浙江天宇药业股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
二〇二一年一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
屠勇军 林洁 方红军 程荣德
任海峙 施继元 赵新
全体监事签名：
马成 汪秀林 杨伟国
除任董事外的其他高级管理人员签名：
朱国荣 李功勇 杨小松 邓传亮
王福军 王艳
浙江天宇药业股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
二、本次发行股票的基本情况 ...... 6
三、发行对象的基本情况 ...... 12
四、本次发行的相关机构 ...... 24
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 26
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次向特定对象发行股票对本公司的影响...... 27
第三节 本次募集资金运用 ...... 29
一、本次募集资金使用概况 ...... 29
二、募集资金专项存储相关措施 ...... 29
第四节 中介机构对本次发行的意见 ...... 30
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
第五节 上市推荐意见 ...... 31
第六节 新增股份的数量及上市时间 ...... 32
第七节 有关中介机构声明 ...... 33
第八节 备查文件 ...... 37
一、备查文件...... 37
二、查阅地点...... 37
三、查阅时间...... 38
四、信息披露网址...... 38
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
天宇股份/发行人/公司 指 浙江天宇药业股份有限公司
保荐机构/主承销商/中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 浙江天册律师事务所
报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 浙江天宇药业股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江天宇药业股份有限公司董事会
监事会 指 浙江天宇药业股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 2020 年 12 月 22 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2020 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关
于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2020 年 7 月 8 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议并表决
通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
（二）监管部门的审核过程
2020 年 9 月 18 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江天宇药
业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020214 号），根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核中心对天宇股份向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 11 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙
江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2842 号）同意天宇股份向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至 2020 年 12 月 29 日 12 时止，发行对象已分别将认购资金共计
899,999,995.30 元缴付中信建投证券指定的账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验〔2020〕674 号）。
2020 年 12 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就天宇股份本次
向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验〔2020〕
675 号），确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2020 年 12 月 29 日止，天
宇股份已增发人民币普通股（A 股）11,117,974 股，募集资金总额为 899,999,995.30
元，扣除各项发行费用 5,941,900.21 元，募集资金净额为 894,058,095.09 元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）11,117,974 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不
低于发行期首日（即 2020 年 12 月 22 日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，
即不低于 77.02 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 80.95元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 899,999,995.30 元，扣除发行费用 5,941,900.21 元
后，实际募集资金净额 894,058,095.09 元。
（五）股票锁定期
本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。
（六）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。
（七）本次发行对象的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
发行人和主承销商于 2020 年 12 月 17 日向深交所报送《浙江天宇药业
股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。由于近期市场仍具有较大不确定性，本项目发行压力显著增加。为了保证本项目按照既定的方案稳步推进，主承销商在之前报送的《浙江天宇药业股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础之上，增加以下 14 名投资者：
序号 投资者名称 邀请书发送日期
1 厦门国贸投资有限公司 2020 年 12 月 21 日
2 上海复星高科技（集团）有限公司 2020 年 12 月 23 日
3 常州投资集团有限公司 2020 年 12 月 21 日
4 银河创新资本管理有限公司 2020 年 12 月 21 日
5 中国投融资担保股份有限公司 2020 年 12 月 21 日
6 中金期货有限公司 2020 年 12 月 22 日
7 德邦证券股份有限公司 2020 年 12 月 23 日
8 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2020 年 12 月 21 日
9 复星保德信人寿保险有限公司 2020 年 12 月 21 日
10 泰康资产管理有限责任公司 2020 年 12 月 21 日
11 国泰基金管理有限公司 2020 年 12 月 21 日
12 鹏华基金管理有限公司 2020 年 12 月 21 日
13 海富通基金管理有限公司 2020 年 12 月 21 日
14 光大保德信基金管理有限公司 2020 年 12 月 21 日
经主承销商及浙江天册律师事务所核查，上述投资者符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规及公司《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》关于发行对象的相关规定，具备认购资格；本次发行的询价对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方。
发行人及主承销商于 2020 年 12 月 21 日收盘之后，以电子邮件的方式向 122
名符合条件的投资者发送了《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》及《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》。
上述 122 名投资者中包括：已表达认购意向的投资者 51 名；天宇股份可联系到
的前 20 名股东（不含关联方）；基金公司 28 名；证券公司 15 名；保险公司 8 名。
《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购程序、发行价格、发行对象
及分配股数的确定程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购
金额、认购对象同意
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