300882 深市 万胜智能

股票简称：万胜智能                          股票代码：300882
  浙江万胜智能科技股份有限公司

        Zhejiang Wellsun Intelligent Technology Co.,Ltd.

          （浙江省天台县福溪街道兴业东三街 15 号）

 首次公开发行股票并在创业板上市之
          上 市 公 告 书

                保荐机构（主承销商）

                （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层）

                二〇二〇年九月


                      特别提示

  浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“万胜智能”、“本公司”、“发
行人”或“公司”）股票将于 2020 年 9 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。
  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。


              第一节  重要声明与提示

  一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  二、新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽

  创业板首次公开发行上市的股票，上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。创业板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

    （二）流通股数量较少

  上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后，公司总股本为157,253,400股，其中无限售条件流通股票数量为37,286,087股，占发行后总股本的23.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （三）股票上市首日即可作为融资融券标的


  创业板股票自上市首日起即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

  三、需要特别关注的风险因素

    （一）依赖于国内电力行业客户及智能电网投资的风险

  发行人主要产品为智能电表及用电信息采集系统等产品，主要客户为国家电网及南方电网等电力系统客户，公司业务发展同电网投资规模、发展规划密切相关。智能电网建设受国家宏观经济发展状况、智能电网总体投资安排等因素影响较大。尽管国内电网投资在可预见的未来有较为明确的投资进度安排和增长预期，但如果未来宏观经济波动、智能电网建设投资安排发生变化，公司业务发展和经营业绩将受到一定影响。

    （二）市场竞争加剧风险

  为实现电网智能化建设目标，国家电网和南方电网均对智能电表和用电信息采集系统产品制订了统一的技术标准，并通过招标模式进行采购，市场竞争更趋激烈。同时国内智能用电仪表领域的主要供应商包括三星医疗、林洋能源、炬华科技、海兴电力等均为上市公司，具有较强实力和多元化融资渠道。未来，随着技术进步和产品升级换代以及国家电网、南方电网等下游客户对产品质量、技术实力、生产规模和管理水平要求的不断提高，公司在竞争中市场份额的提升和保持存在一定的风险。

    （三）募投项目实施的风险

  公司在募集资金投资项目实施过程中涉及建设工程、装修工程、设备采购、安装调试工程等多个环节，组织和管理工作量大，受到市场变化、工程进度、工程管理等因素的影响。虽然公司在项目实施组织、施工进度管理、施工质量控制
和设备采购管理上通过规范流程采取了措施，但仍然存在不能全部按期竣工投产的风险。

  公司募投项目拟投资规模是基于现有市场环境测算得出的，在募投项目实施过程中，可能受到人力成本、设备价格等因素的影响，存在实施投入增加、建设成本提高的风险。

    （四）公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险

  本次首次公开发行股票并在创业板上市后，公司股本及净资产均将有所增加。本次发行募集资金的陆续投入，将显著增加营运资金，扩大业务规模，促进业务发展，对未来经营业绩产生积极影响。但考虑到募集资金产生效益需要一定的过程和时间，在募集资金投入产生效益之前，发行人利润实现和股东回报仍主要依赖现有业务。如果发行人受经济周期、投资规划、技术进步、募集资金投资项目等各项因素影响，净利润不能保持较快的增长速度，则发行人短期内可能存在因股本总额增加导致每股收益、净资产收益率等即期回报指标被摊薄的风险。
    （五）客户集中度较高的风险

  公司主要产品为智能电表及用电信息采集系统等产品，客户主要为国家电网、南方电网及其下属公司。2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司对国家电网及南方电网的销售额占营业收入的比例分别为 89.07%、88.37%和 88.29%。由于国家电网及南方电网在产业链中处于主导地位，发行人客户集中度高。发行人对国家电网及其下属公司存在重大依赖，但不构成重大不利影响。

  尽管公司近年来持续入围电网公司招标，业务覆盖区域不断扩大，但如果未来国家电网及南方电网的投资安排、经营制度或经营模式发生变化，或者公司不能保持及提升现有服务质量，无法满足客户的需求，则可能对公司的生产经营带来不利影响。

    （六）其他非流动金融资产减值风险

  天台民生村镇银行系发行人参股子公司，截至目前，公司持有天台民生村镇银行 312.00 万股股份，持股比例为 5.20%。目前，天台民生村镇银行经营情况良好，如果未来天台民生村镇银行经营状况发生重大不利变化，则公司对其投资存在减值的风险，从而对公司的经营业绩构成不利影响。


              第二节  股票上市情况

  一、股票注册及上市审核情况

    （一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

    （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  2020年8月12日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742号），同意公司首次公开发行股票并在创业版上市的注册申请。具体内容如下：

  “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

  二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

  四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”

    （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  经深圳证券交易所“《关于浙江万胜智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2020〕828号）”同意，本公司发行的A股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“万胜智能”，证券代码“300882”。本公司A股股本为157,253,400股，本次公开发行的37,286,087股股票将于2020年9月10日起上市交易。

  二、公司股票上市概况

  （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板


  （二）上市时间：2020年9月10日

  （三）股票简称：万胜智能

  （四）股票代码：300882

  （五）本次公开发行后的总股本：157,253,400股

  （六）本次公开发行的股票数量：39,313,400股，全部为公开发行新股

  （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：37,286,087股

  （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：119,967,313股

  （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：本次发行未进行战略配售

  （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

  （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

  （十二）本次上市股份的其他限售安排：

  本次发行中网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为2,027,313股，占发行后总股本的1.29%。

  （十三）公司股份可上市交易日期：

                                              本次发行后          可上市交易
  发行方式          股东名称                                      日期（非交
                                    持股数量（股）    持股比例    易日顺延）

              浙江万胜控股有限公司      83,823,530        53.30%  2023-09-10
 首次公开发  天台县万胜智和投资合

 行前已发行    伙企业（有限合伙）        12,940,000        8.23%  2023-09-10
    股份

                    邬永强              6,470,588        4.11%  2023-09-10


                    周 华              6,470,588        4.11%  2023-09-10

                    张建光              5,000,000        3.18%  2021-09-10

                    周宇飞              1,617,647        1.03%  2023-09-10

                    陈金香              1,617,647