深圳中富电路股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、 前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2059 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,396.00 万股,发行价格为每股 8.40 元,募集资金总额369,264,000.00 元,扣除发行费用 39,542,732.06 元(不含增值税)后,募集资金净额为
329,721,267.94 元。募集资金已于 2021 年 8 月 6 日分别划至公司指定专户。
上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(大华验字[2021]000553 号)验资报告。公司对募集资金采取专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,
截止 2022 年 11 月 30 日,公司有 3 个募集资金专户,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 项目名称 存储方
式
平安银行深圳深 新增年产40万平米 活期
大支行 15000107060664 170,900,000.00 6,186,299.70 线路板改扩建项目
招商银行深圳南 新增年产40万平米 活期
山支行 755918644610802 116,923,080.63 10,924,387.92 线路板改扩建项目
招商银行深圳南 755918644610603 54,082,428.81 0.00 补充流动资金 已注销
山支行
合 计 341,905,509.44 17,110,687.62
注 1:招商银行深圳南山支行-账号为 755918644610603 的募集资金专户是补充流动资
金专户,该账户资金于 2021 年 12 月 31 日前支付完毕后,期末账面余额为 0.00 元,在 2022
年 1 月 21 日已做销户。
注 2:上表截止日余额为 17,110,687.62 元,其中含公司理财收益、存储利息收入以及手
续费等累计形成的金额 4,517,410.77 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
公司在实际投入过程中,受新冠疫情、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素
的影响,项目的整体进度放缓,预计无法在原计划 2022 年 2 月完成建设。2022 年 4 月 26
日公司召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目”的建设期截止时间调整至 2022
年 12 月 31 日。除此之外,截止 2022 年 11 月 30 日,项目其他内容保持不变。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况
2021 年 9 月 13 日,公司召开了第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金6,644.45 万元置换预先投入募投项目的自筹资金实际投资金额 6,644.45 万元,使用募集资金616.78 万元置换预先支付的发行费用实际金额 616.78 万元(不含税)。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月,符合法律法规的相关规定。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证,并出具了大华核字[2021]0010849 号《深圳中富电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 6,644.45 万元,具体明细如下:
单位:人民币万元
序 已预先投入金 其中: 募集资金置换金
号 项目名称 额 额
设备 厂房
1 新增年产 40 万平方米 6,644.45 4,767.35 1,877.09 6,644.45
线路板改扩建项目
合计 6,644.45 4,767.35 1,877.09 6,644.45
公司已使用自筹资金支付的发行费用(不含税)为人民币 616.78 万元,具体情况如下:
单位:人民币万元
序 发行有关费用明细 以自筹资金支付金额 拟置换金额
号
1 保荐承销费用 94.34 94.34
2 审计、验资费 372.64 372.64
3 律师费 141.51 141.51
4 发行手续费及其他 8.29 8.29
合计 616.78 616.78
(四)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截止 2022 年 11 月 30 日,公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其
他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
“补充流动资金项目”可以缓解本公司流动资金压力,节省利息费用,为本公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障,有利于本公司的持续健康发展,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
(三) 未能实现承诺收益的说明
截止 2022 年 11 月 30 日,本公司募投项目尚在建设期,不适用未能实现承诺收益的说
明。
四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截止 2022 年 11 月 30 日,公司不存在涉及以资产认购股份的相关资产的情况。
五、 闲置募集资金的使用
经公司于2021年9月13日召开的第一届董事会第八次会议和第一届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理,现金管理品种为商业银行安全性高、流动性好(期限不超过十二个月)的定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产品,上述存款产品不得进行质押。
公司2022年8月25日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,此事项无需提交股东大会审议。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。闲置募集资
金以上述存款方式到期后将及时归还至募集资金专户。截止 2022 年 11 月 30 日,购买理财
产品本金余额为 71,000,000.00 元。
六、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止 2022 年 11 月 30 日,公司前次募集资金投资项目尚处于建设阶段,不存在前次募
集资金结余及节余募集资金使用情况。
七、 前次募集资金使用的其他情况
截止 2022 年 11 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
深圳中富电路股份有限公司(盖章)
二〇二二年十二月十二日
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳中富电路股份有限公司
金额单位:人民币元
募集资金总额: 369,264,000.00已累计使用募集资金总额: 246,127,991.09
变更用途的募集资金总额: 不适用各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额比例: 不适用2021 年: