珠海英搏尔电气股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（长春市生态大街 6666 号）
二零二二年七月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
目 录
释义......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行股票的基本情况......5
三、本次发行的发行对象情况......11
四、本次发行的相关机构......19
第二节 本次发行前后公司相关情况......21
一、本次发行前后公司前十大股东变动情况......21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......22
三、本次发行对发行人的影响......22
第三节 本次募集资金运用......24
一、本次募集资金使用情况......24
二、募集资金专项存储相关措施......24
第四节 中介机构对本次发行的意见......25
一、保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......25
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......25
第五节 上市推荐意见......27
第六节 新增股份的数量及上市时间......28
第七节 有关中介机构声明......29
保荐机构（主承销商）声明......29
发行人律师声明......30
会计师事务所声明......31
第八节 备查文件......32
一、备查文件......32
二、查阅地点及时间......32
三、信息披露网址......33
释义
在本报告中，除非有特别说明，下列词语具有如下含义：
英搏尔、发行人、公司、本 指 珠海英搏尔电气股份有限公司
公司、上市公司
东北证券、保荐机构、主承 指 东北证券股份有限公司
销商、保荐机构（主承销商）
本次向特定对象发行、本次 指 发行人申请向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市
发行 的行为
本报告 指 珠海英搏尔电气股份有限公司向特定对象发行股票并
在创业板上市发行情况报告书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
《发行注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
发行人律师、国枫律所 指 北京国枫律师事务所
发行人会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中所列示的汇总数据可能与本报告列示的相关单项数据加总计算得出的结果略有差异，系四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 11 月 4 日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》《关于珠海英搏尔电气股份有限公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行 A 股股票相关的议案。
2021 年 11 月 22 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
前述本次发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行 A 股股票相关事项。
2022 年 3 月 17 日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行 A 股股票相关的议案。
2022 年 6 月 28 日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，同意在本次发
行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商东北证券协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022 年 3 月 23 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于珠海英搏
尔电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 6 月 10 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意珠海英搏尔电
气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1179 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）本次发行募集资金及验资情况
2022 年 7 月 15 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》
（信会师报字[2022]第 ZB11367 号）。根据前述报告，截至 2022 年 7 月 12 日止，
认购对象均已足额缴纳认股款项，东北证券指定的收款银行已收到认购款人民币976,315,782.21 元。
2022 年 7 月 15 日，立信会计师就英搏尔本次向特定对象发行股票的募集资
金到账事项出具了《验资报告》（[2022]第 ZB11366 号），确认募集资金到账。
根据验资报告，截至 2022 年 7 月 13 日，英搏尔已增发人民币普通股（A 股）
19,928,879股，募集资金总额为976,315,782.21元，募集资金净额为963,192,041.41元。
（四）证券登记和托管情况
英搏尔本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中登公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 97,631.58 万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量为不超过 21,845,278 股（含本数）。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 19,928,879股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数已超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 7 月 5 日。本次发行价格
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 44.18 元/股。
发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 48.99 元/股，发行价格为发行底价的 1.11 倍。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 976,315,782.21 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）13,123,740.80 元，实际募集资金净额为人民币 963,192,041.41 元。
（五）股票锁定期
本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
（六）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（七）认购邀请书的发送情况
1、认购邀请书发送情况
2022 年 6 月 29 日，发行人、保荐机构（主承销商）向深交所报送《珠海英
搏尔电气股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发
行方案》”）。自 2022 年 7 月 4 日至本次发行簿记启动前期间，在国枫律所的全
程见证下，发行人、保荐机构（主承销商）向 159 名符合条件的特定投资者发送了《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。
前述发送对象包含《发行方案》中已报送的询价对象 143 名及《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 16 名，合计 159 名。《发行方
案》中已报送的 143 名询价对象具体为：截至 2022 年 6 月 20 日收市后前 20 名
股东中，除控股股东和实际控制人及其关联方的其他 15 家股东、证券投资基金
管理公司 45 家、证券公司 20 家、保险机构 11 家和其他已表达认购意向的投资
者 52 名。《发行方案》报送后至本次发行簿记启动前期间新增的 16 名意向投资者具体情况如下：
序号 投资者名称
1 深圳前海珂玺资本管理有限公司
2 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司
3 珠海横琴嘉璟投资有限公司
4 鲍振豫
5 深圳市泰润海吉资产管理有限公司
6 杭州乐信投资管理有限公司
7
查看PDF原文
