证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2021-041 号
爱美客技术发展股份有限公司
关于使用部分超募资金增资暨收购
韩国 Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次超募资金使用不构成关联交易；
2、本次超募资金使用不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；
3、本次对韩国 Huons BioPharma Co., Ltd.公司投资事项涉及海外投资，
资金的汇出尚需经过国内的发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机关以及韩国相关政府部门的批准或备案手续，本次投资能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性。
4、本项交易为附生效条件的交易，尚须以提交股东大会审议通过为前提，敬请广大投资者注意投资风险。
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”、“公司”）于 2021 年
6 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国 Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权的议案》。为进一步推进和提升公司国际化战略布局能力，通过投资相关领域全球领先企业、引进海外前沿的先进技术和成果来推动公司的发展，巩固和保持公司的行业领先地
位，公司拟使用超募资金约 8.86 亿元人民币对 Huons BioPharma Co., Ltd.（以
下简称“Huons Bio”或“标的公司”）进行增资并收购 Huons Bio 部分股权（以
下简称“本次交易”）。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 26 日出具证监许可[2020]1937 号
文，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股
（A 股）股票已于 2020 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次向社会公开发行的股票 3,020.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价
格 118.27 元/股，募集资金总额为人民币 357,175.40 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 13,662.02 万元，实际募集资金净额为人民币 343,513.38 万元。扣除募集资金投资额 193,494.22 万元，超募资金净额为 150,019.16 万元。
截止 2020 年 9 月 23 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000553 号”验资报告验证确认。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
根据《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资规模 募集资金投资
额
1 植入医疗器械生产线二期建设 19,384.87 19,140.49
项目
2 医用材料和医疗器械创新转化 15,256.40 12,953.73
研发中心及新品研发建设项目
3 基因重组蛋白研发生产基地建 16,000.00 16,000.00
设项目
4 注射用 A 型肉毒毒素研发项目 12,000.00 12,000.00
5 营销网络建设项目 15,000.00 15,000.00
6 智能工业管理平台建设项目 8,000.00 8,000.00
7 注射用基因重组蛋白药物研发 30,400.00 30,400.00
项目
8 去氧胆酸药物研发项目 20,000.00 20,000.00
9 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00
合计 196,041.27 193,494.22
公司于 2020 年 9 月 30 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了《公司关于使用募集资金办理协定存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司对募集资金的存款余额办理协定存款，以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超过 12 个月的事项。
公司于 2020 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,195.62 万元置换先期投入募投项目的自筹资金的事项。
公司于 2021 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的事项。
截止 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
2021 年第一季度募集资金使用情况表（单位:万元）
本季度投入募集资金总额 426.09
募集资金总额 343,513.38
已累计投入募集资金总额 65,388.51
超募资金的金 本公司共取得超募资金 150,019.16 万元，截止 2021 年 3 月 31
额、用途及使用 日（含利息）尚余 151,186.26 万元。
进展情况
募集资金投资 经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会 项目先期投入 议审议批准，使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人
及置换情况 民币 4,195.62 万元。
尚未使用的募 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将继续用于投入
集资金用途及 本公司承诺的募投项目。截止 2021 年 3 月 31 日的募集资金专
去向 户活期存款的余额为 280,299.79 万元。
三、本次使用超募资金对外投资的情况
（一）使用计划概述
本次交易公司拟使用 1,018.9840 亿韩元（折合约 5.81 亿元人民币的超募
资金），对 Huons BioPharma Co., Ltd.（以下简称“Huons Bio”或“标的公司”）
增资认购标的公司 800,000 股股份；公司拟使用 534.9666 亿韩元（折合约 3.05
亿元人民币的超募资金），收购 Huons Global Co., Ltd.（以下简称“HuonsGlobal”或“交易对方”）持有的标的公司 8.8%的股权计 420,000 股股份。本
次增资和收购完成后，爱美客合计持有 Huons Bio1,220,000 股股份，持股比例25.4%。
本次交易完成前后，标的公司 Huons BioPharma Co., Ltd.的股权结构变化
如下：
交易前股权结构比例 交易后股权结构比例
Huons Global Co., Ltd.； 100% Huons Global Co., Ltd.； 74.6%
爱美客技术发展股份有限公司 25.4%
合计 100% 合计 100%
【附：上述实际使用人民币金额以超募资金所在银行购汇付出时实际使用的汇率折算为准。】
（二）标的公司基本情况
英文名称：Huons BioPharma Co., Ltd.；
韩文名称：주식회사휴온스바이오파마 ；
法定代表人：Kim Yeong Mok
注册号码：181-86-02034
注册地址：京畿道城南市中院区渴马峙路 288 号 14，8 层 861 号（上大院洞，
城南 SKV 1 单元）；
注册日期：2021 年 04 月 06 日；
注册资本：2,000,000,000 韩元；
发行股份：400 万股普通股；每股面值 500 韩元。
股东结构：Huons Global 持有 Huons Bio 100%股权；
主营业务：医药制造及分销
Huons Bio 分拆前是 Huons Global 的肉毒毒素业务部门，其肉毒毒素产品
Hutox 于 2019 年 4 月在韩国取得产品注册证。2021 年 4 月，Huons Bio 从 Huons
Global 分拆设立，目前是 Huons Global 全资子公司。
根据由韩国 KPMG Samjong Accounting Corp.出具的审计报告及天职国际会
计师事务所就标的公司会计政策和企业会计准则的适用，出具的《准则差异鉴证报告》，标的公司近一年及一期的主要财务数据如下表所示：
单位：人民币元
资产负债表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日注
资产总额 159,925,359.59 150,988,807.16
负债总额 120,286,843.59 130,601,180.88
所有者权益 39,638,516.00 20,387,626.28
利润表项目 2021 年 1-3 月* 2020 年年度注
营业收入 34,475,040.22 120,359,882.38
营业利润 9,808,715.60 32,276,964.75
利润总额 9,493,367.91
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