创业板投资风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处
于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露
的风险因素，审慎作出投资决定。
天阳宏业科技股份有限公司
Tansun Technology Co., Ltd.
（拉萨经济技术开发区林琼岗东一路 7 号西藏西欣商贸有限公司
A 座 608 房）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（上海市静安区新闸路 1508 号）
天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 5,620 万股，占发行后总股本的比例为 25.01%；本次发行股份全部
为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 21.34 元
发行日期 2020 年 8 月 12 日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所创业板
和板块
发行后总股本 22,468.203 万股
保荐人（主承销商） 光大证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2020 年 8 月 18 日
重要声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的内容全文，并应特别注意下列重大事项。
一、本次发行相关主体作出的重要承诺
本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。
二、风险因素提示
本公司特别提醒投资者注意，在投资决策前请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司存在的主要风险。
目 录
重要声明 ......2
重大事项提示 ......3
一、本次发行相关主体作出的重要承诺......3
二、风险因素提示......3
目 录......4
第一节 释义 ......8
第二节 概览 ......13
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况......13
二、本次发行概况......13
三、发行人主要财务数据及财务指标......15
四、发行人主营业务经营情况......15
五、发行人业务创新情况......21
六、发行人选择的具体上市标准......21
七、发行人公司治理特殊安排......21
八、募集资金用途......21
第三节 本次发行概况 ......23
一、本次发行基本情况......23
二、本次发行有关当事人......23
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系......26
四、本次发行预计时间表......26
第四节 风险因素 ......27
一、市场竞争风险......27
二、技术风险......27
三、财务风险......28
四、管理风险......31
五、募集资金投资项目实施风险......31
六、新型冠状病毒肺炎疫情及其他突发性事件的风险......32
第五节 发行人基本情况 ......33
一、发行人基本情况......33
二、发行人设立方式和设立情况......33
三、发行人简要历史沿革及重要事项......41
四、发行人重大资产重组情况......51
五、发行人股权关系......90
六、发行人子公司、参股公司和分公司情况......90
七、持有公司 5%以上股份的主要股东和控股股东、实际控制人的基本情况
......97
八、发行人的股本情况......103
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员......107
十、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况......122
十一、发行人员工情况......122
第六节 业务和技术 ......127
一、发行人主营业务、主要产品和服务情况......127
二、发行人所处行业的基本情况......144
三、行业竞争格局及发行人市场地位......159
四、发行人销售情况和采购情况......174
五、发行人主要经营性资产和无形资产......187
六、发行人拥有的现行有效的主要经营资质......204
七、发行人的核心技术与研发水平......204
八、境外经营情况......231
第七节 公司治理与独立性 ......232
一、公司治理制度的建立健全及运行情况......232
二、发行人内部控制制度情况......236
三、公司报告期内违法违规行为情况......236
四、公司报告期内资金占用及对外担保情况......237
五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力......237
六、同业竞争情况......238
七、关联方及关联交易......242
八、发行人报告期内关联交易履行程序情况及公司独立董事意见......252
九、关于规范关联交易的承诺......253
十、报告期内关联方的变化情况......254
第八节 财务会计信息与管理层分析......256
一、发行人财务报表......256
二、审计意见类型......264
三、财务报表编制基础和合并报表范围及变化情况......266
四、影响未来盈利（经营）能力或财务状况的因素......268
五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关经营状况......270
六、报告期内公司采用的主要会计政策和会计估计......273
七、税项......334
八、分部信息......339
九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表......340
十、主要财务指标......341
十一、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项......343
十二、经营成果分析......344
十三、资产质量分析......392
十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析......433
十五、重大资本性支出分析......446
十六、盈利预测情况......447
第九节 募集资金运用与未来发展规划......448
一、募集资金运用计划......448
二、募集资金投资项目情况......450
三、募集资金投资项目所面临的风险......472
四、本次募集资金运用对发行人的影响......472
五、未来发展与规划......473
第十节 投资者保护 ......478
一、投资者关系的主要安排......478
二、股利分配政策......480
三、发行人报告期内的股利分配情况......484
四、本次发行完成前滚存利润的分配安排......484
五、发行人股东投票机制的建立情况......484
六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、其
他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺....485
第十一节 其他重要事项 ......502
一、重大合同......502
二、对外担保情况......506
三、重大诉讼及仲裁事项......506
四、控股股东、实际控制人报告期内的违法行为......506
第十二节 声明 ......507
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明......507
二、发行人控股股东、实际控制人声明......508
三、保荐机构（主承销商）声明......509
四、发行人律师声明......512
五、会计师事务所声明......513
六、资产评估机构声明......514
七、验资机构声明......515
第十三节 附件 ......516
一、备查文件......516
二、查阅时间、地点......516
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般释义
发行人、公司、本公司、 指 天阳宏业科技股份有限公司
股份公司、天阳科技
本次发行 指 公司首次公开发行 5,620 万股人民币普通 A 股的行为
天阳有限、有限公司 指 北京天阳宏业软件技术有限公司，发行人前身
厦门赞扬 指 厦门赞扬丰硕软件技术有限公司，发行人子公司
无锡天阳 指 无锡天阳宏业软件技术有限公司，发行人子公司
银恒通 指 北京银恒通电子科技有限公司，发行人子公司
鼎信天威 指 北京鼎信天威科技有限公司，发行人子公司
天阳融信 指 北京天阳融信科技有限公司，发行人子公司
卡洛其 指 北京卡洛其咨询有限公司
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