惠州光弘科技股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二零年四月
董事声明
本公司全体董事已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
唐建兴 简松年 胡瞻
苏志彪 萧妙文 邹宗信
陈汉亭 彭丽霞 邱乐群
惠州光弘科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：92,216,800 股
2、发行价格：23.68 元/股
3、募集资金总额：2,183,693,824.00 元
4、募集资金净额：2,149,714,022.64 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份92,216,800股，将于2020年 4月28日在深
圳证券交易所上市。
本次非公开发行的对象为广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)、厦门国贸投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司（曾用名：兴全基金管理有限公司）、博时基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、深圳市君如资产管理顾问有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品) 、华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)、九泰基金管理有限公司和深圳嘉石大岩资本管理有限公司共 20 名符合中国证监会规定的特定对象，自发行结束之日起六
个月内不得转让，预计上市流通时间为 2020 年 10 月 27 日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 4 月 28 日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
目 录
特别提示........................................................................................................................ 10
一、发行数量及价格............................................................................................... 10
二、本次发行股票预计上市时间.............................................................................. 10
释 义 ........................................................................................................................... 13第一节 本次发行的基本情况 ........................................................................................ 14
一、上市公司的基本情况........................................................................................ 14
二、本次新增股份发行情况..................................................................................... 15
第二节 本次新增股份上市情况..................................................................................... 38
一、新增股份上市批准情况..................................................................................... 38
二、新增股份的基本情况........................................................................................ 38
三、新增股份的上市时间........................................................................................ 38
四、新增股份的限售安排........................................................................................ 38
第三节 本次股份变动情况及其影响.............................................................................. 39
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况................................................................. 39
二、本次发行对公司的影响..................................................................................... 40
第四节 本次募集资金运用............................................................................................ 48
一、本次募集资金的使用计划................................................................................. 48
二、募集资金专户存储的相关措施.......................................................................... 48
第五节 本次发行的相关中介机构及上市推荐意见.......................................................... 49
一、本次发行上市相关机构..................................................................................... 49
二、保荐承销协议签署............................................................................................ 50
三、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.................................... 50
第六节 中介机构声明................................................................................................... 51第七节 备查文件.......................................................................................................... 56
一、备查文件目录................................................................................................... 56
二、备查文件存放地点............................................................................................ 56
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、上 指 惠州光弘科技股份有限公司
市公司、光弘科技
本次发行、本次非公开发行 指 光弘科技以非公开发行方式，向特定对象发行 92,216,800 股
普通股股票之行为
本报告书、本上市公告书 指 惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变
动报告及上市公告书
公司股东大会 指 惠州光弘科技股份有限公司股东大会
公司董事会 指 惠州光弘科技股份有限公司董事会
公司监事会 指 惠州光弘科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 发行人现行公司章程
定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期首日
国泰君安、保荐机构、主承 指 国泰君安证券股份有限公司
销商
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
立信、审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
最近三年及一期、报告期 指 2016年度、2017年度、2018 年度及 2019 年1-3 月
注：本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上如存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称（中文） 惠州光弘科技股份有限公司
公司名称（英文） DBG Technology Co
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