证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2020-060
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2020 年 11 月 3 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
次会议审议通过了《变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意公司变更原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”两个募投项目的项目内容和实施方式，并将项目部分尚未使用的募集资金用途进行变更，上述《变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》尚需提交股东大会审议通过。上述项目变更后，公司将严格按照国家法律法规规定办理项目备案手续。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容公告如下：
一、变更部分募集资金用途的概述
(一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“因赛集团”）公开发行 21,135,355股新股，发行价格 16.53 元/股，募集资金总额为 349,367,418.15 元，扣除发行费用 44,165,327.52 元后，募集资金净额为 305,202,090.63 元。以上募集资金
已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 3 日出具的信会师报字
【2019】第 ZC10419 号《验资报告》验证确认。
公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用 计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目预计投资总额 募集资金投资额
1 品牌营销服务网络拓展项目 20,710.19 20,710.19
2 品牌创意设计互联网众包平台 6,756.26 13.29
建设项目
3 多媒体展示中心及视频后期制 4,663.96 4,663.96
作建设项目
4 品牌整合营销传播研发中心建 3,059.28 3,059.28
设项目
5 品牌管理与营销传播人才培养 2,073.49 2,073.49
基地建设项目
合计 37,263.18 30,520.21
（二）募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承诺 已投入金额 尚未使用的募集
投资总额 资金金额
品牌营销服务网络拓展 20,710.19 1,070.97 19,639.22
项目
品牌创意设计互联网众 13.29 13.29 0.00
包平台建设项目
多媒体展示中心及视频 4,663.96 395.51 4,268.45
后期制作建设项目
品牌整合营销传播研发 3,059.28 240.75 2,818.53
中心建设项目
品牌管理与营销传播人 2,073.49 6.62 2,066.87
才培养基地建设项目
合计 30,520.21 1,727.14 28,793.07
截至 2020 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,727.14 万元（其
中包括：置换前期预先投入募投项目自筹资金 1,696.27 万元，对募集资金投资
项目的投入 30.87 万元），募集资金专户期末余额合计人民币 28,793.07 万元（不
包含累计收到的银行利息收入及理财收益（扣除手续费）合计人民币 898.45 万 元）。
（三）募集资金用途变更情况
根据公司生产经营及未来发展的战略规划，为进一步提高募集资金使用效率、 保护中小股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定变更原“品牌营
销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”两个募投项目的项目内容和实施方式，并将项目部分尚未使用的募集资金用途进行变更。品牌创意设计互联网众包平台建设项目、品牌整合营销传播研发中心建设项目、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目的募集资金使用计划不变。
具体变更项目募投资金分配情况如下表所示：
单位：人民币万元
序 变更前 变更后
号 原项目 尚未使用的募集资 变更后新项目 募集资金
名称 金金额 名称 拟投资额
品牌营销服务网络 4,500.00
品牌营 拓展项目
销服务 天与空收购项目
1 网络拓 19,639.22 2020-2023 年业绩对赌 7,038.00
展项目 期间股权对价支付
永久补充 8,101.22
公司流动资金
多媒体 视频后期制作 3,250.00
展示中 建设项目
2 心及视 4,268.45
频后期 永久补充 1,018.45
制作建 公司流动资金
设项目
合计 23,907.67 23,907.67
(注：自本次变更通过董事会审议至募集资金变更完毕期间，募集资金专户产生的利息及投资收益均作为剩余募集资金投入新项目：永久补充公司流动资金。)
二、变更募集资金投资项目概况
（一）品牌营销服务网络拓展项目
1、原项目计划投资情况
原“品牌营销服务网络拓展项目”拟投资总额为 20,710.19 万元，募集资金
原计划全部用于新设子公司的建设，在已有服务网络的基础上，分别在上海、北京和深圳开设大型子公司，在杭州、成都、合肥、武汉、大连和厦门开设一般子公司，并在伦敦、洛杉矶和巴黎开设国外子公司，总计开设子公司 12 家，子公司面积总计 7,575 平方米。通过新设子公司的辐射作用，进一步提升在当地区域的知名度和影响力，从而不断提高公司的市场占有率。
2、原项目实际投资情况
截止至 2020 年 9 月 30 日，原项目使用募集资金 1,070.97 万元，尚未使用
的募集资金人民币 19,639.22 万元（不包含累计收到的银行利息收入及理财收益（扣除手续费）601.99 万元），无项目应付款，资金使用具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 投资预算 实际投资金额 募集资金余额
建设投资 18,628.17 1,070.97 17,557.20
铺底流动资金 2,082.02 / 2,082.02
总投资金额 20,710.19 1,070.97 19,639.22
3、本次拟变更的募集资金投资项目概况
原计划项目总投资额20,710.19万元，已使用募集资金投入1,070.97万元，
截止到 2020 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金 19,639.22 万元。其中涉及变更投
向的募集资金本金为 15,139.22 万元，拟变更为以下用途：支付“收购上海天与空广告股份有限公司 51.01%的股权项目”（下简称“天与空收购项目” 1）总体对价中除 2020 年度内已支付的首期款之外的剩余对价款 7,038.00 万元，以及永久补充公司流动资金 8,101.22 万元。
剩余 4,500.00 万元，根据原定计划，由公司作为实施主体将募集资金全部
用于新设子公司的建设。现基于行业发展的趋势，以及对国内优质标的的梳理和考察，公司认为有必要调整原募投项目的实施方式——从“自建分子公司”的单一服务网络搭建模式，调整为“自建分子公司+与拥有资源优势、数据优势的公司合资成立新公司”的双轨道模式。
变更后的募集资金分配情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
1 品牌营销服务网络拓展项目 4,500.00
2 天与空收购项目 7,038.00
2020-2023 年业绩对赌期间股权对价支付
3 永久补充公司流动资金 8,101.22
合计 19,639.22
1 “天与空收购项目”的
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