科顺防水科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
特别提示
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”或“发行人”）根据《证
券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]，以下简称《管理办法》）、《首次
公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第123号]）、《首次公开发
行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次
公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称《 配售细则》）、《首次
公开发行股票网下投资者管理细则》（ 2017年修订,以下简称“《投资者管理细
则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号，
以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实
施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首
次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网
下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司” ）登记结算平台进行。关于网下发行的详细内容，请查阅
深交所网站（ www.szse.cn）公布的《 网下发行实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点
关注，主要变化如下：
1、投资者在2018年1月16日（ T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年1月16日（ T日），网下申购时
间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
2、 初步询价结束后， 保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下
简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”） 根据初步询价结果， 对所有参
与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售
对象的申购数量由小到大、同一申报价格同一申购数量上按申购时间由后到先
的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总
量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔
除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申
购。
4、网下投资者应根据《 科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果
公告》”），于 2018 年 1 月 18 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与
获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《 科顺防水科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公
告》”） 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 1 月 18 日（ T+2 日）日终
有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商） 包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时， 保荐机构（主承销商） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
6、 提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者
未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承
销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月
内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本公告的各
项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁
止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规
及主管部门的规定。投资者一旦提交报价， 保荐机构（主承销商） 视为该投资
者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一
切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细
研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的报价与申购。根据
中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（ 2012修订）， 发行人所处
行业为“ C30 非金属矿物制品业”。 中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈
率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未
来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损
失的风险。
重要提示
1、 本次拟向社会公开发行 15,266.66 万股新股， 占发行后总股本的 25%。
2、本次发行的初步询价时间为 2018 年 1 月 10 日（ T-4 日） 9:30-15:00。
网下投资者应在上述时间内通过网下发行电子平台填写、提交申报价格和申购
数量。
3、 市值要求： 网下投资者在 2018 年 1 月 8 日（ T-6 日，含当日）前 20 个
交易日持有深圳市场非限售 A 股市值日均值为 6,000 万元（含）以上。 网上投
资者持有 1 万元（含） 以上深圳市场非限售 A 股股份市值的，可在 2018 年 1 月
16 日（ T 日） 参与本次发行的网上申购，网上投资者持有的市值按其 2018 年 1
月 12 日（ T-2 日， 含当日） 前 20 个交易日的日均持有市值计算。
一、本次发行的基本情况
1、 科顺防水科技股份有限公司首次公开发行不超过 15,266.66 万股人民币
普通股（ A 股） (以下简称“本次发行” )的申请已获中国证券监督管理委员会证
监许可[2017]2336 号文核准。发行人股票简称为“科顺股份”，股票代码为
“ 300737”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。 科顺股
份拟在深交所创业板上市。
2、 本次拟向社会公开发行 15,266.66 万股新股，占发行后总股本的 25%。
网下初始发行数量为 10,687.66 万股，占本次发行总股数的 70.01%；网上初始
发行数量为 4,579 万股，占本次发行总股数的 29.99%。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商） 负责
组织，通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
4、本次发行初步询价时间为 2018 年 1 月 10 日（ T-4 日） 9:30-15:00，在
上述时间内，欲参与网下发行的符合条件的网下投资者应在网下发行电子平台为
其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。网下投资者及其管理的配
售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，
其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可为其管理的每一配
售对象填报同一个拟申报价格，该拟申报价格对应一个拟申购数量。 配售对象报
价的最小单位为 0.01 元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于 210 万股，
必须为 10 万股的整数倍，且不得超过 420 万股。投资者应按规定进行初步询价，
并自行承担相应的法律责任。 发行人和保荐机构（主承销商） 将在《 科顺防水科
技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行
公告》”） 中公布网下投资者的报价情况、发行价格以及有效报价投资者的名单等
信息。
5、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2018 年 1 月 16 日（ T 日），网下
申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30， 13:00-15:00。在参与网
下、网上申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格。《发
行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，申购数量须为初步
询价中申报的入围申购量。
6、 2018年1月18日（ T+2日） 当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初
步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴
纳新股认购资金。
7、 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2018 年 1 月 8 日（ T-6 日）登载于中国证监会
指定网站 （ 巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；
中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）的招股意向书全文，《 科顺防水科技股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
二、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日
（ 2018 年 1 月 8 日，
周一）
刊登《招股意向书》、《 初步询价及推介公告》、《首次公
开发行股票并在创业板上市提示公告》
网下投资者向保荐机构（主承销商） 提交核查资料
T-5 日
（ 2018 年 1 月 9 日，
周二）
网下投资者向保荐机构（主承销商） 提交核查资料（ 中
午 12:00 截止）
T-4 日
（ 2018 年 1 月 10 日，
周三）
初步询价（通过网下发行电子平台， 15:00 截止）
T-3 日
（ 2018 年 1 月 11 日，
周四）
投资者核查
T-2 日
（ 2018 年 1 月 12 日，
周五）
刊登《网上路演公告》
确定发行价格、有效报价投资者及其有效申购数量
T-1 日
（ 2018 年 1 月 15 日，
周一）
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T 日
（ 2018 年 1 月 16 日，
周二）
网下发行申购日（ 9： 30-15： 00）
网上发行申购日（ 9:15-11:30， 13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T+1 日
（ 2018 年 1 月 17 日，
周三）
刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2 日
（ 2018 年 1 月 18 日，
周四）
刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公
告》
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点 16： 00）
网上认购资金缴款
T+3 日
（ 2018 年 1 月 19 日，
周五）
保荐机构（主承销商） 根据网上网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T+4 日
（ 2018 年 1 月 22 日，
周一）
刊登《发行结果公告》
注:（ 1） T 日为发行申购日；
（ 2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用
其网下发行电子平台进行初步询价或网
