深圳贝仕达克技术股份有限公司
Shenzhen Bestek Technology Co., Ltd.
（深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋、 23栋、 34栋、 37栋）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
保荐机构
（主承销商）
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有
业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者
应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
创业板风险提示
深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-2
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）
发行股数：
本次拟公开发行不超过 2,667 万股，不低于本次公开发
行后公司总股本的 25.00%。 本次发行全部为新股发行，
原股东不公开发售股份。
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 【】元
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 不超过 10,667 万股
保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日
深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-3
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个
别和连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的第一大股东、实际控
制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资
料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭
受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈
利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行
承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风
险。
深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-4
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意以下重大事项，并认真阅读本招股说明书“第四
节 风险因素”的全部内容。
一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺
（一）公司实际控制人肖萍、李清文夫妇承诺
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有
的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因
公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承
诺。
2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股
票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行
价相应调整。
3、锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转
让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年
内，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内
申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份；
在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，
自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的公司股份。
（二）公司第一大股东泰萍鼎盛、第二大股东奕龙达克承诺
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有
的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因
公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承
诺。
2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股
深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-5
票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行
价相应调整。
（三）公司股东创新一号、创新二号承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
公司首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。若因公
司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承
诺。
（四）担任公司董事、高级管理人员的股东李海俭承诺
1、自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的
公司首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。若因公
司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。
2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股
票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行
价相应调整。
3、锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转
让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年
内，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内
申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份；
在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，
自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的公司股份。
二、持股 5%以上股东关于持股及减持意向的承诺
（一）公司第一大股东泰萍鼎盛承诺
1、如本企业拟在锁定期满后减持股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证
券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式
进行减持，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，按照相关规定及时、
准确地履行信息披露义务。
深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-6
2、如本企业拟在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，每
年减持数量不超过其所持有公司股份的 25%。如遇除权除息事项，上述发行价
相应调整。
3、如果未履行上述承诺事项，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指
定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会
公众投资者道歉。因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所
有，并将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发
行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现
金分红。
（二）公司实际控制人肖萍、李清文夫妇承诺
1、如本人拟在锁定期满后减持股票的， 将严格遵守中国证监会、深圳证券
交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进
行减持，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，按照相关规定及时、准
确地履行信息披露义务。
2、如本人拟在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减
持数量不超过其所持有公司股份的 25%。如遇除权除息事项，上述发行价相应
调整。
3、如果未履行上述承诺事项，本方将在发行人股东大会及中国证监会指定
信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公
众投资者道歉。因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所
有，并将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发
行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现
金分红。
（三）公司第二大股东奕龙达克承诺
1、如本企业拟在锁定期满后减持股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证
券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式
进行减持，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，按照相关规定及时、
准确地履行信息披露义务。
深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-7
2、如本企业拟在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，每
年减持数量不超过其所持有公司股份的 50%。如遇除权除息事项，上述发行价
相应调整。
3、如果未履行上述承诺事项，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指
定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会
公众投资者道歉。因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所
有，并将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发
行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现
金分红。
（四）持股 5%以上股东李海俭承诺
1、如本人拟在锁定期满后减持股票的， 将严格遵守中国证监会、深圳证券
交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进
行减持，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，按照相关规定及时、准
确地履行信息披露义务。
2、如本人拟在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减
持数量不超过其所持有公司股份的 25%。如遇除权除息事项，上述发行价相应
调整。
3、如果未履行上述承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定
信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公
众投资者道歉。因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所
有，并将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发
行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现
金分红。
三、稳定股价的承诺
为维护广大投资者利益，公司根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体
制改革的意见》的相关要求，并结合实际情况，制定了上市后三年内稳定股价的
相关预案，具体如下：
深圳贝仕达克技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-8
（一）启动股价稳定措施的前提条件和终止条件
公司在上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股价连续 20 个交易日
的收盘价（如遇除权除息事项，上述价格相应调整，下同）均低于公司最近一期
经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），公司将依据法律、法规及公
司章程的规定，在不影响公司符合上市条件的前提下实施具体稳定股价措施。
公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，则
可终止股价稳定措施。
（二）稳定公司股价的实施顺序及措施
在启动条件满足时，可以视公司实际情况按照如下顺序实施股价稳定措
施：（ 1）公司回购股票；（ 2）公司第一大股东增持公司股票；（ 3）公司第二
大股东增持公司股票；（ 4）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公
司股票；（ 5）证券监管部门认可的其他方式。
1、公司回购股票
公司将在启动条件满足之日起 10
