证券代码：300681 证券简称：英搏尔
珠海英搏尔电气股份有限公司
创业板向特定对象发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（长春市生态大街 6666 号）
二 零二二年七月
特 别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：19,928,879 股
2、发行价格：48.99 元/股
3、募集资金总额：人民币 976,315,782.21 元
4、募集资金净额：人民币 963,192,041.41 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：19,928,879 股
2、股票上市时间：2022 年 8 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内
不得转让，自 2022 年 8 月 5 日起开始计算。本次发行对象所取得本次发行的股
份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5
一、基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......5
第二节 本次新增股份上市情况...... 19
一、新增股份上市批准情况......19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......19
三、新增股份的上市时间......19
四、新增股份的限售安排......19
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 20
一、本次发行前后股东情况......20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......21
三、本次发行对主要财务指标的影响......21
四、财务会计信息讨论和分析......22
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 26
一、保荐机构（主承销商）......26
二、发行人律师事务所......26
三、审计机构......26
四、验资机构......26
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
第六节 其他重要事项...... 29
一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影
响的其他重要事项......29
二、新增股份上市时仍符合发行条件......29
三、其他需说明的事项......29
第七节 备查文件 ...... 30
释 义
本上市公告书中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：
英搏尔、发行人、公司、 指 珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司、上市公司
本上市公告书 指 珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向特定对象发行股票上
市公告书
本次发行、本次向特定 指 珠海英搏尔电气股份有限公司本次向特定对象发行A股股票
对象发行 的行为
认购邀请书 指 珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向特定对象发行股票认
购邀请书
董事会 指 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
股东大会 指 珠海英搏尔电气股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《 发 行注 册管 理办 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
法》、《管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登深圳 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构、主承销商、 指 东北证券股份有限公司
东北证券
国枫律所 指 北京国枫律师事务所
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书除特别说明外，所有数值通常保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
一、基本情况
公司名称 珠海英搏尔电气股份有限公司
英文名称 ZhuhaiEnpowerElectric Co.,Ltd.
注册地址 珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋
办公地址 珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋
证券上市地 深圳证券交易所创业板
股票简称 英搏尔
股票代码 300681.SZ
统一社会信用代码 9144040077096114X2
注册资本 76,601,020 元人民币
法定代表人 姜桂宾
上市时间 2017 年 7 月 25 日
联系电话 0756-6860880
传真号码 0756-6860881
公司网址 http://www.enpower.com/
电子信箱 enpower@vip.163.com
电气产品、电子元器件及产品、机动车零部件、计算机软硬件的
经营范围 开发、生产、加工（限制和禁止类除外）、销售；五金交电、蓄
电池的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。技术服务。
注：2022 年 6 月 21 日，公司实施完毕 2021年年度权益分派。根据公司 2021 年年度权益分
派方案记载，以 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增 9 股。上述权益分派实施完毕后，公司总股本增加至 145,635,190 股。本次发行完成后，公司总股本增加至165,564,069 股。截至本上市公告书公告之日，上述股本变动对应的工商变更登记尚未办理完成。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2021 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》《关于珠海英搏尔电气股份有限公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行 A 股股票相关的议案。
2021 年 11 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了前
述本次发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行 A 股股票相关事项。
2022 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司
向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行 A 股股票相关的议案。
2022 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，同意在本次发行
过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商东北证券协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
2、本次发行监管部门审核及注册过程
2022 年 3 月 23 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于珠海英搏尔
电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发
行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 6 月 10 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意珠海英搏尔电气
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1179 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）本次发行概要
1、发行方式
本次发行采用向特定对象发行的方式。
2、发行股票的类型和面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
3、发行数量
本次发行的股票数量为 19,928,879 股。
4、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 7 月 5 日。本次发行价格
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的
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