证券代码：300756 证券简称：金马游乐
广东金马游乐股份有限公司
Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited
（广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号）
2021 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二〇二三年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：15,988,372 股
2、发行价格：17.20 元/股
3、募集资金总额：人民币 274,999,998.40 元
4、募集资金净额：人民币 267,256,543.27 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：15,988,372 股
2、股票上市时间：2023 年 8 月 7 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6
个月。自 2023 年 8 月 7 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的
有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录...... 2
释义...... 3
一、公司概况...... 4
二、本次新增股份发行情况...... 5
三、本次新增股份上市情况...... 17
四、本次股份变动情况及影响...... 18
五、财务会计信息分析...... 20
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 22
七、保荐机构的上市推荐意见...... 23
八、其他重要事项...... 24
九、备查文件...... 24
释义
在本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
简称 指 全称
金马游乐、发行人、本公司、公司 指 广东金马游乐股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 金马游乐向特定对象发行人民币普通股（A股）
的行为
本上市公告书 指 《广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特
定对象发行股票上市公告书》
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 广东金马游乐股份有限公司股东大会
董事会 指 广东金马游乐股份有限公司董事会
监事会 指 广东金马游乐股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东金马游乐股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
民生证券、保荐机构（保荐人）、 指 民生证券股份有限公司
主承销商
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 除特别说明外，其币种均指人民币
注：本上市公告书中，部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司概况
公司中文名称： 广东金马游乐股份有限公司
公司英文名称： Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited
法定代表人： 邓志毅
注册资本： 人民币 15,759.82 万元
成立日期： 2007 年 11 月 20 日
股份公司设立日期： 2014 年 10 月 20 日
注册地址： 中山市火炬开发区沿江东三路 5 号
办公地址： 中山市火炬开发区沿江东三路 5 号
办公地址邮政编码： 528437
电话号码： 0760-28132708
公司网址： www.jinmabrand.com
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 金马游乐
股票代码： 300756
上市时间： 2018 年 12 月 28 日
许可项目：大型游乐设施制造；特种设备设计；特种设备制造；特
种设备安装改造修理；建设工程施工；游艺娱乐活动。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货
物进出口；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；
文化场馆用智能设备制造；游艺用品及室内游艺器材制造；虚拟现
实设备制造；物联网设备制造；金属结构制造；机械零件、零部件
加工；专用设备修理；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；软
件开发；机械设备研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通露天游乐场所游
经营范围： 乐设备销售；特种设备销售；游艺及娱乐用品销售；游艺用品及室
内游艺器材销售；数字文化创意技术装备销售；玩具、动漫及游艺
用品销售；机械设备销售；金属结构销售；物联网设备销售；工业
设计服务；游乐园服务；游览景区管理；园区管理服务；专业设计
服务；数字文化创意内容应用服务；工程管理服务；工程技术服务
（规划管理、勘察、设计、监理除外）；城市公园管理；物联网应
用服务；物联网技术服务；机械零件、零部件销售；数字内容制作
服务（不含出版发行）；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理；
公园、景区小型设施娱乐活动；工程和技术研究和试验发展；以自
有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、 内部决策程序
2021 年 12 月 3 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2021 年 12 月 21 日，发行人召开 2021 年度第二次临时股东大会，会议审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2022 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
2022 年 12 月 9 日，发行人召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2021年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。
2022 年 12 月 26 日，发行人召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2021年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次向特定对象发行股票事项的股东大会决议的有效期
自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2023 年 12 月 21 日。除
上述延长有效期事宜外，本次发行的其他内容保持不变。
2、监管部门注册程序
2022 年 10 月 19 日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于广东金马
游乐股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东金马
游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发送过程
1、认购邀请书发送情况
发行人、主承销商于 2023 年 6 月 7 日向深交所报送《广东金马游乐股份有
限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）及《广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），拟向 137 名特定
投资者发送认购邀请书。上述 137 名特定投资者包括：截至 2023 年 5 月 31 日
发行人前 20 名股东（剔除关联关系）、其他符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》规定条件的 51 家证券投资基金管理公司、22 家证券公司、14 家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 30 家投资
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