佩蒂动物营养科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了中审亚太验字(2017)020832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]250号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股 (A股)24,000,000股，发行价格为22.11元/股，募集资金总额为人民币530,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币18,603,773.58元，实际募集资金净额为人民币512,036,226.42元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对佩蒂股份本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2020]1851号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3596号)同意注册，公司向不特
定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2021]8205号验)。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：2017 年使用募集资金 9,734.78 万元，
2018 年使用募集资金 13,493.43 万元，2019 年使用募集资金 10,067.14 万元，2020 年度使用
募集资金 3,891.95 万元，2021 年度使用募集资金 3,434.36 万元，2022 年度未使用募集资金。
已累计投入募集资金总额 40,621.66 万元。
公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：2020 年度使用募集资金 42,764.94 万元，
2021 年度使用募集资金 44.12 万元，2022 年度使用募集资金 6,377.75 万元。已累计投入募集
资金总额 49,186.81 万元。
公司发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：2022 年度使用募集资金 28,811.84
万元。已累计投入募集资金总额 28,811.84 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
35,447.28 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2017年7月27日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国建设银行股份有限公司平阳水头支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、温州银行股份有限公司百里支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年5月28日，公司及全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司(以下简称江苏康贝)、中国农业银行股份有限公司泰州高港支行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2019年8月2日，公司及全资子公司越南好嚼有限公司(以下简称越南好嚼)、中国银行(香港)胡志明分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2021 年 6 月2 日，公司与柬埔寨爵味公司、中国银行(香港)有限公司金边分行、安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2020年5月13日，公司与安信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司平阳县支行、建设银行股份有限公司平阳水头支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。此后，公司及全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司(以下简称柬埔寨爵味)、中国银行(香港)有限公司金边分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限公司(以下简称新西兰天然纯)、中国银行股份有限公司新西兰子行营业部与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2022年1月12日，公司和保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行(中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行)分别签署了《募集资金三方监管协议》。2022年3月11日，公司及全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司(以下简称柬埔寨爵味)、中国银行(香港)有限公司金边分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2022年3月21日，公司及全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限公司(以下简称新西兰天然纯)、中国银行股份有限公司新西兰子行营业部与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2022年3月24日，公司及全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司(以下简称江苏康贝)、中国农业银行股份有限公司泰州高新支行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 22 个募集资金专户，其中首次公开发行募集资金专
户 8 个，非公开发行募集资金账户 7 个，可转债募集资金账户 7 个。
首次公开发行募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行温州平 33050162716600000203 募集资金专户 已注销 年产 3,000 吨畜皮咬胶
阳水头支行 生产线技改项目
中国建设银行温州平 33050162716600000202 募集资金专户 已注销 年产 2,500 吨植物咬胶、
阳水头支行 500 吨营养肉质零食生
中国农业银行股份有 10217301040182058 募集资金专户 已注销 产线项目
限公司泰州高港支行
中国银行(香港)胡志 越南好嚼有限公司年产
明分行 100000600314810 募集资金专户 已注销 2,000 吨宠物食品扩建
项目
温州银行股份有限公 762000120190000513 募集资金专户 已注销 营销及服务网络建设项
司百里支行 目
中国银行股份有限公 377973011698 募集资金专户 已注销 研发中心升级改造项目
司平阳县支行
中国银行(香港)有限 00100001100941514 募集资金专户 已注销 柬埔寨年产 9,200 吨宠
公司金边分行 物休闲食品新建项目
中国银行股份有限公 351973012515 募集资金专户 已注销 补充流动资金项目
司平阳县支行
合 计 -
非公开发行募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公 367577866795 募集资金专户 已注销 新西兰年产 4 万吨高
司平阳县支行 品质宠物干粮新建
中国银行股份有限公 100002300075195 募集资金专户 已注销 项目
司新西兰子行营业部
中国银行股份有限公 364977864933 募集资金专户 已注销 柬埔寨年产 9,200 吨
司平阳县支行
查看PDF原文
