300737 深市 科顺股份

股票代码：300737                                    股票简称：科顺股份
      科顺防水科技股份有限公司

  向特定对象发行股票并在创业板上市

          发行情况报告书

              保荐机构（主承销商）

            （安徽省合肥市梅山路 18 号）

                      二零二一年一月



                      目 录


发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......1
目录......2
释义......3
第一章 本次发行的基本情况 ......4

    一、本次发行履行的相关程序 ......4

    二、本次发行的基本情况 ......5

    三、本次发行的发行对象情况 ......6

    四、本次发行的相关机构 ......7
第二章 本次发行前后公司相关情况 ......9

    一、本次发行前后前 10 名股东情况 ......9

    二、本次发行对公司的影响 ......9第三章 保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规 性的结论意见12
第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论 性意见......13
第五章 中介机构声明 ......13

    一、保荐机构（主承销商）声明 ......14

    二、发行人律师声明 ......15

    三、承担审计业务的会计师事务所声明 ......16

    四、承担验资业务的会计师事务所声明 ......17
第六章 备查文件 ......18

                      释 义

  本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

        项目            指                        内容

科顺股份/公司/发行人/上  指  科顺防水科技股份有限公司
市公司

本发行情况报告书        指  科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票

                              并在创业板上市发行情况报告书

本次发行/本次向特定      指  科顺股份本次向特定对象发行股票并在创业板上

对象发行                      市的行为

董事会                  指  科顺股份董事会

股东大会                指  科顺股份股东大会

募集资金                指  本次发行所募集的资金

A 股                    指  在境内上市的人民币普通股

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

交易所、深交所          指  深圳证券交易所

定价基准日              指  第二届董事会第二十次会议决议公告日，即 2020年 3
                              月 3日

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》            指  《科顺防水科技股份有限公司章程》

《实施细则》            指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

《上市规则》            指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《管理办法》            指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试

                              行）》

国元证券/保荐机          指  国元证券股份有限公司

构/主承销商

中伦律师/境内律师/发      指  北京市中伦律师事务所

行人律师

天健所/上市公司审        指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

计机构/验资机构

元、万元、亿元          指  中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、
                              亿元


            第一章 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

  1、本次发行股票相关事项已经公司 2020 年 3 月 2 日召开的第二届董事会
第二十次会议、2020 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二十二次会议、2020 年
6 月 23 日召开的第二届董事会第二十六次会议、2020 年 10 月 13 日召开的第二
届董事会第二十八次会议审议通过。公司上述董事会决议已分别于 2020 年 3 月
3日、2020年 4 月 10 日、2020 年 6 月 24日、2020 年 10月 13日公告。

  2、2020年 4月 27日，本次发行相关的议案经 2020年度第一次临时股东大会审
议通过。公司上述股东大会决议已于 2020 年4月27 日公告。

    （二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程

  1、2020 年 10 月 21 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心出具的《关于科顺防水科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该事
项已于 2020 年 10 月 22 日公告。

  2、2020 年 12 月 8 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意科顺防水
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3315 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。该事项已于 2020 年 12 月9日公告。

    （三）本次发行的募集资金到账及验资情况

  根据 2021 年 1 月 6 日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验
〔2021〕6 号《验证报告》，截至 2021 年 1 月 6 日 17 时止，国元证券股份有限
公 司 于 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 四 牌 楼 支 行 开 立 的 账 号 为
1302010129027337785 的账户已收到参与本次发行的特定投资者缴纳的认购资金，金额总计为人民币 230,572,000.00元。


  2021 年 1 月 7 日，国元证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健所 2021 年 1 月 7 日出具的
天健验〔2021〕5 号《验资报告》，截至 2021年 1 月 7日止，科顺股份本次发行
股票总数量为 23,600,000 股，发行价格为 9.77 元/股，实际募集资金总额为人民币 230,572,000.00 元（大写：贰亿叁仟伍拾柒万贰仟元整），扣除本次发行费用人民币 5,273,584.90 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 225,298,415.10 元，其中：新增股本人民币 23,600,000元，计入资本公积人民币 201,698,415.10 元。
    （四）本次发行的股份登记和托管情况

  公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况

    （一）向特定对象发行股票的种类和面值

  本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

    （二）认购对象及认购方式

  本次向特定对象发行股票的发行对象为陈伟忠。陈伟忠以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股份。

    （三）发行价格和定价原则

  本次向特定对象发行股票的价格为 9.77 元/股。公司本次向特定对象发行股
票的定价基准日为第二届董事会第二十次会议决议公告日（即 2020 年 3 月 3
日）。本次发行的发行价格不低于本次发行定价基准日前二十个交易日科顺股份A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总量）。

    （四）发行数量

  本次向特定对象发行股票数量为 2,360.00 万股，向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由陈伟忠以现金认购。发行数量符
合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3315 号）的相关要求。

    （五）募集资金和发行费用

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的天健验〔2021〕5 号《验资报告》审验，本次发行的募集资金总额为 230,572,000.00 元，扣除承销及保荐费人民币 4,000,000.00 元（不含税）、其他不含税发行费用人民币 1,273,584.90 元（不含税），募集资金净额为人民币 225,298,415.10 元，全部用于补充流动资金。

    （六）限售期

  发行对象陈伟忠认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象本次发行取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象因由本次发行取得的股份及衍生取得的股份在限售期结束后减持还需遵守《公司法》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

    （七）公司滚存利润分配的安排

  本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按持股比例共享。

    （八）上市地点

  在限售期满后，本次向特定对象发行的 A 股股票将在深圳证券交易所上市交易。
三、本次发行的发行对象情况

    （一）本次发行的发行对象陈伟忠的基本情况

  本次发行的发行对象陈伟忠的基本情况如下如下：

  陈伟忠先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为
4406811964********，住所为广东省佛山市顺德区。曾任佛山市顺德县桂洲小黄圃水泥制品厂厂长、顺德市桂洲镇小王布精细化工厂厂长；1996 年创立顺德市桂洲镇科顺精细化工有限公司，并任总经理，2003 年起任科顺有限董事长，现任本公司董事长。陈伟忠先生同时兼任的社会职务包括：中国建筑防水协会副会长、中国建筑业协会建筑防水分会副会长等。

    （二）发行对象与发行人的关联关系

  陈伟忠系公司控股股东及实际控制人之一，为发行人董事长，本次发行构成关联交易。

    （三）认购数量及限售期

  陈伟忠认购的股数为 2,360.00 万股，自本次发行结束之日起 36 个月内不得
转让。

    （四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

  本报告书披露前 12 个月内，公司与陈伟忠及其关联方之间存在关联租赁、关联担保等日常关联交易，具体内容详见公司定期报告、临时公告。

    （五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

  根据发行人的安排，发行对象陈伟忠及其关联方与发行人未来将发生的关联交易主要为关联租赁、关联担保。截至本发行情况报告书签署日，公司与认购对象不存在因本次发行而导致的新增关联交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
四、本次发行的相关机构

    （一）保荐机构（主承销商）

  国元证券股份有限公司

  法定代表人：      俞仕新

  保荐代表人：