300667 深市 必创科技

股票简称：300667        股票代码：必创科技      股票上市地：深圳证券交易所
      北京必创科技股份有限公司

发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
      并募集配套资金暨关联交易

      实施情况暨募集配套资金

                之

        新增股份上市公告书

                      独立财务顾问

                    二零二零年四月


                    特别提示及声明

  1、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

  2、本次发行股份募集配套资金的新增股份发行价格为 22.95 元/股。

  3、本次发行股份募集配套资金的新增股份数量为 5,446,623 股，新增股份性质为有限售条件流通股，新增股份登记到账后公司股份数量为 127,052,546 股。
  4、中登公司已于 2020 年 4 月 17 日受理必创科技就本次发行提交的相关登
记材料，并出具了《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公开发行新股数量为 5,446,623 股。本次募集配套资金非公开发行股票涉及的新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
  5、本次新增股份上市日期为 2020 年 4 月 28 日，限售期自股份上市之日起
开始计算。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

  6、公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  7、中国证监会、深交所对本次重大资产重组事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

  8、本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  9、本公司提醒全体股东及其他公众投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易发行股份上市情况的简要情况，关于本次交易投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及本次交易的其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


                  全体董事声明

本公司全体董事承诺本公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

      代啸宁                  龚道勇                  何  蕾

      鞠盈然                  唐智斌                  苏金其

      王鑫                  余华兵

                                            北京必创科技股份有限公司
                                                  2020 年 4 月 23 日

                        释义

上市公司、必创科技、本  指  北京必创科技股份有限公司
公司、公司

标的公司、卓立汉光      指  北京卓立汉光仪器有限公司

交易标的、标的资产      指  北京卓立汉光仪器有限公司 100%股权

                            丁良成、北京金先锋光电科技有限公司、北京卓益企业
                            管理合伙企业（有限合伙）、苏大明、胡水石、张志涛、
交易对方、丁良成等 40      丁岳、路亮、帅斌、董磊、张恒、邵文挺、赵怡然、姜
名交易对方              指  明杰、赵士国、常崧、陈平、张建学、苏秋城、肖成学、
                            吴军红、吴京航、张亮、陈兴海、严晨、叶磊、税先念、
                            霍纪岗、吴春报、邹翔、赵松倩、于洋、黄蓓、张瑞宝、
                            杜勉珂、仲红林、张义伟、任放、李春旺、冯帅

                            丁良成、北京金先锋光电科技有限公司、北京卓益企业
                            管理合伙企业（有限合伙）、苏大明、胡水石、张志涛、
业绩承诺方、丁良成等 40      丁岳、路亮、帅斌、董磊、张恒、邵文挺、赵怡然、姜
名业绩承诺方            指  明杰、赵士国、常崧、陈平、张建学、苏秋城、肖成学、
                            吴军红、吴京航、张亮、陈兴海、严晨、叶磊、税先念、
                            霍纪岗、吴春报、邹翔、赵松倩、于洋、黄蓓、张瑞宝、
                            杜勉珂、仲红林、张义伟、任放、李春旺、冯帅

本次资产重组、本次交易、 指  必创科技向交易对方发行股份、可转换债券及支付现金
本次重组                    购买资产并募集配套资金

                            《北京必创科技股份有限公司与北京卓立汉光仪器有
《购买资产协议》        指  限公司全体股东之发行股份和可转换债券及支付现金
                            购买资产协议》

《购买资产协议之补充协      《北京必创科技股份有限公司与北京卓立汉光仪器有
议》                    指  限公司全体股东之发行股份和可转换债券及支付现金
                            购买资产协议之补充协议》

《业绩补偿协议》        指  《北京必创科技股份有限公司与北京卓立汉光仪器有
                            限公司全体股东之业绩补偿协议》

《业绩补偿协议之补充协  指  《北京必创科技股份有限公司与北京卓立汉光仪器有
议》                        限公司全体股东之业绩补偿协议之补充协议》

报告期                  指  2017 年、2018 年、2019 年 1-4 月

审计、评估基准日        指  2019 年 4 月 30 日

独立财务顾问            指  中天国富证券

中天国富证券            指  中天国富证券有限公司

法律顾问、金杜律师      指  北京市金杜律师事务所

审计机构、验资机构、信  指  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
永中和会计师
评估机构、华亚正信评估  指  北京华亚正信资产评估有限公司

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

深交所                  指  深圳证券交易所

登记结算公司            指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《重组办法》            指  《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订）

元、万元、亿元          指  如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

本公告书任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。


                        目录


特别提示及声明 ...... 2
释  义 ...... 4
目  录 ...... 6

第一节    本次交易基本情况 ...... 8

  一 、 上 市 公 司 基 本 情 况 ...... 8

  二、本次交易方案概况...... 9

  三、本次新增股份发行情况 ...... 9

  四、本次发行的发行对象情况...... 14
第二节  本次交易实施情况 ...... 20

  一、本次发行的决策和批准程序...... 20

  二、本次交易的实施情况 ...... 20

  三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 23

  四、董事、监事、高级管理人员的更换情况...... 23

  五、重组过程中，上市公司资金占用及违规担保情况...... 23

  六、相关协议及承诺的履行情况...... 24

  七、相关后续事项的合规性及风险...... 24
第三节 新增股份的数量和上市时间...... 25
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 26

  一、本次发行相关的股份变动情况表...... 26

  二、本次发行前及新增股份登记到账后前十大股东变动情况...... 26

  三、本次股份变动对上市公司的影响...... 27

  四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 28

  五、本次发行前后上市公司控制权未发生变化...... 29

  六、本次发行完成后上市公司仍具备股票上市条件...... 29
第五节 持续督导事项 ...... 30

  一、持续督导期间...... 30

  二、持续督导方式...... 30

  三、持续督导内容...... 30

第六节 相关中介机构 ...... 31

  一、独立财务顾问...... 31

  二、律师事务所 ...... 31

  三、审计机构 ...... 31

  四、验资机构 ...... 32
第七节 中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见...... 33

  一、独立财务顾问结论性意见...... 33

  二、法律顾问结论性意见 ...... 33
第八节 相关中介机构声明 ...... 35
第九节 备查文件及查阅方式 ...... 39

  一、备查文件 ...... 39

  二、备查地点 ...... 39

              第一节    本次交易基本情况

一、上市公司基本情况

    公司名称          北京必创科技股份有限公司

    上市地点          深圳证券交易所

    证券简称          必创科技

    证券代码          300667

    统一社会信用代码  911101087715912089

    企业类型          股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

    法定代表人        代啸宁

    注册资本注          12,705.25万元人民币

    成立日期          2005 年 1 月 13 日

    注册地址          北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼 710 室

    办公地址          北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼 710 室

    董事会秘书        胡丹

    邮政编码          100085

    联系电话          86-10-82783640*899

    联系传真          86-10-82784200

    公司网址          ww