证券代码：300825 证券简称：阿尔特
阿尔特汽车技术股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年九月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签字：
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宣奇武 刘 剑 张立强
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卢金火 徐东权 王圣杰
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沈文春 罗 婷 陈士华
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李树军 廖冠民
阿尔特汽车技术股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事签字：
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李 奎 严兵德 曾晓伐
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闫 鹏 王洪涛 李金宏
其他高级管理人员签字：
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林 玲 贾居卓
阿尔特汽车技术股份有限公司
年 月 日
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
阿尔特/公司/本公司/ 指 阿尔特汽车技术股份有限公司
上市公司/发行人
本次发行/本次向特定 指 阿尔特汽车技术股份有限公司本次向特定对象发行A股股
对象发行A股股票 票的行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本发行情况报告书 指 《阿尔特汽车技术股份有限公司2020年度向特定对象发行
A股股票发行情况报告书》
《发行方案》 指 《阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行A股股票
发行方案》
《认购邀请书》 指 《阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行A股股票
认购邀请书》
《申购报价单》 指 《阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行A股股票
申购报价单》
中金公司/保荐机构
（主承销商）/主承销 指 中国国际金融股份有限公司
商
发行人律师 指 北京市通商律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 阿尔特汽车技术股份有限公司股东大会
董事会 指 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 11 月 5 日，发行人召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与宣奇武先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于本次向特定对象发行股票募集资金投向涉及关联交易的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事
宜的议案》等议案。2020 年 11 月 23 日，发行人召开 2020 年第五次临时股东大
会，审议通过了上述发行相关议案。
2020 年 12 月 14 日，发行人召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等议案。
2021 年 3 月 16 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于调整公司 2020 年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订公司 2020年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于修订公司 2020 年度向特定对
象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于修订公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于修订公司 2020年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2021 年 5 月 12 日，发行人向特定对象发行股票的申请获得深圳证券交易所
审核通过。
2021 年 7 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意阿尔特汽车技术股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2378 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
2021 年 9 月 26 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证
报告》（立信中联验字[2021]C-0005 号）。经审验，截至 2021 年 9 月 23 日止，
主承销商指定的收款银行账户已收到 11 名认购对象缴付的认购资金合计人民币788,815,169.52 元。
2021 年 9 月 26 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（立信中联验字[2021]C-0004 号）。经审验，截至 2021 年 9 月 24 日止，
阿尔特本次向特定对象发行 A 股股票 23,990,729 股，每股发行价格 32.88 元，本
次发行募集资金总额人民币 788,815,169.52 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,180,842.80 元，实际募集资金净额人民币 779,634,326.72 元，其中记入实收资本（股本）人民币 23,990,729.00 元，余额人民币 755,643,597.72 元记入资本公积。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人及主承销商 2021 年 9 月 13 日向深交所报送的《发行方案》，本
次拟发行股份数量不超过 29,947,425 股（含本数）（不超过本次募集资金需求总量/发行底价，未超过本次发行前总股本的 30%）。
根据发行对象申购报价情况，本次发行股票的数量为 23,990,729 股，全部采
取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
本次发行的最终发行股数未低于本次《发行方案》中拟发行股票数量的 70%
（即低于 20,963,198 股），不存在发行失败的情况。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日即 2021 年 9 月 14 日，发行价格为不低
于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，本次发行底价为 26.34 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为32.88 元/股，与发行底价的比率为 124.83%。
（四）募集资金和发行费用
根据发行人及主承销商 2021 年 9 月 13 日向深交所报送的《发行方案》，本
次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 78,881.52 万元（含本数）。
本次发行的募集资金总额为人民币 788,815
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