证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2022-129
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于子公司增资扩股签署投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 公司、四川时代及国宏集团已签署投资协议，国宏集团拟以其持有的洛矿
集团 100%股权增资四川时代。公司拟放弃四川时代本次增资扩股的优先认购权。本次交易完成后，洛矿集团将成为四川时代全资子公司，四川时代间接持有洛阳钼业 24.68%的股份，成为洛阳钼业间接第二大股东。
● 鉴于洛阳钼业 24.68%股份对国宏集团的资信状况、流动性状况及融资能
力影响较大，经友好协商，公司拟为国宏集团已发行债券及经公司认可的其他债券、贷款提供总计不超过 100 亿元的连带责任保证担保，国宏集团相应提供反担保。
● 本次交易已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，并完成相关国资
审批程序。公司拟将本次交易提交股东大会进行审议，本次交易尚需反垄断审查（如有）等。本次交易能否最终完成实施尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
● 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
一、交易概述
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宁德时代”）及其全资子公司四川时代新能源科技有限公司（以下简称“四川时代”）与洛阳国宏投资
控股集团有限公司（以下简称“国宏集团”）于 2022 年 9 月 30 日签署了《投资框
架协议》，于 2022 年 10 月 31 日签署了《投资协议》。国宏集团拟以其持有的洛
阳矿业集团有限公司（以下简称“洛矿集团”）100%的股权对四川时代进行增资。
根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）于 2022 年 10
月 21 日出具的《四川时代新能源科技有限公司拟增资扩股涉及的四川时代新能源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2022）
第 6380 号），四川时代于评估基准日 2022 年 9 月 30 日确定的评估值为
10,185,318.93 万元。交易各方以此为基础协商确定四川时代本次增资投前估值为
10,185,318.93 万元。根据中企华于 2022 年 10 月 25 日出具的《洛阳国宏投资控
股集团有限公司拟以持有的洛阳矿业集团有限公司 100%股权对四川时代新能源科技有限公司增资所涉及的洛阳矿业集团有限公司股东全部权益价值资产评估
报告》（中企华评报字（2022）第 6381 号），洛矿集团于评估基准日 2022 年 9 月
30 日确定的评估值为 2,674,870.65 万元。交易各方以此为基础协商确定增资资产作价 2,674,870.65 万元向四川时代增资。本次增资完成后，国宏集团将持有四川时代 20.8%的股权，四川时代将持有洛矿集团 100%的股权。
本次交易前，洛矿集团为国宏集团全资子公司、为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（为上海证券交易所上市公司，股票代码为 603993，以下简称“洛阳钼业”）第二大股东，持有洛阳钼业 24.68%的股份。本次交易完成后，洛矿集团将成为四川时代全资子公司，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业 24.68%的股份，成为洛阳钼业间接第二大股东。公司无意谋求洛阳钼业的控股权，除本次交易外公司未来 36 个月内无进一步增持洛阳钼业股份的计划，本次交易不会导致洛阳钼业的实际控制人发生变更。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：洛阳国宏投资控股集团有限公司
2、注册资本：381,800.00 万元
3、法定代表人：符同欣
4、成立日期：2013 年 6 月 19 日
5、住所：洛阳市洛龙区开元大道 218 号洛阳日报社报业集团 5 层、6 层、7
层、8 层
6、企业类型：其他有限责任公司
7、统一社会信用代码：91410300072684528E
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产
管理服务；土地整治服务；非居住房地产租赁；企业总部管理；创业空间服务；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；融资咨询服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、相关关系
国宏集团已出具确认函：“我公司与宁德时代新能源科技股份有限公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条、7.2.5 条、7.2.6 条所规范的
关联关系，我公司与宁德时代新能源科技股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日的
前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，以及其他可能或已经造成宁德时代对我公司利益倾斜的其他关系。”
10、信用情况
国宏集团为国有控股企业，实际控制人为洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会。根据国宏集团公开发行债券相关资料，其最新主体评级 AA，信用状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
11、股权结构
截至本公告披露日，国宏集团股权结构图如下：
12、最近一年又一期财务数据
国宏集团最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9月 2021 年 12 月 31 日/2021年度
资产总额 7,930,832 3,419,300
负债总额 4,773,219 1,777,216
净资产 3,157,613 1,642,084
营业收入 3,336,193 2,958,900
营业利润 135,895 131,593
净利润 129,761 123,509
注：上述财务数据中最近一期数据未经审计，最近一年数据为经审计数据。
三、本次增资扩股主体基本情况
四川时代为公司于 2019 年 10 月设立的全资子公司，其基本情况如下：
1、公司名称：四川时代新能源科技有限公司
2、注册资本：420,000.00 万元
3、法定代表人：朱云峰
4、成立日期：2019 年 10 月 15 日
5、住所：四川省宜宾市临港经开区产业大道 1 号
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、统一社会信用代码：91511500MA69NGB13M
8、经营范围：锂离子电池制造；电池制造；新能源技术推广服务；新兴能源技术研发；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；货物进出口；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、信用情况
四川时代为公司 2019 年 10 月设立的全资子公司，为公司主要生产基地之
一。目前，四川时代生产建设稳步推进，经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
10、最近一年又一期财务数据
四川时代最近一年又一期经审计的财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9月 2021 年 12 月 31 日/2021年度
资产总额 3,927,092 2,003,870
应收款项总额 794,163 255,109
负债总额 3,518,349 1,799,360
净资产 408,743 204,510
营业收入 3,976,011 784,351
营业利润 216,138 27,878
净利润 184,618 23,834
经营活动产生的 302,497 591,655
现金流量净额
四、本次增资资产基本情况
（一）增资资产的名称和类别
国宏集团拟以其持有的洛矿集团 100.00%股权对四川时代进行增资。
（二）增资资产基本信息
1、公司名称：洛阳矿业集团有限公司
2、注册资本：120,000.00 万元
3、法定代表人：郭义民
4、成立日期：2006 年 7 月 3 日
5、住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路 215
号瑞泽大厦 12 楼 1218
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、统一社会信用代码：91410300790627544J
8、经营范围：矿产品（不含国家专控产品）的销售、投资管理。矿产资源采选、冶炼、深加工（限分支机构经营）；房屋租赁。
9、信用情况
洛矿集团为国宏集团的全资子公司，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
10、股权结构
截至本公告披露日，国宏集团持有洛矿集团 100.00%的股权。
11、最近一年及一期主要财务数据
截至 2022 年 9 月 30 日，洛矿集团资产总额为 140.54 亿元，其中长期股权
投资为 131.19 亿元，占比为 93.35%，主要为其持有的洛阳钼业 24.68%股权。洛矿集团最近一年及一期经审计的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
财务指标 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9月 2021 年 12 月 31 日/2021年度
资产总额
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