股票简称：阿石创 股票代码：300706
福建阿石创新材料股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：11,732,499 股
2、发行价格：25.57 元/股
3、募集资金总额：人民币 299,999,999.43 元
4、募集资金净额：人民币 292,511,856.14 元
二、本次发行股票上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 11,732,499 股，将于 2021 年 8 月 27 日在
深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 6 个月。
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
阿石创、发行人、公司 指 福建阿石创新材料股份有限公司
保荐机构、主承销商、兴 指 兴业证券股份有限公司
业证券
审计机构、会计师、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 福建阿石创新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 福建阿石创新材料股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行、本次向特定对 指 阿石创本次拟向不超过 35 名（含）特定对象发行股票
象发行股票 并在创业板上市的行为
本发行情况报告书、本报 指 福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票
告书 发行情况报告书
定价基准日 指 向特定对象发行股票发行期首日，即 2021 年 8 月 3 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
一、发行人基本情况
发行人名称 福建阿石创新材料股份有限公司
英文名称 FujianAcetron New Materials Co., Ltd.
注册地址 福建省长乐区航城街道琴江村太平里 169 号
上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 阿石创（300706.SZ）
统一社会信用代码 913501007438096369
注册资本 14,112 万元人民币
法定代表人 陈钦忠
上市时间 2017 年 9 月 26 日
邮政编码 350219
电话 0591-28673333
传真 0591-28673333
互联网网址 http://www.acetron.cn
电子信箱 zqswb@acetron.com.cn
金属、稀有金属、稀土、贵金属及其合金制成的真空蒸镀膜料、溅
射靶材、石英制品、电子用高科技化学品的生产、研发和销售；光
经营范围 学元器件、平板显示器材料、导线支架、光学玻璃的生产、研发和
销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 5 月 14 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 6 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 5 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2021 年 6 月 7 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2、监管部门核准过程
2020 年 8 月 26 日，公司收到《关于福建阿石创新材料股份有限公司向特
定对象发行股票申请的审核意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 10 月 16 日，公司收到中国证监会《关于同意福建阿石创新材料股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
自 2021 年 8 月 2 日（T-3 日）至申购报价前，本次向特定对象发行共向
115 名特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前 20 名非关联股东（已剔
除关联方）16 家、基金公司 31 家、证券公司 19 家、保险机构 6 家、其他提交
认购意向书的机构及自然人 43 家。
2021 年 8 月 5 日 9:00-12:00，在国浩律师（上海）事务所的见证下，簿记
中心共收到 11 家投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除 3 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余 8 家投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行。
（四）发行数量
本次发行的发行数量为 11,732,499 股。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日即 2021 年 8 月 3 日，发行价格不低于
定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 25.57 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为25.57 元/股。
（六）募集资金量和发行费用
本次发行的募集资金总额为 299,999,999.43 元，扣除不含税发行费用人民
币 7,488,143.29 元，募集资金净额为人民币 292,511,856.14 元。
（七）募集资金到账及验资情况
根据致同会计师于 2021 年 8 月 13 日出具的《验证报告》（致同验字
[2021]第 351C000565 号），截至 2021 年 8 月 11 日上午 12:00，兴业证券共收
到发行对象汇入兴业证券为阿石创本次向特定对象发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 299,999,999.43 元。
2021 年 8 月 12 日，兴业证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据致同会计师于 2021 年 8 月
13 日出具的《验资报告》（致同验字[2021]第 351C000566 号），截至 2021 年
8 月 12 日止，阿石创本次向特定对象发行股票总数量为 11,732,499 股，发行价
格为 25.57 元/股，实际募集资金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发
行费用（不含税）人民币 7,488,143.29 元后，实际募集资金净额为人民币292,511,856.14 元，其中：新增股本人民币 11,732,499.00 元，资本公积人民币280,779,357.14 元。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
（九）新增股份登记情况
本次发行新增的 11,732,499 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 8 月
19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
（十）发行对象
发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 金额（元） 锁定期
1 中信建投证券股份有限公司 586,624 14,999,975.68 6 个月
2 诺德基金管理有限公司 1,368,791 34,999,985.87 6 个月
3 李晋 1,173,249 29,999,976.93 6 个月
4 杨哲 586,624 14,999,975.68 6 个月
5 上海铂绅投资中心（有限合伙）－ 703,949 17,999,975.93 6 个月
铂绅二十一号证券投资私募基金
6 财通基金管理有限公司 1,685,569 43,099,999.33 6 个月
7 杨李丽 782,166 19,999,984.62 6 个月
8 国泰君安证券股份有限公司 1,212,358 30,999,994.06 6 个月
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