创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、
经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的
投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
EIT ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD
( 安徽省岳西县经济开发区莲云大道 68 号)
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
(申报稿)
保荐机构(主承销商)
深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
声明:公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书(申报稿) 不具有据
以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作
为投资决定的依据。
玉禾田环境发展集团股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-1
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
玉禾田环境发展集团股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-2
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股( A 股)
公开发行新股数量
本次拟公开发行新股数量不超过 3,460.00 万股,本次发行无股
东公开发售股份。本次公开发行的股份占发行后总股本的比例
不低于 25%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 13,840.00 万股
保荐机构(主承销商) 招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2019 年 4 月 3 日
玉禾田环境发展集团股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-3
重大事项提示
发行人提醒投资者需特别关注以下列示的风险及其他重要事项,并提醒投资
者认真阅读招股说明书“风险因素”部分的全部内容。
一、本次发行前股东自愿锁定股份承诺
(一)控股股东、实际控制人的承诺
1、控股股东的承诺
公司控股股东西藏天之润关于股份的锁定承诺: “自发行人股票上市之日起
三十六个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人
公开发行股票前已发行的股份。
本单位所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的,转让价格不低于
以转让日为基准经前复权计算的发行价格;发行人股票上市后六个月内如股票价
格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,
或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发
行价格,则本单位所持公司股票的锁定期自动延长六个月。
本单位将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋
予的义务和责任,本单位将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受
到的任何损失,违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。
本承诺函出具日后,若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定,且上述
承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时,本单位承诺届时将按照该
最新规定出具补充承诺。 ”
2、实际控制人的承诺
公司实际控制人周平关于股份的锁定承诺:
“自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。
本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的,转让价格不低于以
玉禾田环境发展集团股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-4
转让日为基准经前复权计算的发行价格;发行人股票上市后六个月内如股票价格
连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,或
者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行
价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。
本人担任发行人董事、高级管理人员期间,每年通过西藏天之润投资管理有
限公司和深圳市鑫宏泰投资管理有限公司间接转让的股份之和不超过本人直接
或者间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持有的
公司股份。发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离
职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份;发行人首次公开发行股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内
不转让本人持有的发行人股份。
本承诺函出具日后,若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定,且上述
承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时,本人承诺届时将按照该最
新规定出具补充承诺。 ”
公司实际控制人周梦晨关于股份的锁定承诺:
“自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。
本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的,转让价格不低于以
转让日为基准经前复权计算的发行价格;发行人股票上市后六个月内如股票价格
连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,或
者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行
价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。
本承诺函出具日后,若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定,且上述
承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时,本人承诺届时将按照该最
新规定出具补充承诺。 ”
(二)其他机构股东的承诺
公司股东深圳鑫宏泰关于股份的锁定承诺: “发行人经中国证券监督管理委
员会核准首次公开发行股票后,自发行人股票上市之日起三十六个月内,本单位
玉禾田环境发展集团股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-5
不转让或者委托他人管理本单位所持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股
份。 ”
公司股东深圳鑫卓泰、禹龙九鼎、海立方舟、杭州城和、安庆同安关于股份
的锁定承诺: “发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自
发行人股票上市之日起十二个月内,本单位不转让或者委托他人管理本单位所持
有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。
本承诺函出具日后,若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定,且上述
承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时,本单位承诺届时将按照该
最新规定出具补充承诺。 ”
(三)持有公司股份的董事、监事和高级管理人员的承诺
董事周聪、周明与发行人共同实际控制人周平系兄弟关系,出具关于股份锁
定的承诺:
“发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自发行人股
票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人
已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(如果因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开
发行股票时的发行价。
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)均低于公司首次公开
发行股票时的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价(如果因派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)低于公司首次公开发行股票时的
发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
本人在公司担任董事、高管期间,每年转让的股份不超过本人所持有的公司
股份总数的 25%;在本人离职后半年内,不转让本人持有的公司股份;若本人在
玉禾田环境发展集团股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-6
公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八
个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份;若本人在公司首次公开发
行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十
二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。
本人将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任, 若不履行本承诺所赋予
的义务和责任,本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何
损失,违规减持公司股票的收益将归公司所有。若本人离职或职务变更的,不影
响本承诺的效力,本人仍将继续履行上述承诺。
本承诺函出具日后,若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定,且上述
承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时,本人承诺届时将按照该最
新规定出具补充承诺。 ”
发行人董事兼高级管理人员王东焱,发行人监事陈强、王云福、李国刚,发
行人高级管理人员张向前、鲍江勇关于股份锁定的承诺:
“发行人经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自发行人股
票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人已
发行的股份,也不由发行人回购该等股份。
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(如果因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开
发行股票时的发行价。
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)均低于公司首次公开
发行股票时的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价(如果因派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)低于公司首次公开发行股票时的
发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
本人在公司担任董事、高管期间,每年转让的股份不超过本人所持有的公司
玉禾田环境发展集团股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-7
股份总数的 25%;在本人离职后半年内,不转让本人持有的公司股份;若本人在
公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八
个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份;