证券代码：300670 证券简称：大烨智能 上市地点：深圳证券交易所
江苏大烨智能电气股份有限公司
重大资产购买暨关联交易
实施情况报告书
交易对方 注册地址
天津铧景零壹船 天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库办舶租赁有限公司 公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司
托管第 3010 号）
天津铧景零贰船 天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库办舶租赁有限公司 公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司
托管第 3009 号）
独立财务顾问
二〇二三年三月
声 明
本公司董事会及全体董事保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（第二次修订稿）》以及其他相关文件。
目 录
目 录......3
释 义......4
第一节 本次交易概况 ......6
一、本次交易基本情况......6
二、本次交易的具体方案......8
三、本次交易的性质......16
四、本次重组对上市公司的影响......18
第二节本次交易实施情况 ...... 21
一、本次交易的决策和审批情况......21
二、本次交易的实施情况......24
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......34
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.34
五、交易实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其他关联人提供担保的情
形......35
六、相关协议及承诺的履行情况......35
七、相关后续事项的合规性和风险......36
第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论性意见 ...... 37
一、独立财务顾问意见......37
二、法律顾问意见......38
第四节 备查文件 ...... 39
一、备查文件目录......39
二、备查文件地点......39
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本报告书 指 江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易
实施情况报告书
重组报告书 指 江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书（二次修订稿）
本公司、上市公司、 指 江苏大烨智能电气股份有限公司
公司、大烨智能
铧景锆孚 指 江苏铧景锆孚企业管理有限公司
铧景零壹和铧景零 天津铧景零壹船舶租赁有限公司和天津铧景零贰船舶租赁
贰、交易对方、交易 指 有限公司
对手
海湾电气、海湾科技 指 江苏海湾电气科技有限公司
招商工业、招商局集 指 招商局工业集团有限公司
团
海龙十号 指 海龙十号（天津）租赁有限公司
海龙十一号 指 海龙十一号（天津）租赁有限公司
海上风电安装平台铧景 01，编号为 CMHI181-1，船舶识
铧景 01 指 别号 CN20176239143，HUA JING 01，2022 年 11月 7日
更名为锦华 01（JINHUA01）
海上风电安装平台铧景 02，编号为 CMHI181-2，船舶识
铧景 02 指 别号 CN20181308196，HUA JING 02，2022 年 11月 7日
更名为锦华 02（JINHUA02）
水上平台、标的设 海上风电安装平台铧景 01、铧景 02，2022 年 11月 7 日分
备、标的资产所涉船 指 别更名为锦华 01、锦华 02
舶
上市公司全资子公 指 江苏大烨新能源科技有限公司
司、大烨新能源
天津大烨锦华零壹船舶有限公司，大烨新能源全资子公
锦华零壹 指 司，上市公司指定的承接铧景 01（现更名为锦华 01）船
舶在原合同项下的全部权利和义务的主体
天津大烨锦华零贰船舶有限公司，大烨新能源全资子公
锦华零贰 指 司，上市公司指定的承接铧景 02（现更名为锦华 02）船
舶在原合同项下的全部权利和义务的主体
交易标的、标的资产 指 铧景零壹、铧景零贰在《CMHI181-1 船舶买卖合同》和
《CMHI181-2船舶买卖合同》项下的全部权利和义务
本次交易系上市公司拟通过大烨新能源或其指定的其他主
本次交易、本次重 指 体购买铧景零壹、铧景零贰在《CMHI181-1 船舶买卖合
组、本次重组交易 同》和《CMHI181-2船舶买卖合同》项下的全部权利和义
务
过渡期 指 自基准日起至标的资产交割日止的期间
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
东北证券、独立财务 指 东北证券股份有限公司
顾问
天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
天健华辰 指 江苏天健华辰资产评估有限公司
南京明昭 指 南京明昭投资管理有限公司
宁波宝舟 指 宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）
金宝盛 指 宁波梅山保税港区金宝盛投资管理合伙企业（有限合伙）
加励创 指 宁波梅山保税港区加励创企业管理合伙企业（有限合伙）
《模拟审计报告》 指 《拟出售船舶资产模拟合并财务报表审计报告》（容诚审
字[2022]241Z0014 号）
《江苏大烨智能电气股份有限公司 2021 年 1-11 月、2020
《备考审阅报告》 指 年度备考合并财务报表审阅报告》[天衡专字（2022）
00140 号]
《2020 年审计报告》 指 《江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年度财务报表审
计报告》[天衡审字（2021）01593号]
天健华辰出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司拟购买
评估报告 指 铧景零壹、铧景零贰在原合同项下的全部权利和义务所涉
及的水上平台市场价值项目资产评估报告》（华辰评报字
（2022）第 0034号）
《船舶买卖合同》 指 《CMHI181-1 船舶买卖合同》和《CMHI181-2 船舶买卖
合同》
《船舶买卖合同备忘 指 《CMHI181-1 船舶买卖合同备忘录》和《CMHI181-2 船
录》 舶买卖合同备忘录》
《船舶租赁合同》 指 《铧景 01 船舶租赁合同》和《铧景 02 船舶租赁合同》
《船舶买卖合同三方 《 CMHI181-1 船 舶 买 卖 合 同 三 方 补 充 协 议 》 和
补充协议》《三方补 指 《CMHI181-2船舶买卖合同三方补充协议》
充协议》
《宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）
《股权转让协议》 指 与江苏大烨智能电气股份有限公司关于江苏海湾电气科技
有限公司之股权转让协议》
《公司章程》 指 《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2023年修订）
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组》（2023年修订）
股东大会 指 江苏大烨智能电气股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
监事会 指 江苏大烨智能电气股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次交易概况
一、本次交易基本情况
（一）本次交易方案概况
本次交易系上市公司通过大烨新能源或其指定的其他主体购买铧景零壹、铧景零贰在原合同项下的全部权利和义务，权利为船舶资产铧景 01、铧景 02，义务为铧景零壹、铧景零贰在原
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