300898 深市 熊猫乳品

          熊猫乳品集团股份有限公司

        首次公开发行股票并在创业板上市

          网上申购情况及中签率公告

        保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“发行人”）首次公开发行不超过 3,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已于 2020 年 8 月 4 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市
委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2130 号予以注册的决定。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 3,100 万股。其中初始战略配售发行数量为 465.00 万股，占本次发行数量的 15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 310.00 万股，占本次发行数量的 10.00%。

  最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分 155.00 万股回拨至网下发行。网下网上回拨机制启动前，网下发行数量调整为 1,999.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.67%；网上发行数量为 790.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.33%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
  本次发行价格为人民币 10.78 元/股。

  发行人于 2020 年 9 月 29 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价
初始发行“熊猫乳品”股票 790.50 万股。

    本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2020 年 10 月 9 日（T+2

  1、网下投资者应根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2020 年 10 月 9 日（T+2 日）16:00
前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2020 年 10 月 9 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

    一、网上申购情况

  保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 13,368,535 户，有效申购股数为 79,446,219,500 股，配号总数为 158,892,439 个，配号起始号码为000000000001，截止号码为 000158892439。

    二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率


  根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,050.12264 倍，高于 100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 5,580,000 股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 14,415,000 股，占本次发行总量的46.50%；网上最终发行数量为 13,485,000 股，占本次发行总量 43.50%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0169737466%，申购倍数为 5,891.45121 倍。

    三、网上摇号抽签

  保荐机构（主承销商）与发行人定于 2020 年 9 月 30 日（T+1 日）上午在深
圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 308 室进行摇号抽签，并将于 2020 年 10
月 9 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

                                发行人：      熊猫乳品集团股份有限公司
                  保荐机构（主承销商）：          中信证券股份有限公司
                                                      2020 年 9 月 30 日
（此页无正文，为《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》盖章页）

                                    发行人：熊猫乳品集团股份有限公司
                                                      年    月  日
（此页无正文，为《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》盖章页）

                          保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                      年    月  日