300674 深市 宇信科技

  北京宇信科技集团股份有限公司

  2020 年度向特定对象发行股票

          发行情况报告书

          保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                        2022年1月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
 全体董事签字：

                        洪卫东          吴红            戴士平

                        李建国          李硕            毛志宏

                        陈静            李军

 全体监事签字：

                        甄春望          金笑玲            姜雪

 除董事、监事外的高级
 管理人员签字：

                        范庆骅        欧阳忠诚          郑春

                        井家斌          翟汉斌            王野

                                        北京宇信科技集团股份有限公司
                                                        年  月  日















                      目 录

目 录 ........................................................................................................................... 17释 义 ........................................................................................................................... 19第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 20
  一、本次发行履行的相关程序.......................................................................... 20
      （一）董事会审议通过............................................................................... 20
      （二）股东大会审议通过........................................................................... 20
      （三）本次发行履行的监管部门核准过程............................................... 21
      （四）募集资金到账及验资情况............................................................... 21
      （五）股份登记和托管............................................................................... 22
  二、本次发行概要.............................................................................................. 22
      （一）发行股票类型和面值....................................................................... 22
      （二）发行数量........................................................................................... 22
      （三）发行价格........................................................................................... 22
      （四）募集资金金额................................................................................... 23
      （五）发行对象........................................................................................... 23
      （六）锁定期............................................................................................... 24
      （七）上市地点........................................................................................... 24
      （八）本次发行的申购报价情况............................................................... 24
  三、本次发行的发行对象情况.......................................................................... 31
      （一）发行对象的基本情况....................................................................... 31
      （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
      安排............................................................................................................... 38
      （三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查............................... 38
      （四）关于认购对象适当性核查............................................................... 40
      （五）关于认购对象资金来源的说明....................................................... 40
  四、本次发行的相关机构情况.......................................................................... 40第二节 发行前后情况对比 ....................................................................................... 42
  一、本次发行前后前十名股东情况对比.......................................................... 42

      （一）本次发行前公司前十名股东情况................................................... 42
      （二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）........................... 42
  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.............................................. 43
  三、本次发行对公司的影响.............................................................................. 43
      （一）对公司股本结构的影响................................................................... 43
      （二）对公司资产结构的影响................................................................... 43
      （三）对公司业务结构的影响................................................................... 44
      （四）对公司治理结构的影响................................................................... 44
      （五）对公司高管人员的影响................................................................... 44
      （六）对公司关联交易及同业竞争的影响............................................... 44
第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...................................................................................................................................... 46
  一、关于本次发行定价过程合规性的说明...................................................... 46
  二、关于本次发行对象选择合规性的说明...................................................... 46第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.................................................................................................................................. 47第五节 有关中介机构的声明 ................................................................................... 48第六节 备查文件 ..........................................................................................