中伟新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”、“发行人”）首次公开发行5,697.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕3184 号）。
发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 5,697 万股。本次发行价格为人民币 24.60 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。初始战略配售与最终战略配售股数一致。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，本次发行网下发行数量为3,646.10 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 80.00%；网上发行数量为 911.50 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 20.00%。根据《中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨
机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,944.92748 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 9,115,500 股股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,734.55 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 60.00%，网上最终发行数量为 1,823.05 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 40.00% 。回拨后本次网上发行中签率为0.0201113066%，有效申购倍数为 4,972.32736 倍。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，具体如下：
1、网下获配投资者应根据《中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售
数量，于 2020 年 12 月 15 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
战略配售方面，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰中伟股份家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划，其获配股票限售期为 12 个月；其他战略投资者（与发行人经营业务具有战
略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业）为上海菁茂投资有限公司，其获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 50%锁定期为 12 个月，50%锁定期为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。
2020年12月9日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为24.60元/股，预计募集资金总额140,146.20万元。
截至2020年12月8日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
序 战略投资者名称 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） （元）
1 华泰中伟股份家园 1 号创业板 5,697,000 140,146,200 12 个月
员工持股集合资产管理计划
2 上海菁茂投资有限公司 5,697,000 140,146,200 50%为 12 个月，50%为 24 个月
合计 11,394,000 280,292,400 -
保荐机构（主承销商）将在2020年12月17日（T+4日）之前，将超额缴款部
分依据战略投资者缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开
发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号）、《深圳证券交易所创业
板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号）、《深圳市
场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、
《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业
板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发
[2020]112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格
进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保
荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年12月11日（T日）结束。经核查确认，
《发行公告》中披露的345家网下投资者管理的6,580个有效报价配售对象全部按
照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为10,603,480万股。
（二）网下初步配售结果
根据《中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价
及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计
算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
投资者类别 有效申购股 占有效申购 配售数量 占网下发行 各类投资者
数（万股） 数量的比例 （股） 总量的比例 配售比例
A 类投资者 6,868,350 64.77% 20,926,003 76.52% 0.03046551%
B 类投资者 30,730 0.29% 87,500 0.32% 0.02847563%
投资者类别 有效申购股 占有效申购 配售数量 占网下发行 各类投资者
数（万股） 数量的比例 （股） 总量的比例 配售比例
C 类投资者 3,704,400 34.94% 6,331,997 23.16% 0.01709647%
合计 10,603,480 100.00% 27,345,500 100.00% -
注：若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中余股1,999股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。
三、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联 系 人：袁新熠、刘展鹏
联系电话：0775-82492260
联系邮箱：htlhecm@htsc.com
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
发行人：中伟新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2020 年 12 月 15 日
附表：中伟股份网下初步配售明细
申购数 获配股 获配金额
序号 投资者名称 配售对象名称 量(万股/ 证券账户 数(股) (元)
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