300873 深市 海晨股份

股票简称：海晨股份                          股票代码：300873
      江苏海晨物流股份有限公司

                Hichain Logistics Co., Ltd.

            （江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111 号）

    2022 年度向特定对象发行股票

            上市公告书

              保荐机构（主承销商）

            （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层）

                二〇二二年十一月


                      特别提示

一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：17,268,445 股

  2、发行价格：19.11 元/股

  3、募集资金总额：人民币 329,999,983.95 元

  4、募集资金净额：人民币 325,072,886.77 元

  5、超募资金数额：0.00 元
二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：17,268,445 股

  2、股票上市时间：2022 年 11 月 23 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
 （一）发行类型...... 6
 （二）本次发行履行的相关程序...... 6
 （三）发行方式...... 8
 （四）发行数量及发行对象...... 9
 （五）发行价格...... 9
 （六）募集资金量和发行费用...... 9
 （七）募集资金到账及验资情况...... 10
 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
 （九）新增股份登记情况...... 10
 （十）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......11
 （十一）发行人律师的合规性结论意见...... 12
三、本次新增股份上市情况 ...... 12
 （一）新增股份上市批准情况...... 12
 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 13
 （三）新增股份的上市时间...... 13
 （四）新增股份的限售安排...... 13
四、股份变动及其影响 ...... 13
 （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 13
 （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 14
 （三）股本结构变动情况...... 14
 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 14
五、财务会计信息分析 ...... 15
 （一）主要财务数据...... 16
 （二）管理层讨论与分析...... 17
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 18
 （一）保荐机构（主承销商）...... 18
 （二）发行人律师...... 18
 （三）审计机构...... 19
 （四）验资机构...... 19
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 19
 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 19
 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 20

八、其他重要事项 ...... 20
九、备查文件 ...... 20

                      释  义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本  指  江苏海晨物流股份有限公司
公司、海晨股份

公司章程          指  《江苏海晨物流股份有限公司公司章程》

本次发行/本次向  指  本公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的行为

特定对象发行

本上市公告书      指  《江苏海晨物流股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上
                      市公告书》

中国证监会/证监  指  中国证券监督管理委员会
会
保荐机构/主承销  指  东方证券承销保荐有限公司
商/东方投行

发行人律师        指  国浩律师（上海）事务所

审计机构/验资机  指  众华会计师事务所（特殊普通合伙）
构

《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

《实施细则》      指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细
                      则》

深交所            指  深圳证券交易所

A 股              指  境内上市人民币普通股

元、万元          指  人民币元、人民币万元

  注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司基本情况

      中文名称        江苏海晨物流股份有限公司

      英文名称        Hichain Logistics Co., Ltd.

      股票简称        海晨股份

      股票代码        300873.SZ

  本次发行前注册资本    21,333.3334 万元人民币

      法定代表人        梁晨

  有限公司成立日期    2011 年 8 月 18 日

  股份公司设立日期    2016 年 6 月 16 日

      上市日期        2020 年 8 月 24 日

    公司注册地址      江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111 号

 公司注册地址的邮政编码  215200

    公司办公地址      江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111 号

 公司办公地址的邮政编码  215200

      电话号码        0512-63030888-8820

      传真号码        0512-63030684

      互联网网址        http://www.hichain.com/

      电子信箱        irm@hichain.com

                        普通货运、货物专用运输（集装箱）；仓储服务：包括装卸、储
                        存、库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、简单加
                        工、维修检测等；承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运
                        输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆
                        箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及
  经营范围及主营业务    运输咨询业务；货运代办；从事各类商品的批发及进出口业务
                        （不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，
                        按国家有关规定办理申请）；物流信息咨询；计算机软硬件、电
                        子元器件的研发、销售并提供相关技术转让、技术咨询、技术
                        服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                        活动）

二、本次新增股份发行情况

    （一）本次发行的类型

    发行股票的种类和面值：本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决议程序


  2022 年 5 月 23 日，海晨股份召开的第三届董事会第二次会议审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》及与本次发行相关的议案。

  2022 年 6 月 8 日，海晨股份召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》及与本次发行相关的议案。

  2022 年 7 月 12 日，海晨股份召开的第三届董事会第三次会议审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。

    2、本次发行监管部门审核情况

  2022 年 8 月 2 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于江
苏海晨物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2022 年 8 月 24 日，中国证监会出具《关于同意江苏海晨物流股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1882 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

  保荐机构（主承销商）在发行人取得上述核准批复后，组织了本次发行工作。
  （1）发行价格、发行对象及获得配售情况

  发行人与梁晨于 2022 年 5 月 23 日签订《江苏海晨物流股份有限公司与梁晨
之附条件生效的股份认购合同》、2022 年 7 月 12 日签订《江苏海晨物流股份有
限公司与梁晨之附条件生效的股份认购合同之补充合同》，对本次发行的认购数量、认购方式、限售期等进行了详细约定。

  本次发行为定价发行，发行价格为 19.11 元/股，最终发行数量为 17,268,445
股，合计募集资金总额为 329,999,983.95 元，扣除不含税发行费用后，募集资金
净额为 325,072,886.77 元，未超过发行方案中募集资金规模。发行对象全部以现金认购。

  本次发行对象最终确定为 1 个。本次发行配售结果如下：

 序号          发行对象            认购数量    认购金额（元）    限售期

                                      （股）                        （月）

  1  梁晨                          17,268,445    329,999,983.95          36

              合计                  17,268,445    329,999,983.95          —

  （2）缴款及验资

  本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人之一梁晨女士。2022 年11 月 2 日，发行人及保荐机构（主承销商）向梁晨发送了《江苏海晨物流股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知其将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。

  2022 年 11 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏海晨
物流股份有限公司向特定对象发行 A 股认购资金验资报告》（信会师报字[2022]
第 ZA31439 号），确认截至 2022 年 11 月 3 日止，保