证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-018
玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：不适用。
非标准审计意见提示
□适用 ？不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 ？不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
？适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 398,592,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ？不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 玉禾田 股票代码 300815
股票上市交易所 深圳证券交易所
变更前的股票简称（如有） 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭瑾 邓娜
办公地址 深圳市福田区车公庙泰然 深圳市福田区车公庙泰然
九路海松大厦 A 座 18 楼 九路海松大厦 A 座 18 楼
传真 0755-82734952 0755-82734952
电话 0755-82734788 0755-82734788
电子信箱 dmb@eit-sz.com dmb@eit-sz.com
2、报告期主要业务或产品简介
一、报告期内公司所处行业情况
（一）主营业务
公司主营业务涵盖城市运营和物业管理两大板块，为政府单位和企业客户提供“全场景”的城市运营服务与物业管
理服务，包括但不限于城市环境管家、城市空间管家、城市焕新管家、城市智慧管家及物业管理等服务系列。
（二）经营模式
1、城市运营
城市运营，公司主要参与各地政府城市运营项目的招标和询价活动，中标后与当地政府或者环卫主管部门签订服务
协议，在特定期限及区域内提供城市“全场景”一体化城市运营服务，包括但不限于空间管理、城市资源运营、环境卫
生、绿化管养、道路管养、市容管控、水域管理、停车管理、亮化管控、数字化城管等城市公共服务。目前，城市运营
服务内容边界扩宽，产业链延展，业态升级，形成“管理+服务+运营”的城市运营新模式。
城市运营主要采取模式有：特许经营权模式、国企混改模式、政府和社会资本合作模式、政府购买服务模式。
特许经营模式：是指政府采用公开竞争方式依法选择适格的法人或者其他组织作为特许经营者，通过协议明确权利
义务和风险分担，约定其在一定期限和范围内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益，提供公共产品或者公共服
务。
国企混改模式：即国有企业混合所有制改革。该模式以市场机制为原则，通过在国有独资及国有控股企业引入非公
有资本等各类资本，促进国企转换经营机制，放大国有资本功能，提高国有资本配置和运行效率。
政府和社会资本合作模式：即政府方采取竞争性方式择优选择具有设计/投资/融资/建设、运营/管理/维护/服务能
力的社会资本方，双方按平等协商原则订立合同，明确责、权、利关系，社会资本方承担基础设施及公共服务涉及的设
计/投资/融资/建设、运营/管理/维护/服务等责任，由社会资本方提供公共服务，政府方根据公共服务绩效评价结果作
为对价支付依据，通过“使用者付费”保证社会资本方获得投资回报和合理收益。
政府购买服务模式：即传统的服务外包模式，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市
场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
公司已为近 200 家政府单位和超 180 余座城市提供长期服务。
2、物业管理
物业管理，公司主要参与各地公共事业卫生服务项目及企业客户的招标和询价活动，中标后与不同物业业态（如写
字楼、住宅、商业、工业园区、公共交通枢纽等）客户签署服务协议，在特定期限及区域内提供开荒、日常清洁保洁服
务及各种专项清洁服务（如石材养护及翻新处理、地毯清洗、地面打蜡、绿化养护、室内空气治理、四害消杀、消毒、
外墙清洗及二次供水设施设备清洗消毒等）。
公司已为超过 1,200 家品牌客户提供长期服务。
（三）公司所属行业发展情况
1、城市运营行业发展状况
（1）行业发展阶段
我国城市运营市场的发展大体上可以分为三个阶段，一是政府行政职能主导阶段；二是小规模市场化试点阶段，以
中小型企业参与为主；三是市场化全面推广阶段。2013 年以来，城市运营进入市场化全面推广阶段。
以 2013 年国务院办公厅发布《关于政府向社会购买服务的指导意见》（国发办）〔2013〕96 号文件）和十八届三中
全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》为分水岭，我国城市运营产业正式从政府行政职能主导
