300811 深市 铂科新材

    方正证券承销保荐有限责任公司

                关于

    深圳市铂科新材料股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券

                之

            发行保荐书

          保荐机构（主承销商）

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层

            二〇二一年十二月


                        目  录


保荐机构及保荐代表人声明...... 2
第一节  本次证券发行基本情况......3

  一、保荐机构名称......3

  二、本保荐机构指定的保荐代表人......3

  三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员......3

  四、本次推荐的发行人基本情况......3

  五、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明......7

  六、保荐机构内部审核程序和内核意见......7
第二节  保荐机构承诺事项......10
第三节  保荐机构对本次证券发行的推荐意见 ......11

  一、对本次证券发行的保荐意见......11

  二、发行人按规定履行的决策程序......11

  三、本次发行符合相关法律规定......12

  四、关于廉洁从业的专项核查意见......23

  五、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报影响的核查......24

  六、发行人主要风险提示......24

  七、保荐机构关于发行人发展前景的评价......33
附件一......35

              保荐机构及保荐代表人声明

  方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“本保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人陈立国、玄虎成根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

  本发行保荐书中如无特别说明，相关用语或简称与《深圳市铂科新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。


            第一节  本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

  方正证券承销保荐有限责任公司。
二、本保荐机构指定的保荐代表人

  陈立国先生，保荐代表人，2008 年开始从事投资银行业务，先后主持或参与了四方股份（601126）、华设集团（603018）、凯发电气（300407）、激智科技（300566）等项目的首次公开发行股票并上市工作以及燕京啤酒（000729）、杰瑞股份（002353）、凯发电气（300407）等项目的再融资工作和凯发电气（300407）重大资产重组工作。
  玄虎成先生，保荐代表人，2008 年开始从事投资银行业务，先后主持或参与了特锐德（300001）、建新股份（300107）、绿盟科技（300369）、凯发电气（300407）、华设集团（603018）、富瀚微（300613）、铂科新材（300811）等项目的首次公开发行股票并上市工作。
三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员

    （一）项目协办人

  檀倩聪女士，注册会计师，2021 年加入方正承销保荐，曾先后就职于信永中和会计师事务所、北京兴华会计师事务所、立信会计师事务所，主要从事上市公司及 IPO项目审计等工作，具有丰富的财务审计工作经验。

    （二）项目组其他成员

  本次证券发行的项目组其他成员为高天、李博。
四、本次推荐的发行人基本情况

    （一）本保荐机构本次推荐的发行人基本情况

 中文名称            深圳市铂科新材料股份有限公司

 英文名称            POCO Holding Co., Ltd.

 公司住所            深圳市南山区北环路南头第五工业区 2 栋 3 层 301-306 室

 成立时间            2009 年 9 月 17 日

 上市时间            2019 年 12 月 30 日


 注册资本            10,368 万元

 股票上市地          深圳证券交易所

 证券简称            铂科新材

 证券代码            300811

 法定代表人          杜江华

 董事会秘书          阮佳林

 联系电话            0755-26654881

 传真                0755-29574277

 邮政编码            518052

 电子邮箱            poco@pocomagnetic.com

 公司网址            www.pocomagnetic.com

                      一般经营项目：磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性电子元器
                      件及相关设备的研发与销售；不锈钢粉末、钢合金粉末、铁粉、铜粉、
                      铝粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的销售；货物及技术进出口
                      业务（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目须取
                      得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
 经营范围            开展经营活动）。机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业
                      执照依法自主开展经营活动）。模具制造；模具销售。（除依法须经批
                      准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：磁
                      性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性电子元器件及相关设备、不
                      锈钢粉末、钢合金粉末、铁粉、铜粉、铝粉、特殊金属合金粉末、硬
                      质合金粉末的生产。

 本次证券发行类型    向不特定对象发行可转换公司债券

    （二）本次发行前股本总额及前十名股东持股情况

    1、股本结构

  截至 2021 年 9 月 30 日，公司股本结构如下表所示：

                                                                            单位：股

            股份类型                      股份数量                  比例

一、有限售条件股份                                  53,202,024                51.31%

1、国家持股                                                -                      -

2、国有法人持股                                            -                      -

3、其他内资持股                                    53,202,024                51.31%

其中：境内非国有法人持股                            28,899,873                27.87%

    境内自然人持股                                24,302,151                23.44%

4、外资持股                                                -                      -

其中：境外法人持股                                          -                      -


    境外自然人持股                                        -                      -

二、无限售条件流通股                                50,477,976                48.69%

1、人民币普通股                                    50,477,976                48.69%

2、境内上市的外资股                                        -                      -

3、境外上市的外资股                                        -                      -

4、其他                                                    -                      -

三、股份总数                                      103,680,000                100.00%

    2、前十名股东持股情况

  截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

                                                                            单位：股

序                                    持股        持股    持有有限售    质押或冻结情况
号    股东名称      股东性质        数量        比例    条件的股份  股份

                                                              数量      状态    数量

 1    摩码投资    境内非国有法人    28,899,873    27.87%    28,899,873      -          -

 2    郭雄志      境内自然人      13,924,494    13.43%    10,443,370  质押      551,322

 3    罗志敏      境内自然人      7,487,692      7.22%    5,615,770  质押    1,044,000

 4    阮佳林      境内自然人      7,487,692      7.22%    5,615,770  质押    2,069,922

 5    广发乾和    境内非国有法人    3,679,087      3.55%            -      -          -

 6    陈崇贤      境内自然人      3,378,046      3.26%