发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》。
敬请投资者重点关注：
1、本次发行的网下投资者报备方式发生重大变化，详情请仔细阅读本公告“三、参与网下询价投资者条件”。
2、投资者在2018年9月13日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年9月13日（T日），网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公
次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年9月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十二、中止发行情况”。
7、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
重要提示
1、广东顶固集创家居股份有限公司首次公开发行不超过2,850万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1378号文核准。发行人股票简称为“顶固集创”，股票代码为“300749”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。顶固集创拟在深交所创业板上市。
2、本次拟向社会公开发行股票2,850万股，全部为公开发行新股，占发行后总股本的25%。网下初始发行数量为1,710万股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数量为1,140万股，占本次发行总股数的40.00%。
且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可为其管理的每一配售对象填报同一个拟申报价格，该拟申报价格对应一个拟申购数量。配售对象报价的最小单位为0.01元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于200万股，必须为10万股的整数倍，且不得超过400万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。发行人和保荐机构（主承销商）将在《广东顶固集创家居股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布网下投资者的报价情况、发行价格以及有效报价投资者的名单等信息。
6、本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年9月13日（T日），网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。在参与网下、网上申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。
7、2018年9月17日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初
日期 发行安排
刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《首次公开发
T-7日
行股票并在创业板上市提示公告》
（2018年9月4日，周二）
网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查资料
网下投资者在证券业协会及主承销商网下投资者平台完成
T-6日 注册截止日（当日12:00前）
（2018年9月5日，周三） 网下投资者向保荐机构（主承销商）网下投资者平台提交核
查资料（当日17:00截止）
T-5日 初步询价（通过网下发行电子平台）
（2018年9月6日，周四） 初步询价期间为9:30-15:00
初步询价（通过网下发行电子平台）
T-4日
初步询价期间为9:30-15:00
（2018年9月7日，周五）
初步询价截止日
T-3日 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
（2018年9月17日，周一） 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上认购中签投资者缴纳认购资金
T+3日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终
（2018年9月18日，周二） 配售结果和包销金额
T+4日
刊登《发行结果公告》
（2018年9月19日，周三）
注:1、T日为发行申购日；
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
3、若本次发行定价对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
4、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人及保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、路演推介的具体安排
本次发行不进行网下路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2018年9月12日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参
4、2018年9月4日（T-7日，含当日）前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值日均值为6,000万元（含）以上。机构投资者持有的市值应当以其管理的各个产品为单位单独计算。参与网下申购业务的网下投资者及其管理的配售对象持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值计算，适用《网下发行实施细则》规定的市值计算规则。
5、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。
6、具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施,但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。
7、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
本条第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。
保荐机构（主承销商）将会于初步询价结束后，将提交报价的投资者及其关联方名单与禁止配售关联方名单进行比对，核查询价结果中是否有关联方提交报价，如发现关联方提交报价，保荐机构（主承销商）将认定其报价为无效报
（三）网下投资者参与询价申请工作
网下投资者及其配售对象的信息以在证券业协会登记备案的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品。未在上述“（一）必备条件”规定时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者、配售对象自负。
1、时间要求和注册网址：
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在规定时间内登录长城证券网下投资者平台（网址：https://ipo.cgws.com），完成注册、配售对象选择、在线签署承诺函及相关资料上传，即：
（1）投资者注册时间为2018年9月4日（T-7日）全天及2018年9月5日（T-6日）中午12:00前，注册截止时间为2018年9月5日（T-6日）中午12:00；
（2）投资者提交询价资格核查材料时间为2018年9月4日（T-7日）及2018年9月5日（T-6日）每日9:00-17:00，截止时间为2018年9月5日（T-6日）下午17:00。
有意向参与网下询价的投资者务必于截止时间前完成注册及资料的提交，
第一步：点击“首页——顶固集创——参与询价”链接进入投资者信息填报页面；
第二步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“提交配售对象”；
第三步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在提交资料页面右上角的“下载模板”处）。
4、在线签署承诺函并提交询价资格核查申请材料
（1）有意参与本次初步询价且符合长城证券网下投资者标准的投资者均需在线签署《承诺函》并提交《关联方基本信息表》。投资者需在“下载模板”中下载相应文件，填写完整并上传（注意：《关联方基本信息表》必须上传已下载的EXCEL文件，否则视为无效）。
（2）若配售对象属于公募基金（不含基金公司特定资产管理计划）、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII投资账户、机构自营投资账户和个人自有资金投资账户，则无需提供《配售对象出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在“下载模板”中下载《配售对象
投资者不符合上述
