300815 深市 玉禾田

股票简称：玉禾田                                      股票代码：300815
  玉禾田环境发展集团股份有限公司
        EIT ENVIRONMENTALDEVELOPMENT GROUPCO.,LTD

        （安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园 5 楼）

      向特定对象发行股票预案

                  二〇二〇年八月


                    公司声明

    1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2、本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定编制。

    3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

    4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

    5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。


                    特别提示

    本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
    1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会 2020 年第七次
会议审议通过。根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。

    2、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规
定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

    最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会相关规定以及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

    本次发行的发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

    3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

    定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：
    派发现金股利：P1=P0-D

    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

    派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

    其中，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，P1为调整后发行价格。


    最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

    4、本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 4,152 万股（含本数），并以中国证监会同意注册的批复文件为准。最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

    在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，则本次向特定对象发行的股票数量上限将根据深圳证券交易所和中国证监会相关规定进行相应调整。

    5、本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    在上述限售期内，发行对象所认购的本次发行股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

    6、本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含
300,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：

                                                                  单位：万元

序号              项目名称                投资总额    拟用募集资金投入总额

 1  环卫装备集中配置中心项目              297,568.78            200,000.00

 2  环卫信息化及总部运营管理中心项目        59,121.59              40,000.00

 3  补充流动资金及偿还银行贷款              60,000.00              60,000.00

                合计                        416,690.37            300,000.00

    在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额、投资构成和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额
少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

    7、本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后公司新老股东按持股比例共享。

    8、本次发行完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

    9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，本预案“第五章  公司利润分配政策及执行情况”对公司现行的利润分配政策、公司近三年利润分配情况、公司未来三年股东回报规划等进行了说明，提请广大投资者注意。

    10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。相关措施及承诺请参见本预案“第六章  与本次发行相关的董事会声明及承诺”。

    本预案中公司对本次发行完成后每股收益的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。

    11、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四章  本次股票发行相关风险说
明”，注意投资风险。


                      目 录


公司声明...... 1
特别提示...... 2
目  录...... 5
释  义...... 7
第一章  本次向特定对象发行股票方案概要 ...... 9

    一、公司基本情况...... 9

    二、本次向特定对象发行股票的背景和目的...... 10

    三、发行对象及其与公司的关系...... 12

    四、本次向特定对象发行股票方案概要...... 12

    五、本次发行是否构成关联交易...... 15

    六、本次发行不会导致公司控制权发生变化...... 15

    七、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件...... 16
    八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

    ...... 16
第二章  董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 17

    一、本次募集资金使用计划...... 17

    二、本次募集资金投资项目基本情况...... 17

    三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 22

    四、可行性分析结论...... 22
第三章  董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 24
    一、本次发行后上市公司的业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业

    务收入结构的变动情况...... 24
    二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 24
    三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易

    及同业竞争等变化情况...... 25
    四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的


    情形，不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 25

    五、本次发行对公司负债情况的影响...... 25
第四章  本次股票发行相关风险说明 ...... 26

    一、政策风险...... 26

    二、市场竞争风险...... 26

    三、公司管理风险...... 26

    四、应收账款不能及时收回的风险...... 27

    五、募集资金投资项目的风险...... 27

    六、摊薄即期回报的风险...... 27

    七、审批风险...... 28

    八、募集资金不足或发行失败的风险...... 28

    九、股票市场风险...... 28
第五章  公司利润分配政策及执行情况 ...... 29

    一、公司利润分配政策...... 29

    二、公司最近三年利润分配情况...... 32

    三、未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划...... 33

第六章  与本次发行相关的董事会声明及承诺 ...... 38
    一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声

    明...... 38

    二、本次发行摊薄即期回报及其填补措施...... 38

                      释 义

    在本预