科顺防水科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
特别提示
科顺防水科技股份有限公司 （以下简称“科顺股份”或“发行人”） 首次公
开发行不超过 15,266.66 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2336 号文核准。本次发行采
用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深
圳市场非限售 A 股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证
券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 15,266.66
万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 10,687.66 万股，占本次发行数量
的 70.01%；网上初始发行数量为 4,579 万股，占本次发行数量的 29.99%，本次
发行价格为人民币 9.95 元/股。
根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，网上初步有效申购倍数为
4,147.89981 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机
制。回拨后网下最终发行数量为 1,526.66 万股，占本次发行总量的 10%；网上
最终发行数量为 13,740 万股，占本次发行总量 90%。回拨后本次网上定价发行
的中签率为 0.0723415535%，有效申购倍数为 1,382.33139 倍。
本次发行在发行缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化
如下：
1、网下投资者应根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2018 年 1 月 18 日（T+2 日） 16:00
前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《科顺防水科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2018 年 1 月 18 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约
责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者
连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新
股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出，即视为向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款
通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构
（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2018 年 1 月 16 日 （T 日） 结束。 《发行公告》
中披露的确定入围有效报价的投资者数量为 4,170 家，配售对象数量为 6,322
个。经核查确认，6 家网下投资者管理的 6 个配售对象未按照《发行公告》的要
求进行网下申购，其余 4,164 家网下投资者管理的 6,316 个有效报价配售对象全
部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 2,652,490
万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者如下：
序号 投资者名称 配售对象 证券账号（深市） 拟申购数量（万股）
1 刘祥华 刘祥华 ******6494 420
2 许鸿峰 许鸿峰 ******1906 420
3 刘德宏 刘德宏 ******0210 420
4 刘平凯 刘平凯 ******7638 420
5 范军伟 范军伟 ******1817 420
6 李伟 李伟 ******6848 420
合计 2,520
（二）网下初步配售结果
根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询
价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原
则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，
配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为2,652,490万股，其中公募基金、基本养老保
险基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为522,900万股，占本次网下发行
有效申购数量的19.71%；企业年金和保险资金（B类投资者）有效申购数量为
139,440万股，占本次网下发行有效申购数量的5.26%，其他投资者（C类投资者）
有效申购数量为1,990,150万股，占本次网下发行有效申购数量的75.03%。
各类投资者的获配信息如下：
配售对象
类别
有效申购股数
（万股）
占网下有效申购
总量的比例
初步获配股数
（股）
占网下发行
数量的比例
获配比例
A 类 522,900 19.71% 7,635,610 50.02% 0.14602429%
B 类 139,440 5.26% 1,527,864 10.01% 0.10957143%
C 类 1,990,150 75.03% 6,103,126 39.98% 0.03066666%
配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐机构（主
承销商） 配售给 A 类投资者，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同
则按网下平台申报时间先后排序），零股以每 1 股为一个单位依次配售。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各
配售对象获配情况详见附表。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0551-68167151、68167152
联系人：国元证券投资银行总部资本市场部
发行人：科顺防水科技股份有限公司
保荐机构（主承销商） ：国元证券股份有限公司
2018 年 1 月 18 日
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称
申购价
格（元）
申购数
量（万
股）
初步配
售数量
（股）
配售对
象类型
1 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 9.95 420 6134 A
2 德邦基金管理有限公司
德邦大健康灵活配置混合型证券投资
基金
9.95 420 6134 A
3 德邦基金管理有限公司
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投
资基金
9.95 420 6134 A
4 德邦基金管理有限公司
德邦新回报灵活配置混合型证券投资
基金
9.95 420 6134 A
5 国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海弹性市值混合型证券投
资基金
9.95 420 6134 A
6 长安基金管理有限公司
长安产业精选灵活配置混合型发起式
证券投资基金
9.95 420 6134 A
7 融通基金管理有限公司 融通巨潮 100 指数证券投资基金 9.95 420 6134 A
8 国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海潜力组合混合型证券投
资基金
9.95 420 6134 A
9 长安基金管理有限公司
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投
资基金
9.95 420 6134 A
10 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 9.95 420 6134 A
11 国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海深化价值混合型证券投
资基金
9.95 420 6134 A
12 长安基金管理有限公司
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投
资基金
9.95 420 6134 A
13 国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证
券投资基金
9.95 420 6134 A
14 长安基金管理有限公司 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 9.95 420 6134 A
15 融通基金管理有限公司
中国建设银行—融通领先成长混合型
证券投资基金（LOF ）
9.95 420 6134 A
16 华润元大基金管理有限公司
华润元大信息传媒科技混合型证券投
资基金
9.95 420 6134 A
17 国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海中小盘股票型证券投资
基金
9.95 420 6134 A
18 长信基金管理有限责任公司
长信多利灵活配置混合型证券投资基
金
9.95 420 6134 A
19 长安基金管理有限公司
长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基
金
9.95 420 6134 A
序号 投资者名称 配售对象名称
申购价
格（元）
申购数
量（万
股）
初步配
售数量
（股）
配售对
象类型
20 融通基金管理有限公司
融通通乾研究精选灵活配置混合型证
券投资基金
9.95 420 6134 A
21 国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合
型证券投资基金
9.95 420 6134 A
22 长安基金管理有限公司
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投
资基金
9.95 420 6134 A
23 长信基金管理有限责任公司
长信双利优选灵活配置混合型证券投
资基金
9.95 420 6134 A
24 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 9.95 420 6134 A
25 国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海新价值灵活配置混合型
证券投资基金
9.95 420 6134 A
26 长安基金管理有限公司
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基
金
9.95 420 6133 A
27 鹏扬基金管理有限公司
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资
基金
9.95 420 6133 A
28 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 9.95 420 6133 A
29 中欧基金管理有限公司
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资
基金
9.95 420 6133 A
30 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 9.95 420 6133 A
31 中欧基金管理有限公司
中欧盛世成长分级股票型证券投资基
金
9.95 420 6133 A
32 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 9.95 420 6133 A
33 中欧基金管理有限公司
中欧精选灵活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金
9.95 42
