科顺防水科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构 (主承销商)：国元证券股份有限公司
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
15,266.66万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2336号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模为15,266.66万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为10,687.66万股，占本次发行总股数的70.01%；网上初始发行数量为4,579万股，占本次发行总股数的29.99%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）定于2018年1月15日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
二、网上路演时间：2018年1月15日（T-1日，周一）14:00-17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和国元证券相关人员。
本次发行的招股意向书全文及附件可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：科顺防水科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
2018年1月12日
（此页无正文，为《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
科顺防水科技股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
国元证券股份有限公司
年月日
