晶 瑞电子材料股份有 限公 司
前 次募集资金使用情 况报 告
深圳证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，将本公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕581号），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A股）股票 2,206.25万股，发行价为每股人民币 6.92 元，共计
募集资金 15,267.25 万元，坐扣承销和保荐费 2,000.00 万元后的募集资金为 13,267.25 万
元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2017年5月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 996.38 万元后，公司本次募集资金净额为 12,270.87 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2017〕000324 号）。
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕687 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司向原股东和网上投资者公开发行可转换公司债券 185.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 18,500.00 万元，坐扣承销和保荐费 275.00 万元并加上利息收入
0.07 万元后的募集资金为 18,225.07 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年
9 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 173.87 万元后，公司本次募集资金净额为
18,051.20 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2019〕000357 号）。
3. 2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕34 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,077.97 万股，发行
价为每股人民币 27.83 元，共计募集资金 30,000.00 万元，坐扣承销和保荐费 1,100.00 万
元后的募集资金为 28,900.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 5 月 19
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 178.16 万元后，公司本次募集资金净额为 28,721.84 万元。上述募集资金到位情况业经天职会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2020〕27058 号）。
4. 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2507 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 523.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 52,300.00 万元，坐扣承销和保荐费 600.00 万元后的募集资金
为 51,700.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 8 月20 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 229.62 万元后，公司本次募集资金净额为 51,470.38 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2021〕000579 号）。
5. 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 581.00 万股，发行价为每股人民币 41.48元，共计募集资金 24,100.01 万元，坐扣承销和保荐费 482.00 万元后的募集资金为
23,618.01 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 21日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用201.24 万元后，公司本次募集资金净额为 23,416.78 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕32号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 9 月 备注
30 日余额
中国工商银行股份有限公 1102020429000868559 12,270.87 已销户
司苏州平江支行
花旗银行（中国）有限公 1784545217 已销户
司上海分行
中国农业银行股份有限公 10541201040062564 已销户
司苏州吴中开发区支行
招商银行股份有限公司苏 512902842010508 已销户
州干将路支行
合 计 12,270.87
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 9 月 备注
30 日余额
中国工商银行股份有限公 1102020429200568702 18,051.20 活期存款
司苏州平江支行
花旗银行（中国）有限公 1784545225 已销户
司上海分行
中国工商银行股份有限公 2313400129100168555 1.16 活期存款
司彭山支行
上海浦东发展银行股份有 89160078801200001158 7.94 活期存款
限公司吴江支行
合 计 18,051.20 9.10
3. 2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 9 月 备注
30 日余额
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 9 月 备注
30 日余额
中国工商银行股份有限公 1102020429200601516 28,721.84 已销户
司苏州平江支行
中国民生银行股份有限公 631885057 3.46 活期存款
司苏州分行
招商银行股份有限公司苏 512902842010602 已销户
州干将路支行
中国工商银行股份有限公 1111222629000886608 0.19 活期存款
司如皋长江支行
中国农业银行股份有限公 26510101040015496 活期存款
司渭南华州区支行
合 计 28,721.84 3.65
4. 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 9 月 备注
30 日余额
中国工商银行股份有限公 1102020429200667437 51,470.38 12.42 活期存款
司苏州平江支行
兴业银行股份有限公司苏 2066901
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