证券简称：天宇股份 证券代码：300702
浙江天宇药业股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐机构
二〇二一年一月
发行人全体董事声明
本公司及全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
屠勇军 林洁 方红军 程荣德
任海峙 施继元 赵新
浙江天宇药业股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：11,117,974股人民币普通股（A股）
2、发行价格：80.95元/股
3、募集资金总额：899,999,995.30元
4、募集资金净额：894,058,095.09元
二、新增股票上市及解除限售时间
1、股票上市数量：11,117,974股
2、股票上市时间：2021年1月20日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
3、解除限售时间：本次发行中，投资者认购的股票限售期为6个月，可上市流通时间为2021年7月20日（非交易日顺延）。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目 录
释 义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的相关程序...... 6
（三）发行方式...... 7
（五）发行价格...... 8
（六）募集资金量和发行费用 ...... 8
（七）募集资金到账及验资情况...... 8
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 9
（九）新增股份登记情况...... 9
（十）发行对象...... 9
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ...... 19
（十二）发行人律师的合规性结论意见 ...... 20
三、本次新增股份上市情况...... 20
（一）新增股份上市批准情况 ...... 20
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 20
（三）新增股份的上市时间...... 20
（四）新增股份的限售安排...... 20
四、股份变动及其影响...... 21
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 21
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 21
（三）股本结构变动情况...... 22
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 22
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 22
（六）本次发行对公司的影响 ...... 23
五、财务会计信息分析...... 24
（一）主要财务数据...... 24
（二）管理层讨论与分析...... 25
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 26
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 ...... 26
（二）发行人律师：浙江天册律师事务所...... 27
（三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 27
（四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 27
七、保荐机构的上市推荐意见...... 28
八、其他重要事项 ...... 28
九、备查文件 ...... 28
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
天宇股份/发行人/公司 指 浙江天宇药业股份有限公司
保荐机构/主承销商/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 浙江天册律师事务所
报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年
1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 浙江天宇药业股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江天宇药业股份有限公司董事会
监事会 指 浙江天宇药业股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 2020 年 12 月 22 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。
一、公司基本情况
公司名称： 浙江天宇药业股份有限公司
注册地址： 浙江省台州市黄岩江口化工开发区
成立时间： 2003 年 2 月 14 日
上市时间： 2017 年 9 月 19 日
注册资本： 182,223,560.00 元
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称 天宇股份
股票代码： 300702
法定代表人： 屠勇军
董事会秘书： 王艳
联系电话： 0576-89189669
互联网地址： www.tianyupharm.com
主营业务： 化学原料药及中间体的研发、注册、生产和销售
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票并在创业板上市
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关
于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2020 年 7 月 8 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议并表决
通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2、监管部门批复过程
2020 年 9 月 18 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江天宇药
业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函
〔2020〕020214 号），根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核中心对天宇股份向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 11 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙
江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2842 号）同意天宇股份向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
发行人及主承销商于 2020 年 12 月 21 日收盘之后，以电子邮件的方式向 122
名符合条件的投资者发送了《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》及《浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》。上述 122 名投资者中包括：已表达认购意向的投资者 51 名；天宇股份可联系到
的前 20 名股东（不含关联方）；基金公司 28 名；证券公司 15 名；保险公司 8
名。
《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购程序、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、认购对象同意按发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。
公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2020 年 12 月 24 日 8:30-11:30）
内共收到 22 家投资者发出的《申购报价单》及其附件，经主承销商与律师的共同核查，2 家投资者未在规定时间内缴纳保证金，其余投资者（除基金管理公司外）均按约定缴纳保证金，报价均为有效报价。
依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》、《认购邀请书》中定的认购对象和认购价格确定原则，公司与主承销商按照价格优先、数量优先的原则，最终确定本次发行的发行对象和发行价格。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）11,117,974 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不
低于发行期首日（即 2020 年 12 月 22 日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，
即不低于 77.02 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 80.95元/股。
（六）募集资金量和发行费用
本次发行募集资金总额为 899,999,995.30 元，扣除发行费用 5,941,900.21 元
后，实际募集资金净额 894,058,095.09 元。
（七）募集资金到账及验资情况
截至 2020 年 12 月 29 日 12 时止，发行对象已分别将认购资金共计
899,999,995.30 元缴付中信建投证券指定的账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验〔2020〕674 号）。
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