300919 深市 中伟股份

股票简称：中伟股份                                  股票代码：300919
      中伟新材料股份有限公司

            （CNGR Advanced Material Co.,Ltd.）

  （贵州省铜仁市大龙经济开发区 2 号干道与 1 号干道交汇处）

 向特定对象发行股票并在创业板上市
            上市公告书

        保荐机构（联席主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                联席主承销商

                  出具日期：2022 年 11 月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：60,966,688 股

  2、发行价格：70.65 元/股

  3、募集资金总额：人民币 4,307,296,507.20 元

  4、募集资金净额：人民币 4,272,871,066.92 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：60,966,688 股

  2、股票上市时间：2022 年 11 月 30 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，自 2022 年11 月 30 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


释义 ......4
一、公司基本情况......6
二、本次新增股份发行情况......6

    （一）发行股票的种类和面值......6

    （二）本次发行履行的相关决策程序 ......6

    （三）认购对象及认购方式......8

    （四）发行价格和定价原则......9

    （五）发行数量......9

    （六）募集资金和发行费用......9

    （七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ......10

    （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......10

    （九）本次发行的股份登记和托管情况 ......11

    （十）发行对象......11

    （十一）保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见 ......21

    （十二）发行人律师的合规性结论意见 ......21

三、本次新增股份上市情况......22

    （一）新增股份上市批准情况......22

    （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......22

    （三）新增股份的上市时间......22

    （四）新增股份的限售安排......22
四、本次新增股份上市情况......22

    （一）本次发行前公司前十名股东情况 ......23

    （二）本次发行后公司前十名股东情况 ......23

    （三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......24

    （四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......24
五、财务会计信息分析......25


    （一）主要财务数据......25

    （二）管理层讨论与分析......27
六、本次新增股份发行上市相关机构......28

    （一）保荐机构（联席主承销商） ......28

    （二）联席主承销商......29

    （三）联席主承销商......29

    （四）发行人律师......29

    （五）审计机构......30

    （六）验资机构......30
七、保荐机构的上市推荐意见......30

    （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......30

    （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......31
八、其他重要事项......31
九、备查文件......31

                        释义

    本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

        项目            指                        内容

中伟股份/公司/发行人/上    指  中伟新材料股份有限公司

市公司

本上市公告书            指  中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业
                              板上市上市公告书

本次发行/本次向特定对象  指  中伟股份本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行
发行                          为

董事会                  指  中伟股份董事会

股东大会                指  中伟股份股东大会

募集资金                指  本次发行所募集的资金

A 股                    指  在境内上市的人民币普通股

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

交易所、深交所          指  深圳证券交易所

定价基准日              指  发行期首日，即 2022 年 11 月 9 日

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》            指  《中伟新材料股份有限公司章程》

《实施细则》            指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

《上市规则》            指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《管理办法》            指  《上市公司证券发行管理办法》

《注册办法》            指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

华泰联合证券/保荐机构/联  指  华泰联合证券有限责任公司
席主承销商
启元律师/境内律师/发行人  指  湖南启元律师事务所
律师
天职国际/上市公司审计机  指  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
构/验资机构

元、万元、亿元          指  中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、亿
                              元


  本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。


    一、公司基本情况

中文名称            中伟新材料股份有限公司

英文名称            CNGR Advanced Material Co.,Ltd.

成立日期            2014-09-15

上市日期            2020-12-23

股票上市地          深圳证券交易所

股票代码            300919

股票简称            中伟股份

总股本（发行后）    670,633,576 股

法定代表人          邓伟明

注册地址            贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处

办公地址            贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处

联系电话            0856-3238558

联系传真            0856-3238558

公司网站            http://www.cngrgf.com.cn/

统一社会信用代码    91520690314383681D

                    法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务
                    院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）
经营范围            文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市
                    场主体自主选择经营。新材料、电池及新能源的研发、生产、加工
                    与销售，从事货物及技术的进出口业务。

    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关决策程序


    1、公司内部决策程序

  2022 年 6 月 10 日，发行人召开第一届董事会第三十二次会议，董事审议并
一致通过了本次向特定对象发行股票相关事项。

  2022 年 6 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了本
次向特定对象发行股票相关事项。

    2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

  2022 年 8 月 24 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中
伟新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2022 年 9 月 19 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中伟新材料股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2140 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

    3、发行过程

  2022 年 11 月 11 日，发行人及联席主承销商向本次获得配售的 18 名投资者
发出了《中伟新材料股份有限公司向特定对象并在创业板上市发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。

  截至 2022 年 11 月 16 日，本次发行获配的 18 名发行对象已将本次发行认购
的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
  2022 年 11 月 17 日，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《华泰联合证券有限责任公司验资报告》（天职业字[2022]44941 号），截至 2022年 11 月 16 日止，华泰联合证券累计收到中伟股份向特定对象发行股票认购资金
总额（含获配投资者认购保证金）为人民币 4,307,296,507.20 元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。

  2022 年 11 月 17 日，华泰联合证券将扣除保荐承销费后的上述认购资金的
剩余款项划转至中伟股份指定存储账户中。

    （三）认购对象及认购方式

  根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 70.65 元/股，发行股数
60,966