商证券股份有限公 浙商证券股份有限公司 0899031637 0.1398 6
司 自营账户
平安证券股份有限公 平安证券贵景 39 号定向
8 司 资产管理计划 0199014580 0.0576 6
中国国际金融股份有 长江金色晚晴企业年金
9 限公司 计划 0899051809 0.2503 6
中国国际金融股份有 中国工商银行上海铁路
10 限公司 局企业年金计划中金组 0899054151 0.2503 6
合
中国国际金融股份有 湖南中烟工业有限责任
11 限公司 公司企业年金计划 0899088839 0.2503 6
中国国际金融股份有 中央国家机关及所属事
12 限公司 业单位（叁号）职业年金 0899198799 0.2503 6
计划
中国国际金融股份有 山东省（叁号）职业年金
13 限公司 计划 0899193589 0.2503 6
中国国际金融股份有 四川省伍号职业年金计
14 限公司 划 0899216630 0.2503 6
中国国际金融股份有 湖南省（伍号）职业年金
15 限公司 计划 0899200645 0.2503 6
中信证券股份有限公 中国铁路成都局集团有
16 司 限公司企业年金计划 0899054046 0.2503 6
中信证券股份有限公 中信证券信安稳利混合
17 司 型养老金产品 0899065985 0.2503
查看PDF原文
