300774 深市 倍杰特

股票简称：倍杰特                          股票代码：300774
      倍杰特集团股份有限公司

        BGT Group Co., Ltd.

          （北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501）

  首次公开发行股票并在创业板上市
          之上市公告书

              保荐机构（主承销商）

                      （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

                      二〇二一年八月


                  特别提示

    倍杰特集团股份有限公司股票将于2021年8月4日在深圳证券交易所上市。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

    本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，理性参与新股交易，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


            第一节  重要声明与提示

一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证依法承担法律责任。

    深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

    本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址
www.cninfo.com.cn）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

    本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。


    （二）流通股数量较少

  本次发行后，公司总股本为 40,876.3660 万股。上市初期，因原始股股东的
股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。无限售流通股为
3,837.8581 万股，占发行后总股本的 9.39%，流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （三）市盈率与同行业平均水平存在差异

  按照中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），倍杰特所属行业为“N 水利、环境和公共设施管理业”，具体属于“N 水利、环境和公共设施管理业”中的“N77 生态保护和环境治理业”。中证指数有限公司已经发布的生态保护和环境治理业（N77）最近一个月静态平
均市盈率为 22.38 倍（截至 2021 年 7 月 16 日），本次发行价格 4.57 元/股对应的
2020 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 13.65 倍，低于中证
指数有限公司 2021 年 7 月 16 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，但仍存
在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。请投资者关注投资风险，理性作出投资决策。

    （四）融资融券风险

  股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示


    本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：
    （一）创新风险

    公司秉承以先进技术为产业服务的理念，持续对传统水处理方案进行创新。公司在发展过程中持续不断地进行科技创新投入，并积极对模式创新及业态创新进行探索，若因公司错误估计科技创新难度，或对政策、行业及市场发展方向的预测出现偏差，可能导致科技创新失败风险以及模式创新、业态创新不被市场认可的风险，从而影响公司的市场竞争力及持续经营能力。

    （二）技术风险

    1、 技术更新不及时的风险

    公司所处水处理行业为技术与知识密集型行业。在行业技术持续升级的大背景下，公司若不能继续加大研发投入，增强技术储备，可能会丧失现有的技术领先优势，从而影响公司的业务拓展、成本管控，进而影响公司持续盈利能力。
    2、 技术人员流失及技术泄密风险

    水处理行业内对技术人才的竞争日益激烈，公司技术人员存在流失的可能。公司的技术人员及核心技术是公司持续发展的关键资源，如果技术人员大幅流失或核心技术泄密，将对公司的发展造成不利影响。

    3、 技术研发未能实现产业化的风险

    公司根据行业趋势、市场需求、发展战略等因素开展新技术的研发。如果公司对行业或市场的判断出现偏差，或技术水平不足以支持研发目标，可能导致公司研发失败，未能实现产业化，从而对公司经营业绩和长期发展造成不利影响。
    （三）客户集中和依赖大项目风险

    公司自成立以来，一直专注于水处理领域主营业务聚焦于污水资源化再利用和水深度处理。报告期内，公司的客户主要集中在规模较大的石油化工、煤化工、
电力等下游行业，单个项目规模较大且合同金额高，因此，公司主要业务客户集中度较高且对大型项目具有一定依赖性，报告期内营业收入前五名客户合计收入占公司主营业务收入的比例分别为 63.71%、60.80%和 61.38%。如果公司不能维持原有客户的合作关系，或不能持续拓展新客户及新的大型项目，可能导致公司经营业绩受到不利影响。

    （四）应收账款余额及占比较高风险

  报告期各期末，公司应收账款净额分别为 26,120.13 万元、22,583.03 万元和
26,380.47 万元，占各期营业收入的比例分别为 65.28%、47.45%和 45.44%。公司的主营业务当中，水处理解决方案业务的建设规模大、建设周期长，通常按照进度分阶段收取工程款，同时约定一定比例的质保金，且各个项目的结算条款有所不同；运营管理业务的具体结算条款在相关协议中约定。

    受宏观经济增速放缓以及行业竞争激烈的影响，公司应收账款账期可能变长；同时，随着公司业务规模扩大，应收账款余额及占比可能继续保持较高水平，从而影响公司的经营性现金流入。尽管公司主要客户为大型企业，资金实力较强且公司设置专人专岗负责应收账款的催收，资金回收有保障，但若公司客户的经营状况或资信状况发生变化，或者公司采取的收款措施不力，可能存在部分应收账款不能及时回收的风险，发生坏账的可能性相应增大，并可能影响公司经营业绩和造成公司资产损失。

    （五）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成短期影响的风险
  2020 年 1 月以来，国内外各地陆续出现新型冠状病毒肺炎疫情。为配合疫
情防控，公司经营受到短期影响，主要包括工程项目施工现场延期开工、业务拓展进展延后、交通受限导致原材料采购运输和产成品交付延期、生产及运营员工
无法及时返岗等方面。自 2020 年 3 月 15 日起，公司已基本复工，在手订单充
沛，各项经营活动正常有序开展。由于疫情原因，公司 2020 年一季度经营业绩受到一定影响。若公司及其主要客户、主要供应商和在手项目所在地区后续发生疫情复发情况，则可能对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。


              第二节  股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

    （一）编制上市公告书的法律依据

    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

    （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

    公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2061 号”文注册同意，内容如下：

    1、同意倍杰特首次公开发行股票的注册申请。

    2、倍杰特本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

    3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

    4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，倍杰特如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

    （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

    经深圳证券交易所《关于倍杰特集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]771 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在
深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 408,763,660 股（每股面值 1.00
元），其中 40,876,366 股于 2021 年 8 月 4 日起上市交易，证券简称为“倍杰特”，

  证券代码为“300774.SZ”。
 二、股票上市相关信息

      （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板

      （二）上市时间：2021年8月4日

      （三）股票简称：倍杰特

      （四）股票代码：300774.SZ

      （五）本次公开发行后的总股本：408,763,660 股

      （六）本次公开发行的股票数量：40,876,366 股，全部为公开发行的新股

      （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：38,378,581股

      （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：2,497,785股

      （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：本次发行无战略
  配售。

      （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：

  项目          发行前股东名称          持股数（股）            锁定期

                      权秋红                  177,338,104  自上市之日起锁定 36 个月

                      张建飞                  61,035,422  自上市之日起锁定 36 个月

                      权思影                  46,639,109  自上市之日起锁定 36 个月

                      千牛环保                  19,277,978  自上市之日起锁定 12 个月

                      仁爱智恒                  18,050