东方证券承销保荐有限公司
关于杭州天地数码科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转债
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
二零二一年十月
东方证券承销保荐有限公司
关于杭州天地数码科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转债之上市保荐书
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“本保荐机构”）接受杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“天地数码”、“公司”或“发行人”）的委托，担任杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 杭州天地数码科技股份有限公司
法定代表人： 韩琼
注册资本： 人民币 138,190,126 元
成立日期:： 2002 年 4 月 27 日
注册地： 浙江省杭州市钱江经济开发区康信路 600 号
联系电话： 0571-86358910
传真： 0571-86358909
互联网网址： www.todaytec.com.cn
电子邮箱： securities@todaytec.com.cn
经营范围： 生产：热转印色带、热转印碳带（上述经营范围在批准
的有效期内方可经营）。服务：计算机软件开发，热转
印碳带、热转印色带的技术开发、技术服务、成果转让；
批发、零售：办公自动化设备，机械设备，办公用品，
计算机耗材，复合材料，食品添加剂，化工原料（不含
危险化学品和易制毒化学品）；货物进出口（法律、行
政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营
的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 热转印碳带的研发、生产和销售
（二）发行人股权情况
1、公司的股本结构
截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 138,535,260 股，股本结构列示如下：
股份类型 股份数量（股） 占总股本比例
一、有限售条件流通 A 股 40,363,752 29.14%
二、无限售条件流通 A 股 98,171,508 70.86%
股份总数 138,535,260 100.00%
2、公司前十大股东持股情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前 10 名股东情况如下：
序 股东名称 股份数量（股） 持股比例 持有有限售条件
号 股份数量（股）
1 潘浦敦 20,052,228 14.47% 15,039,171
2 刘建海 16,981,261 12.26% 12,735,946
3 韩琼 14,014,049 10.12% 10,510,536
4 升华集团控股有限公司 9,773,150 7.05% -
5 李卓娅 6,998,137 5.05% -
6 严金章 6,869,097 4.96% -
7 潘伟忠 3,987,678 2.88% -
8 钱小妹 2,747,608 1.98% -
9 杭州金投智汇创业投资 972,164 0.70% -
合伙企业(有限合伙)
10 张群华 839,636 0.61% 449,925
合计 83,235,008 60.08% 38,735,578
（三）主要财务数据和财务指标
1、公司最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度
财务报告进行了审计，并分别出具了天健审【2019】3598 号、天健审【2020】3268 号、天健审【2021】3628 号标准无保留意见的审计报告。2021 年上半年的财务数据未经审计。
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 2020 年 12 月 31 2021 年 6 月 30
日 日 日 日
流动资产 32,608.96 36,430.22 42,168.37 43,084.77
非流动资产 15,567.66 15,576.01 16,034.50 19,261.24
资产总额 48,176.62 52,006.23 58,202.88 62,346.01
流动负债 9,191.22 12,600.83 18,623.12 24,379.90
非流动负债 403.89 350.08 316.79 279.74
负债总额 9,595.12 12,950.91 18,939.91 24,659.63
所有者权益 38,581.50 39,055.32 39,262.97 37,686.38
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 40,556.61 41,540.25 42,013.10 24,169.31
营业利润 3,666.25 3,030.80 2,594.41 1,305.78
利润总额 3,704.97 3,052.43 2,589.43 1,299.36
净利润 3,174.24 2,647.47 2,268.98 1,019.98
归属于母公司所 3,183.80 2,649.08 2,271.13 1,017.62
有者的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年
1-6 月
经营活动产生的现金流量净额 1,392.29 2,164.79 4,804.33 170.23
投资活动产生的现金流量净额 -12,493.75 -2,725.42 -5,242.34 32.25
筹资活动产生的现金流量 12,257.05 966.98 783.87 1,705.95
现金及现金等价物净增加额 1,209.61 405.64 125.93 2,190.39
2、主要财务指标
（1）非经常性损益表
单位：万元
项目 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 1-6 月
非流动资产处置损益 -4.40 -5.85 25.78 -7.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切
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