南京科思化学股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）：民生证券股份有限公司
联席主承销商：华英证券有限责任公司
特别提示
南京科思化学股份有限公司（以下简称“发行人”、“科思股份”或“公司”）首次公开发行新股不超过 2,822 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]803 号文核准。本次发行的联席主承销商为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）和华英证券有限责任公司（以下与民生证券合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“科思股份”，股票代码为“300856”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次股票发行价格为 30.56 元/股，发行数量为 2,822 万股。回拨机制启动
前，网下初始发行数量为 1,693.20 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,128.80 万股，占本次发行总量的 40%。根据《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,600.28047 倍，高于 150 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 282.20 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,539.80 万股，占本次发行总量 90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0234368153%，有效申购倍数为 4,266.79132 倍。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中
止等方面的相关规定，并于 2020 年 7 月 15 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公
告》”）的初步配售结果和《发行公告》的认购资金缴付要求，于 2020 年 7 月15 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的
认购资金缴付要求履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 7 月 15 日（T+2
日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（联席主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个
月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第 144 号）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2020 年 7 月 13 日（T 日）结束。经核查确认，
《发行公告》披露的 3,889 家网下投资者管理的 8,282 个有效配售对象中，有 7
家网下投资者管理的 7 个配售对象未参与网下申购，其余 3,882 家网下投资者管
理的 8,275 个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
未参与网下申购的具体名单如下：
初步询价时 初步询价时
序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 拟申购数量
(元/股) (万股)
1 石家庄常山纺织集团有限责任公司 石家庄常山纺织集团有限责任公司 30.56 400
2 胡蓉 胡蓉 30.56 400
3 杨洪 杨洪 30.56 400
4 欧阳春 欧阳春 30.56 400
5 杨钧 杨钧 30.56 400
6 林万青 林万青 30.56 400
7 李黎军 李黎军 30.56 400
总 计 - 2,800
（二）网下初步配售结果
本次网下发行有效申购数量为 3,204,700 万股，根据《初步询价公告》规定
的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
投资者类别 有效申购股数 占有效申购 获配股数（股） 占网下最终 初步配售比例
（万股） 总量比例（%） 发行量比例 （%）
公募基金、基本养
老保险和社保基 1,055,330 32.93% 1,496,440 53.03% 0.01417983%
金（A 类）
年金保险资金 252,750 7.89% 282,448 10.01% 0.01117500%
（B类）
其他投资者 1,896,620 59.18% 1,043,112 36.96% 0.00549985%
（C类）
总计 3,204,700 100.00% 2,822,000 100.00% -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为数值保留至小数点后两位后四
舍五入所致。
其中，在配售过程中的剩余零股 269 股按照有效申购数量优先、申购时间优
先的原则分配给排位最前的 A 类投资者管理的配售对象，即睿远成长价值混合型
证券投资基金。根据上述原则配售完成后，A 类投资者的配售比例不低于 B 类投
资者，B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者，同类投资者的配售比例相同。
初步配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。最终各配售对 象获配情况详见附表：网下投资者配售明细表。
二、联席主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 联席主承销商联系。
具体联系方式如下：
电话：010-85120190
联系人：资本市场部
发行人：南京科思化学股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：民生证券股份有限公司
联席主承销商：华英证券有限责任公司
2020 年 7 月 15 日
附表：网下投资者配售明细表：
申购数量 获配数 配售
序号 投资者名称 配售对象名称 （万股） 量（股） 对象
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