300784 深市 利安科技

股票简称：利安科技                                  股票代码：300784
    宁波利安科技股份有限公司

            Ningbo Lian Technology Co., Ltd.

  （浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289 号）

  首次公开发行股票并在创业板上市

            之上市公告书

                        保荐人（主承销商）

                      （上海市广东路 689 号）

                            2024 年 6 月


                  特别提示

  宁波利安科技股份有限公司（以下简称“利安科技”、“发行人”、“公司”、
“本公司”）股票将于 2024 年 6 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。

  创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。

  本上市公告书“报告期”指：2021 年度、2022 年度、2023 年度。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


            第一节 重要声明与提示

一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）；经济参考网（www.jjckb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。
（二）流通股数量较少的风险

  本公司发行后总股本为 5,623.76 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 1,406.00 万股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期
流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

  投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（五）募集资金导致净资产收益率下降的风险

  本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有较大幅度的提高，但由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程。而本次发行的募集资金投资项目将在实施并达产后方可产生经济效益。
三、特别风险提示

  本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：
（一）对大客户销售收入占比较高的风险

  报告期内，公司为罗技集团及其供应商提供应用于鼠标等消费电子产品的注塑产品及精密注塑模具，向终端客户为罗技集团的销售收入分别为 32,822.06 万
元、31,660.91 万元和 28,450.53 万元，分别占当期营业收入的 70.10%、64.50%和 60.60%。每个新品类推出前，罗技集团会向供应商询价，最终结合工程师推荐、采购配合度、价格等指标综合确定供应商，公司向罗技集团的供应份额受公司产品价格、与罗技集团的工程师团队、采购团队配合情况以及罗技集团不同定位产品销售情况等多个因素影响，公司存在因向罗技集团的供应份额下降而导致公司收入及业绩下滑的风险。
（二）原材料价格波动的风险

  公司经营所需的原材料主要有模具钢、PCR 再生塑料粒子和 ABS 塑料粒子
等。其中，模具钢的价格与国际铁矿石价格的波动相关；ABS 塑料粒子价格的波动与石油化工产品的价格波动具有较强相关性。上游铁矿石、油气资源价格等大宗商品的价格波动，会导致公司原材料采购价格发生变化。公司具有一定的价格传导能力，但是如果原材料价格上涨幅度较大，且公司未能完全消化或传导原材料价格的上涨，则可能导致公司的毛利率和净利润下滑。
（三）行业需求变化的风险

  报告期内，公司生产的注塑产品主要应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件及医疗器械领域，涉及鼠标、键盘、安防摄像头、汽车内饰、测温仪、塑料玩具等多个产品类别。宏观经济变化会导致消费者对相关产品的需求发生变更，公司生产工艺及产品开发能力也存在不能满足下游客户产品迭代趋势要求的可能性。
（四）创新与技术研发的风险

  公司产品主要应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件及医疗器械领域，相关行业对于产品需求的迭代更新速度较快，对公司技术创新能力要求较高。公司存在因研发投入不能形成相应的知识产权，知识产权不能及时实现产业转化，或技术转化后的产品无法匹配终端客户需求，导致公司出现创新失败的可能。
（五）技术人才流失的风险


  公司精密注塑业务具有较为明显的技术密集特征，依托专业的技术人才保障精密注塑产品的顺利研发和生产。如果未来公司技术人员的离职导致公司核心人才流失或核心技术外泄，将对公司未来的市场竞争能力造成不利影响，进而对公司经营业绩造成不利影响。
（六）出口贸易政策的风险

  报告期内，发行人外销产品地区主要是向北美及东南亚，外销业务收入占主营业务的比例分别为 27.25%、20.54%和 21.12%，占比较高。如果未来我国进出口政策或主要进口国或贸易政策发生重大不利变化，可能导致公司面临销售收入及盈利水平下降的风险。
（七）产品和技术创新能力风险

  我国塑料制品行业具有市场规模和发展空间大、市场集中度低、中低端产品竞争激烈的特点。公司根据自身的研发设计、技术、管理优势，选择错位竞争，定位高端市场，并已进入国内外知名企业及上市公司客户的供应链。如果公司不能持续进行前瞻性的产品和技术创新，积极进行技术和研发储备，可能对公司保持在高端市场的竞争力产生不利影响。
（八）经营业绩及行业地位下滑的风险

  报告期内，发行人营业收入分别为 46,819.48 万元、49,086.00 万元和
46,947.80 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,011.59 万元、7,760.30 万元和 7,105.78 万元，发行人经营规模持续增长，但利润规模存在一定波动。

  如果未来计算机外设、玩具等下游行业景气度下滑，公司将面临经营业绩下滑的风险，以及业绩增长低于行业整体增长、从而导致行业地位和行业排名下滑的风险。
（九）与罗技集团合作稳定性的风险

  报告期内，公司向终端客户为罗技集团的销售收入分别为 32,822.06 万元、
31,660.91 万元和 28,450.53 万元，分别占当期营业收入的 70.10% 、 64.50% 和60.60%。发行人与罗技集团的合作时间超过 10 年，在长期的沟通、磨合过程中，发行人对罗技集团的供应链形成了深度的参与，能够持续从罗技集团获取业务订单，双方的长期合作及业务往来均较为稳定。但是，根据双方合同的约定，罗技集团可以在无需对发行人进行赔偿的情况下终止与发行人的合作，发行人存在与罗技集团合作稳定性的风险，以及进而导致的订单减少、业绩下滑的风险。


            第二节  股票上市情况

一、编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]53 号”文注册同意，内容如下：

  “1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

  2、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  经深圳证券交易所《关于宁波利安科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2024]441 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“利安科技”，证券代码为“300784”，本次首次公开发行中的 14,060,000 股人民币普通股股票自 2024 年6 月 7 日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

四、股票上市的相关信息

  （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板

  （二）上市时间：2024 年 6 月 7 日

  （三）股票简称：利安科技

  （四）股票代码：300784

  （五）本次公开发行后的总股本：56,237,600 股

  （六）本次公开发行的股票数量：14,060,000 股，无老股转让

  （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：14,060,000 股

  （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：42,177,600 股

  （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售
安排：本次发行不涉及战略配售。

  （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

  公司本次发行前股东所持股份的流通限制和期限详见本上市公告书“第八节
重要承诺事项”之“（一）股份锁定和转让限制的承诺”的相关内容。