300762 深市 上海瀚讯

证券代码：300762                                  证券简称：上海瀚讯
    上海瀚讯信息技术股份有限公司

              （上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室）

  2020 年度向特定对象发行 A 股股票

            上市公告书

              保荐机构（主承销商）

                  （上海市广东路 689 号）

二〇二一年五月


                  特别提示

一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：30,769,230 股

  2、发行价格：32.50 元/股

  3、募集资金总额：人民币 999,999,975.00 元

  4、募集资金净额：人民币 993,312,975.41 元
二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：30,769,230 股

  2、股票上市时间：2021 年 5 月 13 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2021 年 5 月 13 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                    目  录


特别提示......2

    一、发行股票数量及价格......2

    二、新增股票上市安排......2

    三、发行对象限售期安排......2
    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致
不符合股票上市条件的情形发生......2
目 录......3
释 义......5
第一节 公司基本情况 ......7
第二节 本次新增股份发行情况......9

  一、发行类型......9

  二、本次发行履行的内部决策程序......9

  三、发行时间......10

  四、发行方式......16

  五、发行数量......17

  六、发行价格......17

    七、募集资金及发行费用......17

    八、募集资金到账及验资情况......17

    九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......18

    十、新增股份登记情况......18

  十一、发行对象 ......19

    十二、保荐机构、主承销商的合规性结论意见......21

    十三、发行人律师的合规性结论意见......25
第三节 本次新增股份上市情况......27

  一、新增股份上市批准情况 ......27

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......27

    三、新增股份的上市时间......27

    四、新增股份的限售安排......27
第四节 股份变动及其影响......28

    一、本次发行前公司前十名股东情况......28


    二、本次发行后公司前十名股东情况......28

    三、股本结构变动情况......28

    四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......29

    五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......29
第五节 财务会计信息分析......31

    一、主要财务数据......31

    二、管理层讨论与分析......31
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......34
第七节 保荐机构的上市推荐意见......35

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......35

    二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......35
第八节 其他重要事项 ......36
    一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的
其他重要事项......36

    二、新增股份上市时仍符合发行条件的说明......36

    三、其他需说明的事项......36
第九节 备查文件......37

                    释  义

  除非另有所指，本报告所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。
本公司、公司、发  指  上海瀚讯信息技术股份有限公司
行人、上海瀚讯

上海双由          指  上海双由信息科技有限公司

上海瀚礼          指  上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙）

上海修戈          指  上海修戈管理咨询合伙企业（有限合伙）

上海力鼎          指  上海力鼎投资管理有限公司

中金佳讯          指  中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）

联和投资          指  上海联和投资有限公司

联新二期          指  上海联新二期股权投资中心（有限合伙）

微系统所          指  中国科学院上海微系统与信息技术研究所

工信部            指  中华人民共和国工业和信息化部

国防科工局        指  国家国防科技工业局

《公司章程》      指  上海瀚讯信息技术股份有限公司章程

股东大会          指  上海瀚讯信息技术股份有限公司股东大会

董事会            指  上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会

监事会            指  上海瀚讯信息技术股份有限公司监事会

报告期、最近三年  指  2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月

及一期

《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

《 创 业 板 上 市 规  指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》

则》
《注册管理办法》  指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

预案              指  上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股
                      票预案

募集说明书        指  上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股
                      票募集说明书

本次发行、本次向  指  上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股
特定对象发行          票之行为

董事会决议日      指  公司召开的第二届董事会第七次临时会议决议日（即 2020 年 9 月
                      14 日）

定价基准日        指  发行期首日

A 股              指  人民币普通股

中国证监会、证监  指  中国证券监督管理委员会
会


深交所            指  深圳证券交易所

海通证券、保荐机  指  海通证券股份有限公司
构、主承销商

国浩              指  国浩律师（上海）事务所

立信              指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元    指  人民币元、人民币万元、人民币亿元


            第一节 公司基本情况

  公司名称：上海瀚讯信息技术股份有限公司

  英文名称：Jushri Technologies, Inc

  法定代表人：卜智勇

  证券简称：上海瀚讯

  证券代码：300762.SZ

  注册资本：21,419.95 万元

  成立日期：2006 年 3 月 20 日

  上市日期：2019 年 3 月 14 日

  股票上市地：深圳证券交易所

  注册地址：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室

  公司住所：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室

  董事会秘书：顾小华

  邮政编码：200335

  电话号码：021-62386622

  传真号码：021-31115669

  互联网址：http://www.jushri.com/

  电子邮箱：Info_disclosure@jushri.com

  所属行业：根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引》，
公司所处的行业属于制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），细分行业领域为“通信设备制造”。

  经营范围：话音、数据、图像及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销售；通信工程，并提供服务和技术支持，公共安全防范工程，建筑智能化建设工程专业施工，机电安装建设工程施工；计算机信息系统集成领域内的技术开发、
技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件的开发、销售；从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

        第二节 本次新增股份发行情况

一、发行类型

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）。
二、本次发行履行的内部决策程序
（一）董事会审议过程

  2020 年 9 月 14 日，发行人召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了
《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象
发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司<2020 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案，对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。

  2020 年 9 月 25 日，发行人召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过根
据公司本次向特定对象发行股票事项及限制性股票激励计划整体进度的最新安
排，将 2020 年第二次临时股东大会延期至 2020 年 10 月 12 日召开。

（二）股东大会审议过程

  2020 年 10 月 12 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
第二届董事会第七次临时会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。

  发行人律师就公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序等事项出具了《国浩律师事务所关于上
海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会法律意见书》，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规