管理阶段过渡到市场化推广发展阶段，从一二线、沿海城市推广至三四线城市、中西部地区及县城、村镇等，环保产业
迎来高速发展的黄金期。市场化运营企业规模从中小型向大型企业的方向发展，一些综合实力强的企业从区域走向全国，参与全国范围内的环境服务市场竞争。
得益于“环卫市场化改革”的稳步推进和“城市大管家”模式的大力推广，城市运营服务规模稳定放量与增长。根
据环境司南统计，2023 年度，全国环卫服务成交额再创新高。全年环卫服务成交合同总额为 2528 亿元，与 2022 年的
2510 亿元基本持平；环卫服务成交合同总额从 2014 年的 222 亿元增至 2023 年的 2528 亿元，十年增长 10 倍，详见下图。
2014 年至 2023 年环卫服务成交合同总额（数据来源：环境司南）
2023 年全年开标项目年化总额 917 亿元，较 2022 年的 823 亿元，同比增长 11.42%。十年来，环卫服务成交年化额
从 2014 年的 77 亿元增至 2023 年的 917 亿元，十年增长 11 倍，详见下图。
2014 年至 2023 年环卫服务成交年化额（数据来源：环境司南）
（2）行业发展特点及竞争格局
1)城市运营服务市场化持续深化，目前呈现以下特点：
第一、城市大管家模式由“试点探索”走向“大标时代”。 2023 年，“城市大管家”项目成交年化总额突破 100 亿，
落地省份超过 20 个，“城市大管家”模式已经成为新一轮城市服务改革普遍共识。“特许经营”意味着长周期、大投资，是“城市大管家”模式在经过近五年来的试点模式后走向纵深的具体体现。
第二、环卫市场进入“市场化替代”新阶段。据环境司南数据显示，2023 年，环卫服务中标业绩“年化额”百强企业，国有企业实现全面领跑。在入围企业数量上，国企企业入围 56 个，民营企业入围 44 个。国内环卫市场发展方向出
现变化，国企供给、公私合营等市场化替代模式逐渐被越来越多的地方政府所接受。2023 年度，按环卫服务中标项目年化金额统计，国企供给项目占比达到 33%（其中地方平台公司占比 21%），公私合营项目占比 6%（包括国资参与特许经营项目、国资参与联合体项目及混合所有制企业项目）。
第三、竞争壁垒日益强化。随着城市综合管理走向精细化、机械化、智能化、信息化、新能源化，项目以资本加持、运营品质、提质增效、科技赋能为核心的竞争壁垒日益强化。
第四、老 PPP 模式退出历史舞台，催生社会资本合作“新机制”。2023 年 11 月初，PPP 新政出台，政府和社会资本
合作迎来“新机制”。2023 年 11 月中旬，财政部废止 11 部 PPP 文件。取代“老 PPP 模式”的《关于规范实施政府和社
会资本合作新机制的指导意见》今年正式出台，指导意见提出政府和社会资本合作（PPP）将聚焦使用者付费项目，全部采取特许经营模式，优先选择民营企业参与。社会资本合作“新机制”，回归 PPP 模式本源，重回吸引民营企业参与初
心，或将再次重造环卫行业格局。
第五、“无人环卫”迎来第一个高潮。2023 年度，以无人驾驶为代表的智能环卫迎来爆发期，全年共开标 20 个项
目，分布于 8 省 15 市，合同总额高达 15.7 亿元，年化总额高达 3.92 亿元。而自 2018 年首次出现此类项目至 2022 年五
年历年综合，合同累计总额仅 3.42 亿元，年化总额仅 1.68 亿元。
第六、应收账款拖累头部企业拿单意愿。2023 年，地方政府“严控支出过紧日子”成常态。反映在环卫行业，受持续增加的应收账款压力影响，缺钱成为制约环卫企业正常运营的“紧箍咒”，直接躺平、消极拿标、合同到期不投
标……50 家样本企业统计数据显示，36 家企业 2023 年中标业绩低于 2022 年同期水平，占比高达 72%。高于 2022 年同
期水平的企业仅有 24 家。
2）城市服务的竞争格局：
第一、市场集中度持续下降，行业竞争持续加剧。根据 E20 数据、中信证券研究部统计，环卫市场 CR10 由 2016 年
的 39%下降至 2023 年的 23%，行业龙头的统治力下降。新型、小型环卫公司持续进入市场，行业竞争持续加剧，但也反
映了环卫市场的发展性和盈利性对企业带来的吸引力。
第二、传统环卫服务年限短周期趋势促进竞争进一步加剧。从服务年限来看，环卫行业新签订单平均服务年限由
2016 年的 5.2 年下降至 2023 年的 2.6 年，新增订单的服务周期大幅缩减，行业订单有短周期趋势。或将导致企业招投
标频率增加，促进行业竞争格局进一步加剧。
在市场竞争加剧且政府订单周期变短的背景下，盲目扩展业务、扩大收入规模并不一定能带来正收益，仅追求规模
扩张和拿单数量也并不足以支撑企业内部高效率运转，现阶段环卫市场业绩的潜在增量已逐步由企业外部市场转向企业
内部管控，降本增效成为环卫公司在新背景下的共同目标。
（3）公司在行业内所处地位
公司专注于城市运营服务领域，是国内领先的全国布局的城乡环境综合服务运营商。作为城市运营公司龙头上市企
业，公司已形成上下游产业链的完整闭环。经过
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