证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-085
科顺防水科技股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行股票预案
二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年
3 月 2 日、2020 年 4 月 8 日召开第二次董事会第二十次会议、第二十
二次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》（以下简称“本次非公
开发行”）等相关议案。2020 年 4 月 27 日，公司召开 2020 年度第一
次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》已生效实施，同时《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》已废止，结合公司本次非公开发行的实际情况，公司董事会根据股东大会的授权对《2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中的相关内容进行修订。
2020 年 6 月 23 日，公司召开的第二届董事会第二十六次会议审
议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。
本次修订主要系将“中国证监会核准”的相关措辞修改为“通过
深圳证券交易所的审核并获得中国证监会准予注册”以及根据实际情况更新相关数据，修订前后的非公开发行股票预案对照情况如下：
预案章节 章节内容 修订内容
发行人声明 发行人声明 更新《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》
更新本次非公开发行已履行
决策程序、尚需履行的审批程
序、补充发行对象与公司签订
特别提示 特别提示 的《附条件生效的认购合同之
补充协议（二）》、补充说明“公
司目前股权激励正在行权
中”、将“证监会核准”修改
为“证监会准予注册”
释义 释义 更新本预案名称
二、本次非公开发行的背景 更新建筑防水行业规模以上
和目的 企业家数数据；更新公司营业
收入数据
四、本次发行方案概要 更新发行方式及发行时间、发
第一节 本次非公开发 行对象及认购方式
行股票方案概要
五、本次发行是否构成关联 更新关联交易履行的程序
交易
六、本次非公开发行是否导 补充说明“公司目前股权激励
致公司控制权发生变化 正在行权中”
七、本次非公开发行的审批 更新本次发行已履行决策程
程序 序、尚需履行的审批程序
更新发行对象持股信息、最近
第二节 发行对象基本 第二节 发行对象基本情况 五年的任职情况、发行对象控
情况 制的核心企业及主营业务情
况
第三节 附条件生效的 第三节 附条件生效的股份 增加补充协议（二）
股份认购合同摘要 认购合同摘要
预案章节 章节内容 修订内容
第四节 董事会关于本 二、本次募集资金投资项目 更新公司营业收入、财务费用
次募集资金使用的可 的必要性和可行性分析 数据
行性分析
一、本次发行后公司业务及
资产、章程、股东结构、高 更新本次发行对股东结构的
管人员结构、业务收入结构 影响
第五节 董事会关于本 变化
次发行对公司影响的 五、公司负债结构是否合
讨论与分析 理，是否存在通过本次发行
大量增加负债（包括或有负 更新公司资产负债率
债）的情况，是否存在负债
比例过低、财务成本不合理
的情况
二、实际控制人股权质押风 更新实际控制人质押股份数
险
第六节 本次非公开发
行股票的风险说明
六、本次非公开发行股票的 更新审批程序
审批风险
第七节 公司利润分配 二、公司近三年利润分配情
政策的制定和执行情 况 更新最近三年利润分配情况
况
二、本次发行摊薄即期回报 更新本次非公开发行摊薄即
及填补措施的说明 期回报对公司主要财务指标
第八节 与本次发行相 的影响
关的董事会声明及承
诺事项 三、关于本次发行摊薄即期
回报的填补措施及承诺事 更新履行的审批程序
项的审议程序
除上述修订外，本次非公开发行预案其他内容保持不变。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日
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