广东顶固集创家居股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“顶固集创”或“发行人”)首次公开发行新股不超过2,850万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1378号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为长城证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“顶固集创”,股票代码为“300749”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为12.22元/股,发行数量为2,850万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,710万股,占本次发行总股数的60.00%;网上初始发行数量为1,140万股,占本次发行总股数的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为285万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,565万股,占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年9月17日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):25,575,683
2、网上投资者缴款认购的金额(元):312,534,846.26
3、网上投资者放弃认购数量(股):74,317
4、网上投资者放弃认购金额(元):908,153.74
2、网下投资者缴款认购的金额(元):34,783,716.76
3、网下投资者放弃认购数量(股):3,542
4、网下投资者放弃认购金额(元):43,283.24
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 网下投资者名称 配售对象名称 获配数量 获配金额
(股) (元)
1 莫剑荣 莫剑荣 322 3934.84
2 邢建民 邢建民 322 3934.84
3 米林县联动投资有限公司 米林县联动投资有限公司 322 3934.84
4 金华市农业生产资料有限公 金华市农业生产资料有限公 322 3934.84
司 司
5 石胜利 石胜利 322 3934.84
6 梁瑞廉 梁瑞廉 322 3934.84
7 芜湖德豪投资有限公司 芜湖德豪投资有限公司 322 3934.84
8 陈东 陈东 322 3934.84
9 傅利泉 傅利泉 322 3934.84
10 吴世庆 吴世庆 322 3934.84
11 广东恒润华创实业发展有限 广东恒润华创实业发展有限 322 3934.84
公司 公司
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为77,859股,包销金额为951,436.98元,包销比例为0.2732%。
2018年9月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-83868393
联系人:资本市场部
发行人:广东顶固集创家居股份有限公司保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
发行人:广东顶固集创家居股份有限公司
保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司