浙商证券股份有限公司
关于汉嘉设计集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产限售股份上市流通的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“汉嘉设计”或“公司”）2019 年度发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，对汉嘉设计 2019 年度发行股份及支付现金购买资产发行的限售流通股申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2019 年 5 月 8 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准汉嘉设计
集团股份有限公司向高重建等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕833号）。
2019 年 8 月 26 日，杭州市市场监督管理局对杭设股份股东股份转让申请予
以备案，高重建等 97 名交易对方中担任杭设股份董事、监事、高级管理人员的股东将其所持有的杭设股份股权中剩余的 75%股权全部变更登记至汉嘉设计名下。股权转让完成后，汉嘉设计合计持有杭设股份 85.71%股权（含自蒋健、宁波中新能源投资有限公司受让的 0.03%股权）。
2019 年 9 月 2 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对汉嘉设计本次发
行股份购买资产进行了验资，并出具了（中汇验〔2019〕4498 号）《验资报告》：
经审验，截至 2019 年 9 月 2 日，公司已收到高重建等 97 名交易对方持有杭设股
份/杭设有限合计 85.68%股权（价值为 302,932,941.86 元），其中计入实收资本15,338,328 元，计入资本公积（股本溢价 287,594,613.86）元。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年9月23日出具的
《股份登记申请受理确认书》，公司于 2019 年 9 月 23 日办理完成发行股份购买
资产的新增股份 15,338,328 股的登记工作，新增股份已于 2019 年 9 月 30 日在深
圳证券交易所创业板上市，公司股份总数由 210,400,000 股变更为 225,738,328 股。本次发行完成后至本公告日，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股 本数量变化的情况。公司本次非公开发行新股（即限售股）数量为 15,338,328 股，其中涉及本次申请解除股份限售的股东高重建、潘大为、范霁雯、康平等 69 人的持有限售股份总数为 14,848,538 股。
2020 年 10 月 9 日，公司为本次限售股东办理了第一次解除限售业务，涉及
股东 83 名，股份数量为 4,944,358 股，占公司总股本的 2.1903%，其中涉及本次
解除股份限售申请的限售股东高重建、潘大为、范霁雯、康平等 69 人在第一次 已解除限售股份数量为 4,454,568 股，占公司总股本的 1.9733%。具体情况可参
见 2020 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网披露的《关于限售股份上市流通的提示性
公告》（公告编号：2020-051）。
截至本公告披露日，公司总股本为 225,738,328 股，限售条件股份数量为
16,376,632 股，占公司总股本的 7.25%（其中高管锁定股 5,982,662 股，占公司总
股本的 2.65%；首发后限售股 10,393,970 股，占公司总股本的 4.60%）；无限售
条件股份数量为 209,361,696 股，占公司总股本的 92.75%。
二、本次限售股份上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 10 月 8 日。
（二）本次解除限售的股份数量为4,454,568股，占公司股本总额的1.9733%； 实际可上市流通的数量为 3,152,565 股，占公司股本总额的 1.3966%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 69 名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
发行认购限 目前所持限 本次实际 本次解除
序 股东姓 售股份总数 已解除限售 售股份总数 本次解除限 可上市流 限售后剩 备
号 名 （股） 数量（股） （股） 售数量（股） 通数量 余限售股 注
（股） 总数（股）
1 高重建 4,340,010 1,302,003 3,038,007 1,302,003 0 1,736,004
2 潘大为 1,534,611 460,383 1,074,228 460,383 460,383 613,845
3 范霁雯 1,074,227 322,268 751,959 322,268 322,268 429,691
4 康平 1,074,227 322,268 751,959 322,268 322,268 429,691 注
5 邬玉伟 117,653 35,296 82,357 35,296 35,296 47,061
6 张立辉 45,718 13,715 32,003 13,715 13,715 18,288
7 张继明 49,874 14,962 34,912 14,962 14,962 19,950
8 张财强 166,249 49,875 116,374 49,875 49,875 66,499
9 俞翔 179,037 53,711 125,326 53,711 53,711 71,615
10 叶锐 25,576 7,673 17,903 7,673 7,673 10,230
11 杨路明 25,576 7,673 17,903 7,673 7,673 10,230
12 许振中 36,766 11,030 25,736 11,030 11,030 14,706
13 许长才 25,576 7,673 17,903 7,673 7,673 10,230
14 徐英姿 84,083 25,225 58,858 25,225 25,225 33,633
15 吴小英 76,730 23,019 53,711 23,019 23,019 30,692
16 吴碧中 25,576 7,673 17,903 7,673 7,673 10,230
17 魏淑艳 51,153 15,346 35,807 15,346 15,346 20,461
18 王英达 460,383 138,115 322,268 138,115 138,115 184,153
19 王思良 25,576 7,673 17,903 7,673 7,673 10,230
20 王鹏梁 25,576 7,673 17,903 7,673 7,673 10,230
21 汪学著 127,884 38,365 89,519 38,365 38,365 51,154
22 田文勇 25,576 7,673 17,903 7,673 7,673 10,230
23 唐卫红 79,927 23,978 55,949 23,978 23,978 31,971
24 唐林峰 1,278 383 895 383 383 512
25 唐丽玲 26,216 7,865 18,351 7,865 7,865 10,486
26 孙荣泽 25,576 7,673 17,903 7,673 7,673 10,230
27 孙斌杰 25,576 7,673 17,903 7,673 7,673 10,230
28 秦绪生 25,576 7,673 17,903 7,673 7,673 10,230
29 钱凡排 25,576 7,673 17,903 7,673 7,673 10,230
30 潘文佳 25,576 7,673 17,903 7,673 7,673 10,230
31 毛燕波 306,922 92,077 214,845 92,077 92,077 122,768
32 廖冬青 107,422 32,227 75,195 32,227 32,227 42,968
33 李威信 61,704 18,511 43,193 18,511 18,511 24,682
34 李田凯 25,576 7,673 17,903 7,673 7,673 10,230
35 李慎霄 34,528 10,358 24,170 10,358 10,358 13,812
36 李剑虹 306,922 92,077 214,845 92,077 92,077 122,768
37 李丰丰 51,153 15,346 35,807 15,346 15,346 20,461
38 李保顺 117,653 35,296 82,357 35,296 35,296 47,061
39 金嗣红 332,499 99,750 232,749 99,750 99,750 132,999
40 解鸾书 15,346 4,604 10,742 4,604 4,604 6,138
41 江中伟 25,576 7,673
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